Danske Andelskassers Bank

Capital/Financing Update • Dec 18, 2015

Danske Andelskassers Bank A/S afslutter Book-Building

Danske Andelskassers Bank A/S har d.d. afsluttet Book-Building i forbindelse med den påtænkte obligation, jf. bankens selskabsmeddelelse nr. 26, med tilsagn fra investorer for i alt DKK 232 mio.

Der vil på baggrund heraf blive udstedt et obligationslån i DKK på følgende hovedvilkår:

• Rente CIBOR 3M + 9,75 %
• Valuta er DKK
• Maksimum beløb DKK 330 mio.
• Minimum beløb DKK 225 mio.
• Obligationsudstedelsen skal kapitalmæssigt udgøre A-Tier 1 kapital
• Forventet udstedelsesdato 22. december 2015
• Uendelig løbetid for kreditor
• Første indløsningsdato for DAB er 19. februar 2021
• Forfaldsdato for renter 22. marts, 22. juni, 22. september og 22. december
• Udstedelsesagent VP Securities A/S
• Nordic Trustee A/S bliver repræsentant (trustee)
• ABG Sundal Collier ASA er arrangør og bookrunner for obligationsudstedelsen.

Som tidligere meddelt markedet i bankens prospekt af 19. november 2015 vil beløbet fra obligationsudstedelsen blive brugt til anden delindfrielse af bankens hybride statslån, som banken optog i 2009.

I forbindelse med Book-Buildingens afslutning udtaler administrerende direktør Jan Pedersen: "Det er intet mindre end glædeligt, at det lykkedes os at rejse 232 mio. kr., og vi går nu målrettet efter at hente yderligere kapital i løbet af 2016, så vi kan indfri resten af det statslige hybridlån. Som vi tidligere har meldt ud, har vi gennem nogen tid planmæssigt arbejdet på at styrke bankens kapitalgrundlag, og her er en indfrielse af det statslige hybridlån et meget vigtigt element. Det er med til at sikre vores fremtidige mulighed for at være en solid og velkapitaliseret bank og gør, at vi i endnu højere grad kan fokusere på en fortsat positiv udvikling af DAB til gavn for vores aktionærer, kunder og medarbejdere".

Yderligere information

Ønskes yderligere information, kan kommunikationschef Tine Martlev Pallesen i Danske Andelskassers Bank kontaktes på telefon 87 99 30 33 eller mobil 23 72 55 70.

Vigtig meddelelse

Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.