AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Danske Andelskassers Bank

Audit Report / Information Nov 19, 2015

3397_iss_2015-11-19_ce169d83-51cd-453a-afde-6199a84243ed.pdf

Audit Report / Information

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Delårsrapport 3. kvartal 2015

Indhold

Direktionens kommentar 3
Hoved- og nøgletal (koncernen) 4
Ledelsespåtegning 5
Den uafhængige revisors erklæring 6
Intern revisions erklæring 7
Koncernledelsesberetning 8
Resultat 6
Balance 8
Resultat- og totalindkomstopgørelse (koncernen) 12
Resultatopgørelse 12
Totalindkomstopgørelse 12
Balance (koncernen) 13
Aktiver 13
Passiver 13
Egenkapitalopgørelse (koncernen) 14
Pengestrømsopgørelse (koncernen) 15
Noter 16

I Danske Andelskassers Bank er det vores mål at være værdiskabende for vores kunder både i kontakten med og rådgivningen af kunderne samt gennem vores engagement i de lokalområder, hvor vores kunder bor.

Vi ser i disse år mange forskellige tegn på, at tiderne har ændret sig og dermed kundernes adfærd og behov – også i forhold til de krav og ønsker, kunderne har til deres pengeinstitut. Som bank er det vores opgave hele tiden at tilpasse os kunderne og ikke omvendt. Vores oplevelse er, at kunderne i stigende grad klarer deres daglige bankforretninger via Netbank, Mobilbank og pengeautomater, og at filialerne bliver brugt stadigt mindre. Samtidig er besøgene i filialerne typisk rådgivningsmøder, som er aftalt på forhånd.

Vi skal fortsat være værdiskabende på alle væsentlige områder og ikke blot fastholde vores nuværende gode kundebase, men også tiltrække nye privat- og erhvervskunder. For at kunne skabe det bedst mulige fundament for denne udvikling har vi i de forgangne år haft stort fokus på at tilpasse banken, og de første ni måneder af 2015 er ingen undtagelse. Her har vi blandt andet sammenlagt filialer i Vestjylland og på Fyn, og vi har åbnet filialer i to nye byer, idet vores filial i Voldby er rykket ind til Grenaa, mens filialerne i Egebæk-Hviding og på Rømø er flyttet sammen i en ny, centralt beliggende filial i Ribe. Dette skyldes, at vi ønsker at placere vores filialer der, hvor vækstmulighederne er størst, og hvor beliggenheden giver mest mulig værdi for flest mulige kunder.

Dertil kommer, at vi har centraliseret en del af de processer, der tidligere lå ude i filialerne, så medarbejderne får frigjort tid til deres kerneopgave: At yde kunderne god rådgivning. I den forbindelse har vi oprettet et KundeServicecenter, som tager sig af de kunder, der af den ene eller anden grund kun har begrænsede bankforretninger i Danske Andelskassers Bank og derfor ofte ikke har så stort behov for rådgivning. I KundeServicecenteret tilbyder vi naturligvis fortsat disse kunder en god og hurtig betjening – primært via telefon, netbank og mail.

Målet er fortsat at skabe en endnu mere effektiv og konkurrencedygtig bank med en mere enkel og ensartet struktur og optimal synergieffekt på en række områder. Men hvornår er dette mål så nået, vil nogle måske spørge? Svaret er, at det er umuligt at sige, da der er tale om en dynamisk og vedvarende proces, hvor vi hele tiden må sikre os, at organisationen er optimeret, så vi bedst muligt kan tilpasse os omgivelsernes behov og matche markedsvilkårene. Og omgivelsernes behov ændrer sig som bekendt løbende i forhold til konjunkturerne, den teknologiske udvikling og kundernes adfærd.

Det er imidlertid vores overordnede vurdering, at Danske Andelskassers Bank vil være bedst trimmet til at imødekomme samfundsudviklingen ved at bestå af færre, men større og mere slagkraftige filialer med flere samlede kompetencer. Det vil være en klar styrkelse af banken, idet filialerne fremover i højere grad vil komme til at fungere som rådgivningscentre, hvor man kan tilbyde mere komplekse rådgivningsløsninger. Samtidig vil filialerne i endnu videre udstrækning end i dag blive understøttet af specialistrådgivning fra bankens hovedkontor. Resultatet vil være, at kunderne oplever endnu bedre rådgivning og produkttilbud, mens medarbejderne får større fleksibilitet samt bedre muligheder for sparring og udvikling.

  1. kvartal 2015 har også stået i Finanstilsynets tegn, idet vi i september fik tilsynsbesøg som opfølgning på seneste inspektion i efteråret 2014. Finanstilsynet gennemgik denne gang udvalgte områder med særligt fokus på kreditrisici, og til trods for, at der i gennemgangen var fokuseret på bankens største og svageste eksponeringer, vurderede tilsynet til vores tilfredshed, at der var nedskrevet tilstrækkeligt på bankens udlånsportefølje. Afslutningsvis konkluderede Finanstilsynet, at bankens kapitalmæssige overdækning målt i forhold til kravet til den egentlige kernekapital er lav, og at banken derfor bør styrke sit kapitalgrundlag.

Netop styrkelsen af bankens kapitalgrundlag er et område, som vi planmæssigt har arbejdet med gennem nogen tid. En indfrielse af det statslige hybridlån, som banken optog i 2009 som en del af Bankpakke II, er et vigtigt element i denne kapitalplan, og derfor har vi medio oktober 2015 meldt ud, at banken planlægger at gennemføre en fortegningsretsemission i løbet af 4. kvartal 2015. Det er desuden planlagt, at der skal udstedes et eller flere erhvervsobligationslån som en del af kapitalplanen. Nettoprovenuet herfra skal anvendes til at indfri bankens eksisterende statslige hybridlån.

At vi vælger at lave en emission på nuværende tidspunkt skyldes, at banken har skabt en økonomisk platform, der gør det muligt at tiltrække yderligere kapital. Set i lyset af, at vi har været igennem en positiv udvikling de sidste par år, synes vi, at tidspunktet er det rette i forhold til at gøre os fri af statslige midler og få lagt banken fuldstændig over på private investorer i form af nuværende og nye aktionærer.

At det bliver muligt at indfri det statslige hybridlån i god tid giver desuden "luft" til, at Danske Andelskassers Bank i endnu højere grad kan fokusere på en fortsat positiv udvikling af banken – til gavn for aktionærer, kunder og medarbejdere.

Sammen kan vi mere.

På direktionens vegne Jan Pedersen Adm. direktør

Hoved- og nøgletal (koncernen)

Resultatopgørelse
1.000 DKK
1. - 3 kvartal
2015
1. - 3 kvartal
2014
1. - 3 kvartal
2013
1. - 3 kvartal
2012
1. - 3 kvartal
2011
Review Ikke review Ikke review Ikke review Ikke review
Renteindtægter 320.376 386.495 475.139 567.337 562.490
Renteudgifter 75.208 89.893 129.338 167.599 175.242
Netto renteindtægter 245.168 296.602 345.801 399.738 387.248
Udbytte af aktier mv. 638 13.848 11.789 6.035 4.338
Gebyr- og provisionsindtægter - netto 174.120 159.593 155.093 157.494 159.511
Netto rente- og gebyrindtægter 419.926 470.043 512.683 563.267 551.097
Kursreguleringer 13.994 80.851 4.206 27.674 -15.278
Andre driftsindtægter 1.059 2.632 4.430 6.010 8.798
Udgifter til personale og administration 324.803 335.280 367.886 373.224 368.348
Af- og nedskrivninger på materielle aktiver 8.081 31.392 4.936 8.237 15.177
Andre driftsudgifter 27.587 28.626 28.886 20.294 39.763
Nedskrivning på udlån og tilgodehavender mv. 91.785 115.349 515.838 224.470 254.797
Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 0 0 0 -36.430 5.957
Resultat før skat -17.277 42.879 -396.227 -65.704 -127.511
Skat -1.881 2.058 2.341 -4.485 -34.962
Periodens resultat -15.396 40.821 -398.568 -61.219 -92.549
Balance
1.000 DKK
30.9.2015 30.9.2014 30.9.2013 30.9.2012 30.9.2011
Review Ikke review Ikke review Ikke review Ikke review
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 441.079 561.742 320.025 1.463.320 1.669.565
Udlån 5.626.650 6.042.808 6.922.159 7.901.671 9.248.610
Obligationer og aktier 3.278.283 3.359.115 3.145.076 3.820.054 2.540.540
Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 467.749 506.608 640.117 1.188.041 584.551
Indlån 8.344.360 8.624.169 9.061.910 9.343.840 8.992.495
Udstedte obligationer 0 6.569 14.409 1.016.897 2.016.206
Efterstillede kapitalindskud 435.728 433.652 646.013 722.483 700.043
Egenkapital 845.006 882.427 823.263 1.328.832 1.701.472
Aktiver i alt 10.502.947 10.900.589 11.627.608 14.090.701 14.469.688
Basisindtjening 84.586 104.979 140.032 187.816 176.370
Garantier 1.633.734 1.369.352 1.365.608 1.621.203 1.995.644
Antal medarbejdere 384 410 504 518 554
Nøgletal
30.9.2015 30.9.2014 30.9.2013 30.9.2012 30.9.2011
Review Ikke review Ikke review Ikke review Ikke review
Kapitalprocent 14,3% 12,9% 10,1% 15,5% 14,3%
Kernekapitalprocent 14,3% 12,9% 10,1% 15,3% 14,2%
Egenkapitalforrentning før skat -2,0% 5,0% -39,7% -5,5% -8,2%
Egenkapitalforrentning efter skat -1,8% 4,7% -39,9% -4,8% -5,9%
Indtjening pr. omkostningskrone 0,96 1,08 0,57 0,90 0,81
Renterisiko 2,1% 0,9% 4,7% 2,0% 1,0%
Valutaposition 0,9% 3,9% 3,0% 3,0% 1,8%
Valutarisiko 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0%
Udlån i forhold til indlån 83,0% 87,6% 94,5% 96,9% 116,4%
Udlån i forhold til egenkapital 6,7 6,8 8,7 5,8 5,4
Periodens udlånsvækst -1,3% -10,0% -8,2% -11,4% -3,3%
Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 165,2% 229,0% 165,4% 220,7% 137,6%
Summen af store eksponeringer 52,6% 52,8% 24,9% 15,9% 22,8%
Akkumuleret nedskrivningsprocent 15,5% 16,8% 13,6% 11,0% 9,0%
Periodens nedskrivningsprocent 1,1% 1,3% 5,2% 2,1% 2,0%
Afkastgrad -0,1% 0,4% -3,4% -0,4% -0,6%
Periodens resultat efter skat pr. aktie -0,3 0,8 -7,4 -1,1 -1,7
Indre værdi pr. aktie 15,7 16,4 15,3 24,8 31,7

Børskurs/periodens resultat pr. aktie -26,3 15,1 -1,5 -6,7 -3,3 Børskurs/indre værdi pr. aktie 0,5 0,7 0,7 0,3 0,2 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar - 30. september 2015 for koncernen Danske Andelskassers Bank A/S.

Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af delårsregnskaber" som godkendt af EU og i overensstemmelse med danske oplysningskrav for børsnoterede finansielle selskaber.

Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2015 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsperioden 1. januar - 30. september 2015.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultater og den finansielle stilling som helhed for de virksomheder, der er omfattet af koncernregnskabet, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor.

Opmærksomheden henledes på delårsrapportens note 2, "Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger", hvor blandt andet bankens kapitalforhold er beskrevet.

Hammershøj, den 19. november 2015

Direktionen

Jan Pedersen Tomas Michael Jensen Adm. direktør Viceadm. direktør

Hammershøj, den 19. november 2015

Bestyrelsen

Jakob Fastrup Jens J. Hald Preben Arndal Bent Andersen Formand Næstformand Revisionskyndigt medlem

Helle Okholm Asger Pedersen Poul Weber Anette Holstein Nielsen

Klaus Moltesen Ravn Palle Bo Iversen Lona Elisabeth Linding

Den uafhængige revisors erklæring

Til kapitalejerne i Danske Andelskassers Bank A/S

Vi har udført review af delårsregnskabet for koncernen Danske Andelskassers Bank A/S for perioden 1. januar - 30. september 2015 side 12 - 29. Delårsregnskabet omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og udvalgte noter samt pengestrømsopgørelse.

Ledelsens ansvar for halvårsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et delårsregnskab i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede finansielle virksomheder. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde en delårsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om delårsregnskabet. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard om review af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme.

Et review af et regnskab udført efter den internationale standard om review af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om delårsrapporten.

Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at delårsregnskabet for koncernen ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede finansielle virksomheder.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Uden at tage forbehold henviser vi, jf. også ledelsespåtegningen, til redegørelsen i koncernregnskabets note 2 om "Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger". Bankens fortsatte drift er betinget af, at banken fremadrettet kan fastholde en tilstrækkelig kapitalmæssig dækning. Ledelsen arbejder fortsat på at styrke kernekapitalen frem mod 31. december 2017, hvor den statslige kernekapital udgår af kapitalgrundlaget. Det er ledelsens opfattelse, at den kapitalmæssige dækning for nærværende er tilstrækkelig, og at delårsregnskabet kan aflægges med fortsat drift for øje. Vi har ikke grundlag for at anlægge en anden vurdering heraf.

Ledelsen redegør endvidere for, at der trods forbedringerne i kreditstyringen fortsat er usikkerhed knyttet til målingen af udlån og andre tilgodehavender samt hensættelser til tab på garantiforpligtelser. Vi tilslutter os ledelsens beskrivelse af forudsætninger, risici og usikkerheder.

Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af reviewet Uden at tage forbehold gør vi opmærksom på, at sammenligningstallene for perioden 1. - 3. kvartal 2014 ikke har været underlagt review eller revision. Vi henviser til ledelsens omtale heraf i koncernregnskabets note 1 om anvendt regnskabspraksis.

København, den 19. november 2015

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Anders O. Gjelstrup Hans Trærup statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor

Til kapitalejerne i Danske Andelskassers Bank A/S

Vi har udført review af delårsregnskabet for koncernen Danske Andelskassers Bank A/S for perioden 1. januar - 30. september 2015 side 12 - 29. Delårsregnskabet omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og udvalgte noter samt pengestrømsopgørelse.

Ledelsens ansvar for halvårsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et delårsregnskab i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede finansielle virksomheder. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde en delårsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om delårsregnskabet. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard om review af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme.

Et review af et regnskab udført efter den internationale standard om review af et perioderegnskab er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om delårsrapporten.

Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at delårsregnskabet for koncernen ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede finansielle virksomheder.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Uden at tage forbehold henviser vi, jf. også ledelsespåtegningen, til redegørelsen i koncernregnskabets note 2 om "Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger". Bankens fortsatte drift er betinget af, at banken fremadrettet kan fastholde en tilstrækkelig kapitalmæssig dækning. Ledelsen arbejder fortsat på at styrke kernekapitalen frem mod 31. december 2017, hvor den statslige kernekapital udgår af kapitalgrundlaget. Det er ledelsens opfattelse, at den kapitalmæssige dækning for nærværende er tilstrækkelig, og at delårsregnskabet kan aflægges med fortsat drift for øje. Vi har ikke grundlag for at anlægge en anden vurdering heraf.

Ledelsen redegør endvidere for, at der trods forbedringerne i kreditstyringen fortsat er usikkerhed knyttet til målingen af udlån og andre tilgodehavender samt hensættelser til tab på garantiforpligtelser. Vi tilslutter os ledelsens beskrivelse af forudsætninger, risici og usikkerheder.

Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af reviewet Uden at tage forbehold gør vi opmærksom på, at sammenligningstallene for perioden 1. - 3. kvartal 2014 ikke har været underlagt review eller revision. Vi henviser til ledelsens omtale heraf i koncernregnskabets note 1 om anvendt regnskabspraksis.

Hammershøj, den 19. november 2015

Kristian Thorgaard Sørensen Revisionschef

Koncernledelsesberetning

Danske Andelskassers Bank er et dansk pengeinstitut, hvis primære formål er at levere bankydelser til privatkunder samt små og mellemstore erhvervskunder i bankens lokalområder. Banken har en stærk lokal forankring, og flertallet af kunderne bor, arbejder eller driver virksomhed uden for de større byer i Jylland og på Fyn. Endvidere leverer banken finansielle løsninger til andre finansielle institutioner, der i mange tilfælde har en lignende lokal forankring i deres markedsområder.

På datoen for offentliggørelsen af denne delårsrapport bliver kunderne i Danske Andelskassers Bank betjent via 20 fuldtidsåbne filialer, et KundeServicecenter samt tre regionalt placerede erhvervs- og landbrugscentre. Hertil kommer de centralt placerede specialister på bankens hovedkontor. Kunderne serviceres endvidere gennem et bredt udvalg af selvbetjeningsløsninger som eksempelvis netbank, mobilbank, pengeautomater og ikke mindst pengeoverførselstjenesten Swipp.

Danske Andelskassers Bank har i tredje kvartal 2015 fortsat haft stort fokus på at tilpasse organisationen, så banken kan sikre og udbygge sin position i markedet yderligere. Dette er i efteråret 2015 sket gennem forskellige organisatoriske ændringer, herunder sammenlægninger af filialer med nærtliggende filialer for at skabe en række større enheder med flere samlede kompetencer. Filialen i Tarm er rykket ind til filialen i Skjern, mens filialerne i Oksbøl, Kærup-Janderup og Outrup er flyttet sammen med filialen i Varde. Også på Fyn er der sket tilpasninger – her rykkede filialen i Kværndrup i slutningen af september ind på samme adresse som filialen i Ringe.

I Grenaa og senest i Ribe har banken desuden åbnet filialer, som begge er kommet godt fra start med stor lokal synlighed og mange nye kunder til følge. Ligeledes sker der en løbende optimering af strukturen på hovedkontoret, så det bliver endnu mere effektivt og dermed bedre i stand til at understøtte udviklingen i filialerne.

Åbningsfest i Ribe - 26. september 2015.

Sideløbende med de organisatoriske tilpasninger har den konstante optimering og udvikling af produktpaletten høj prioritet i Danske Andelskassers Bank, så banken dels kan fastholde sine nuværende kunder, dels tiltrække nye. Det er vigtigt, da bankens markedsområder fortsat er kendetegnet ved en relativt begrænset økonomisk aktivitet til trods for mange gode, lokale aktiviteter og initiativer, som drives af lokale ildsjæle, og som banken på forskellig vis støtter op om. Banken har dog ikke blot tænkt sig at være passiv tilskuer til denne udvikling, men ønsker aktivt at medvirke til at skabe vækst og udvikling i det lokale Danmark.

Det har resulteret i forskellige initiativer, blandt andet foreningen Danmark på Vippen, som Danske Andelskassers Bank er medstifter af, og som arbejder for at skabe et Danmark i bedre balance. Danmark på Vippen har netop udgivet sin første hvidbog, som dokumenterer, at de senere års udvikling i retning af, at det lokale Danmark bliver tømt, bestemt ikke er en naturlov. Tværtimod er det resultatet af en række politiske beslutninger, som gør Danmark både fattigere og mindre sammenhængende. Hvidbogen indeholder en række konkrete anbefalinger til, hvordan der kan skabes en langsigtet, politisk vision, der skal sikre Danmark større velstand og mere lige vilkår for bosætning og udvikling i alle områder af landet.

Et andet initiativ, som banken står bag, er projektet "Fremtiden Spirer", som er et gratis undervisningsforløb i entreprenørskab og idéudvikling. I løbet af efteråret 2015 er 14 udvalgte gymnasieklasser på 12 forskellige ungdomsuddannelser i bankens lokalområder blevet undervist i, hvad det vil sige at tænke entreprenant og skabe gode idéer samt ikke mindst udvikle evnen til at omsætte idéerne til driftige forretninger – til gavn for borgere og erhvervsvirksomheder i lokalområdet. Til foråret står folkeskolens ældste klasser for tur. Med "Fremtiden Spirer" ønsker banken at være med til at kickstarte skabertrangen hos fremtidens medarbejdere og derigennem være med til at skabe grobund for den fortsatte, fremtidige vækst i det lokale Danmark.

Resultat

Danske Andelskassers Bank A/S opnåede i 1. - 3. kvartal 2015 et resultat før skat på -17 mio. kr. mod 43 mio. kr. i samme periode sidste år. Efter skat blev resultatet for 1. - 3. kvartal 2015 på - 15 mio. kr. mod 41 mio. kr. i 1.- 3. kvartal 2014.

Resultatudviklingen på - 56 mio. kr. i forhold til 1. - 3. kvartal 2014 skyldes primært en nedgang i nettorenter på 52 mio. kr. og faldende kursreguleringer på 67 mio. kr., der dog delvist modsvares af stigende gebyr- og provisionsindtægter på 14 mio. kr., samt lavere omkostninger og nedskrivninger på udlån på 23 mio. kr.

Resultatet for 1. - 3. kvartal 2015 betegnes som acceptabelt.

Basisindtjening

Danske Andelskassers Banks basisindtjening – resultat før skat ekskl. kursreguleringer, nedskrivninger og udgifter til sektorløsninger mv. – blev i 1. - 3. kvartal 2015 på 85 mio. kr. mod 105 mio. kr. i samme periode sidste år.

Basisindtjeningen er påvirket af faldende nettorenter med 52 mio. kr. som følge af lavere udlån og det generelt lavere renteniveau.

Desuden er basisindtjeningen påvirket af en stigning i gebyrog provisionsindtægter på 14 mio. kr. som følge af en høj konverteringsaktivitet på realkreditlån, dog modsvaret af lavere udbytte af aktier.

Basisindtjeningen har over de seneste fire kvartaler vist følgende udvikling:

Mio. kr. 3. kvt.
2015
2. kvt.
2015
1. kvt.
2015
4. kvt.
2014
3. kvt.
2014
Netto rente- og
gebyrer
135 142 144 148 142
Omkostninger 99 123 109 112 132
Andre indtægter og
udgifter
-2 -2 -1 3 -1
Basisindtjening 34 17 34 39 9

Rente- og gebyrindtægter

Danske Andelskassers Bank fik i 1. - 3. kvartal 2015 netto rente- og gebyrindtægter på 420 mio. kr. mod 470 mio. kr. i 1. - 3. kvartal 2014. Nedgangen skyldes primært lavere renteindtægter på 52 mio. kr. til trods for stigende gebyrindtægter på 14 mio. kr., der modsvares af lavere udbytte på aktier i forhold til samme periode sidste år.

Udviklingen i nettorenterne skyldes flere faktorer. For det første oplever banken en generelt begrænset efterspørgsel efter udlån. Dog har banken det sidste halve år kun haft et marginalt fald i udlånet i bankens primære markedsområder.

For det andet er konkurrencesituationen skærpet på udlån til gode kunder, hvilket har resulteret i et fald i de gennemsnitlige rentesatser til disse kunder – naturligvis uden at gå på kompromis med kreditkvaliteten.

For det tredje påvirker Nationalbankens negative indskudsbevisrente banken, ligesom det lave renteniveau reducerer obligationsrenterne og dermed bankens renteindtægter.

Nedgangen i renteindtægterne modsvares dog delvist af en positiv udvikling i øvrige gebyrer og en stor aktivitet på andre af bankens forretningsområder som eksempelvis realkreditlån, investering og forsikring.

Sammenlignet med 1. - 3. kvartal 2014 ses der et fald i renteudgifter, hvilket primært skyldes det generelle lave renteniveau samt bankens nedsættelse af indlånsrenten i løbet af 2015.

Omkostninger

Danske Andelskassers Bank havde i 1. - 3. kvartal 2015 omkostninger til personale og administration på 325 mio. kr. mod 335 mio. kr. i samme periode 2014. Det svarer til et fald på 3,1 %.

Det generelle fald i omkostningerne understreger effekten af den løbende tilpasning og optimering af organisationen, der er sket de seneste år. Optimeringen er sket i forhold til et øget kompetenceniveau, men også i form af nedlæggelse af stillinger, hvilket illustreres af, at det faktiske antal ansatte i Danske Andelskassers Bank er faldet fra 410 personer ved udgangen af 3. kvartal 2014 til 384 personer ved udgangen af 1. - 3. kvartal 2015.

Øvrige administrationsudgifter er ligeledes faldet i perioden og er hovedsageligt en afledt effekt af færre medarbejdere og filialer.

Andre driftsudgifter beløb sig i 1. - 3. kvartal 2015 til 28 mio. kr. mod 29 mio. kr. i forhold til samme periode 2014. Posten består i al væsentlighed af udgifter til sektorløsninger, samt engangsudgifter vedrørende omstruktureringer.

Omkostninger (mio. kr.)

Nedskrivninger på udlån mv.

Danske Andelskassers Banks nedskrivninger på udlån mv. beløb sig i 1. - 3. kvartal 2015 til 92 mio. kr. mod 115 mio. kr. i samme periode 2014.

Koncernledelsesberetning

Nedskrivningerne i 1. - 3. kvartal 2015 ligger over bankens forventninger for perioden. Trods begyndende positive tendenser for dansk økonomi opleves der stadig lav vækst i store dele af bankens markedsområder, og flere af bankens kunder har desværre også i 2015 oplevet økonomiske udfordringer.

En stor del af Danske Andelskassers Banks udlån er til landbrug, og banken forventer i 2015 en fortsat negativ udvikling i indtjeningen i dansk landbrug. Nedskrivningerne på landbrugseksponeringer udgør for 1. - 3. kvartal 2015 knap 85 % af de samlede udgiftsførte nedskrivninger for perioden. Banken følger udviklingen meget nøje og sikrer en tæt kontakt med bankens landbrugskunder og en grundig styring, som gør det muligt at vurdere situationen løbende og lave de nødvendige tiltag.

Det er Danske Andelskassers Banks vurdering, at der er sket opkvalificering på kreditområdet i hele banken, og at den generelle styring af bankens udlånsportefølje er blevet forbedret, men der er kontinuerligt behov for en løbende optimering.

Kursreguleringer

Danske Andelskassers Banks beholdning af aktier og obligationer har i 1. - 3. kvartal 2015 givet kursreguleringer på 14 mio. kr. mod 81 mio. kr. i samme periode 2014. Faldet på 67 mio. kr. skyldes hovedsageligt kurstab på obligationsbeholdningen og lavere kursregulering af finansielle sektoraktier.

Kursreguleringerne er fordelt således:

Mio. kr. 1. - 3.
kvartal 2015
1. - 3.
kvartal 2014
Obligationer -21 7
Aktier 30 74
Valuta 2 0
Finansielle instrumenter 1 0
Øvrige poster 2 0
I alt 14 81

Balance

Den samlede balance i Danske Andelskassers Bank var pr. 30. september 2015 på 10.503 mio. kr. mod 10.901 mio. kr. pr. 30. september 2014 og 10.793 mio. kr. pr. 31. december 2014.

Udlån

Danske Andelskassers Banks udlån og tilgodehavender var pr. 30. september 2015 på 5.626 mio. kr. mod 6.043 mio. kr. pr. 30. september 2014 og 5.701 mio. kr. pr. 31. december 2014.

Danske Andelskassers Bank oplever stadig begrænset aktivitet i bankens primære markedsområder uden for de større byer. Dette giver sig udslag i en lav efterspørgsel efter udlån fra såvel erhvervs- som privatkunder, som generelt har en forsigtig tilgang til lån og investeringer. Da der samtidig er et naturligt tilbageløb på eksisterende udlån, ses der et marginalt fald i den samlede udlånsstørrelse, og det er bankens forventning, at aktiviteten og udlånsefterspørgslen i bankens markedsområder også i den nærmeste fremtid vil være på et relativt lavt niveau. Pr. 30. september 2015 var Danske Andelskassers Banks udlån og tilgodehavender fordelt med 60 % til erhvervskunder og 40 % til privatkunder, hvilket i praksis er uforandret i forhold til såvel 30. september 2014 som 31. december 2014. Også den underliggende fordeling af udlån til erhvervssektoren ses i praksis uforandret, og landbrugssektoren er således stadig den enkeltsektor, der med 27 % af det samlede udlån tegner sig for den største andel.

Danske Andelskassers Bank har en mangeårig tilknytning til landbruget, der efter bankens vurdering har en ofte undervurderet betydning for dansk økonomi og det danske samfund. Banken er glad for samarbejdet med de mange dygtige landbrugskunder, men det er bankens vurdering, at landbruget generelt vil opleve fortsatte store udfordringer, og banken forventer derfor yderligere nedskrivninger også i 2015. Danske Andelskassers Banks samlede nedskrivnings- og hensættelseskonto var pr. 30. september 2015 opgjort til 1.328 mio. kr. mod 1.507 mio. kr. pr. 30. september 2014. Det bemærkes, at andelen af udlån på nedskrivnings- og hensættelseskontoen, hvor der stadig sker rentebetaling pr. 30. september 2015, var på 46 % mod 48 % 30. september 2014.

For yderligere information om bankens udlånsportefølje henvises til bankens udlånsredegørelse, der kan findes på hjemmesiden www.andelskassen.dk.

Indlån

Danske Andelskassers Banks indlån var pr. 30. september 2015 på 8.344 mio. kr. mod 8.624 mio. kr. pr. 30. september 2014 og 8.565 mio. kr. pr. 31. december 2014.

Likviditet

Pr. 30. september 2015 havde Danske Andelskassers Bank en likviditetsmæssig overdækning i forhold til reglerne i Lov om finansiel virksomhed § 152 på 165 % mod 229 % pr. 30. september 2014 og 236 % pr. 31. december 2014.

Der er således en væsentlig overdækning i forhold til såvel kravet i § 152 som i Finanstilsynets tilsynsdiamant, hvor der er et supplerende krav om, at overdækningen skal være på mindst 50 %.

Den væsentligste baggrund for bankens tilfredsstillende likviditetssituation er et indlånsoverskud, hvilket illustreres af, at bankens udlån i forhold til indlån pr. 30. september 2015 udgør 83 %.

Egenkapital og efterstillet kapital

Danske Andelskassers Bank havde pr. 30. september 2015 en egenkapital på 845 mio. kr. mod 882 mio. kr. pr. 30. september 2014 og 860 mio. kr. pr. 31. december 2014.

Pr. 30. september 2015 havde Danske Andelskassers Bank efterstillet kapital på nom. 400 mio. kr. i form af hybrid kernekapital, der blev optaget som en del af Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter (Bankpakke II) i 2009. Den hybride kernekapital kan indfries til kurs 110.

Kapitalforhold

Danske Andelskassers Banks kapitalprocent var pr. 30. september 2015 på 14,3 % mod en kapitalprocent på 12,9 % pr. 30. september 2014 og 15,7 % pr. 31. december 2014.

Danske Andelskassers Banks solvensbehov var pr. 30. september 2015 beregnet til 12,2 %, hvilket svarer til, at banken havde en kapitalmæssig overdækning på 2,1 mod 2,7 procentpoint pr. 31. december 2014.

Det er bankens hensigt at øge den solvensmæssige overdækning yderligere, hvorfor arbejdet med forskellige elementer af bankens kapitalplan fortsætter.

Tilsynsdiamant pr. 30. september 2015

Usikkerhed ved indregning og måling

Det skal bemærkes, at den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser er forbundet med skøn over, hvorledes fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser på balancedagen. Dette er nærmere beskrevet i note 2.

Indskydergarantiordning og Afviklingsberedskabet

Den 1. september 2015 blev EU-direktiverne DGSD og BRRD implementeret i dansk lovgivning. DGSD-direktivet vedrører garantiformuen, som erstatter den hidtidige danske ordning. BRRD-direktivet vedrører genopretning og afvikling af banker. Med vedtagelsen følger, at der er igangsat en opbygning af en afviklingsformue efter BRRD-direktivet. Afviklingsformuen skal være opbygget senest 31. december 2024 og skal have midler svarende til mindst 1 % af de dækkede indskud i alle danske kreditinstitutter. Institutterne skal ultimo 2015 betale de første bidrag i forhold til deres relative størrelse og risiko. Pr. 30. september 2015 er der udgiftsført et skønsmæssigt beløb.

Der skal ligeledes etableres en formue under Indskydergarantiordningen efter DGSD-direktivet. Det er forventningen, at denne formue vil kunne tilvejebringes af den allerede opbyggede formue under den hidtidige Garantifond for indskydere og investorer.

Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning

Der er ikke fra regnskabsperiodens afslutning og frem til datoen for denne delårsrapport indtrådt forhold, der væsentligt påvirker vurderingen af delårsrapporten.

Forventninger til 2015

Danske Andelskassers Bank fastholder forventningerne i 2015 til en basisindtjening mellem 125 – 155 mio. kr. Banken forventer fortsat en basisindtjening i den lave ende af intervallet på grund af de forhøjede omkostninger i 2. kvartal 2015 samt generelt lavere nettorenter.

Banken har i 1. - 3. kvartal 2015 oplevet den forventede, fortsatte opdeling af aktiviteten og den økonomiske udvikling i Danmark, hvor hovedstadsområdet og Østjylland i praksis er tilbage på et niveau, der nærmer sig niveauet før finanskrisen, mens andre dele af Danmark endnu oplever en begrænset vækst eller stilstand.

Danske Andelskassers Bank vil i 2015 fortsætte de seneste års udvikling af forretningen og løbende tilpasning af organisationen, så banken passer til markedet og den måde, som kunderne bruger den på. Målet er, at Danske Andelskassers Bank i endnu højere grad end i dag vil kunne agere i et marked med konstante forandringer og samtidig blive endnu mere kundeorienteret.

Resultat- og totalindkomstopgørelse (koncernen)

Resultatopgørelse

1.000 DKK Note 1. - 3. kvartal
2015
1. - 3. kvartal
2014
3. kvartal
2015
3. kvartal
2014
Året 2014
Review Ikke review Review Ikke review Revideret
Renteindtægter 3 320.376 386.495 107.545 126.268 505.037
Renteudgifter 4 75.208 89.893 22.600 34.088 120.663
Netto renteindtægter 245.168 296.602 84.945 92.180 384.374
Udbytte af aktier mv. 638 13.848 74 56 13.848
Gebyrer og provisionsindtægter 5 183.494 166.025 51.706 51.161 229.413
Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 9.374 6.432 1.904 1.867 9.999
Netto rente- og gebyrindtægter 419.926 470.043 134.821 141.530 617.636
Kursreguleringer 6 13.994 80.851 -17.854 9.297 64.963
Andre driftsindtægter 1.059 2.632 238 1.216 5.084
Udgifter til personale og administration 7 324.803 335.280 99.295 105.795 444.769
Af- og nedskrivninger på immaterielle
og materielle aktiver
8.081 31.392 1.288 26.667 33.576
Andre driftsudgifter 27.587 28.626 15.010 7.307 32.937
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. 8 91.785 115.349 20.470 26.682 153.283
Resultat før skat -17.277 42.879 -18.858 -14.408 23.118
Skat -1.881 2.058 -1.090 -1.264 2.747
Periodens resultat -15.396 40.821 -17.768 -13.144 20.371

Totalindkomstopgørelse

Periodens resultat -15.396 40.821 -17.768 -13.144 20.371
Anden totalindkomst
Poster, der ikke kan blive reklassificeret
til resultatopgørelsen:
Nettoopskrivning på ejendomme efter skat 0 0 0 0 -218
Skatteeffekt heraf 0 0 0 0 0
Aktuarmæssige gevinster og tab på pensionsforplig
telsen efter skat
711 2.741 46 -192 233
Skatteeffekt heraf -175 -672 -12 47 -57
Anden totalindkomst i alt 536 2.069 34 -145 -42
Totalindkomst i alt -14.860 42.890 -17.734 -13.289 20.329
Indtjening pr. aktie
Indtjening pr. aktie (kr.) -0,3 1,0 -0,3 -0,2 0,4
Udvandet indtjening pr. aktie (kr.) -0,3 1,0 -0,3 -0,2 0,4

Balance

1.000 DKK Note 30.9.2015 30.9.2014 Året 2014
Review Ikke review Revideret
Aktiver
Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender
hos centralbanker
575.773 561.742 747.296
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 441.079 371.095 408.127
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 5.626.650 6.042.808 5.701.433
Obligationer til dagsværdi 2.908.906 2.822.643 2.987.916
Aktier mv. 369.377 536.472 341.458
Grunde og bygninger i alt 87.544 96.002 95.072
Domicilejendomme 80.442 92.120 91.190
Investeringsejendomme 7.102 3.882 3.882
Øvrige materielle aktiver 14.590 6.094 9.077
Aktuelle skatteaktiver 1.874 1.857 1.430
Udskudte skatteaktiver 22.241 20.775 20.537
Aktiver i midlertidig besiddelse 35.967 37.324 33.731
Andre aktiver 401.797 391.030 434.025
Periodeafgrænsningsposter 17.149 12.747 13.059
Aktiver i alt 10.502.947 10.900.589 10.793.161

Passiver

Gæld
------
Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 467.749 506.608 498.229
Indlån og anden gæld 8.344.360 8.624.169 8.564.666
Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 0 6.569 6.575
Midlertidigt overtagne forpligtelser 9.924 10.346 10.236
Andre passiver 324.179 368.871 349.462
Periodeafgrænsningsposter 4 4 9
Gæld i alt 9.146.213 9.516.567 9.429.177
Hensatte forpligtelser
Hensættelse til pensioner og lignende forpligtelser 43.829 42.516 44.864
Hensættelser til tab på garantier 28.257 22.597 21.579
Andre hensatte forpligtelser 3.911 2.830 3.498
Hensatte forpligtelser i alt 75.997 67.943 69.941
Efterstillede kapitalindskud 10 435.728 433.652 434.177
Egenkapital
Aktiekapital 550.600 550.600 550.600
Opskrivningshenlæggelser 0 218 0
Overført overskud 294.406 331.609 309.266
Egenkapital i alt 845.006 882.427 859.866
Passiver i alt 10.502.947 10.900.589 10.793.161

Egenkapitalopgørelse (koncernen)

Opskrivnings
henlæggelser
ejendomme
til omvurderet
Overført
overskud
eller
1.000 DKK - Review Aktiekapital værdi underskud I alt
30.9.2015
Egenkapital 1.1.2015 550.600 0 309.266 859.866
Periodens resultat - - -15.396 -15.396
Anden totalindkomst
Aktuarmæssige gevinster og tab på pensionsforpligtelsen efter skat - - 711 711
Skatteeffekt heraf - - -175 -175
Anden totalindkomst i alt - - 536 536
Periodens totalindkomst 0 0 -14.860 -14.860
Egenkapital 30.9.2015 550.600 0 294.406 845.006
Opskrivnings
henlæggelser
ejendomme til
omvurderet
Overført
overskud
eller
I alt
550.600 218 288.719 839.537
- - 40.821 40.821
- - 2.741 2.741
- - -672 -672
- - 2.069 2.069
0 0 42.890 42.890
550.600 218 331.609 882.427
Aktiekapital værdi underskud

Pengestrømsopgørelse (koncernen)

1.000 DKK 1. - 3. kvartal
2015
1. - 3. kvartal
2014
Året 2014
Review Ikke review Revision
Pengestrømme fra driftsaktivitet
Resultat før skat -17.277 42.879 23.118
Regulering for ikke-kontante driftsposter 94.285 6.765 6.907
Pengestrømme fra driftsaktivitet 77.008 49.644 30.025
Forskydninger i driftskapital
Ændring i kreditinstitutter og centralbanker -11.533 -133.015 -143.867
Ændring i obligations- og aktiebeholdning 62.696 -277.633 -270.422
Ændring i udlån -20.156 562.702 906.861
Ændring i indlån -220.306 -251.669 -311.172
Ændring i øvrige aktiver og passiver 5.666 108.858 69.240
Forskydninger i driftskapital -183.633 9.243 250.640
Pengestrømme fra investeringsaktivitet
Køb/salg materielle anlægsaktiver
-6.424 742 -922
Pengestrømme fra investeringsaktivitet -6.424 742 -922
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
Udstedte obligationer -6.575 -7.841 -7.841
Efterstillede kapitalindskud 0 -211.568 -211.568
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -6.575 -219.409 -219.409
Periodens likviditetsændring -119.624 -159.780 60.334
Likvider primo 1.057.612 997.278 997.278
Periodens likviditetsændring -119.624 -159.780 60.334
Likvider ultimo 937.988 837.498 1.057.612
Likvider ultimo
Kassebeholdning og tilgodehavende hos centralbanker
og kreditinstitutter med løbetid under 3 måneder 937.988 837.498 1.057.612

Note 1 » Anvendt regnskabspraksis

Delårsrapporten for koncernen er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og danske oplysningskrav til børsnoterede finansielle selskaber.

Sammenligningstallene pr. 30. september i 2014 har ikke været underlagt review eller revision af bankens revisorer. Øverst i talopstillingerne i resultat- og totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter er der indarbejdet en tydeliggørelse af, med hvilken grad af sikkerhed bankens revisorer har erklæret sig om talopstillingerne.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2014. Der henvises til årsrapporten for 2014 for en fuldstændig beskrivelse af anvendt regnskabspraksis.

Note 2 » Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger

Der er anvendt skøn i forbindelse med aflæggelsen af delårsrapporten for 1. - 3. kvartal 2015. Disse skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen anser for forsvarlige, men som i sagens natur er usikre. Banken er påvirket af risici og usikkerheder, som kan føre til, at de faktiske resultater kan afvige fra skønnene. Såfremt forudsætningerne ændres, kan regnskabsaflæggelsen blive væsentligt påvirket.

Ledelsen har identificeret følgende områder, hvor skøn og vurderinger har – eller kan have betydelig effekt:

  • Kapitalplan
  • Måling af udlån og garantier
  • Dagsværdi af domicilejendomme, investeringsejendomme og ejendomme i midlertidig besiddelse
  • Udskudte skatteaktiver
  • Finansielle instrumenter

Kapitalplan

Den løbende implementering af CRR, indfasningen af kapitalbuffere samt overgangsregler for medregning af statslig hybrid kernekapital optaget i henhold til Bankpakke II, hvor denne ikke kan medregnes i kapitalgrundlaget efter 1. januar 2018, har medført, at banken planmæssigt arbejder med at styrke den egentlige kernekapital og kernekapital fremover.

Finanstilsynet har i september 2015 været på inspektion i Danske Andelskassers Bank A/S. Af redegørelsen fra Finanstilsynet, som er offentliggjort på bankens hjemmeside, fremgår det, at der ikke er fundet grund til at tilsidesætte bankens opgørelse af niveauet for det individuelle solvensbehov. Resultatet af Finanstilsynets inspektion medfører derfor ingen ændringer i bankens planer og arbejdet med at styrke kapitalgrundlaget.

Banken har igangsat forberedelsen af en fortegningsretsemission og har i den forbindelse indledt dialoger med institutionelle investorer. Banken forventer, om muligt, at indhente garantier fra institutionelle investorer med henblik på at opnå en garanteret fortegningsretsemission med et bruttoprovenu på 150-175 mio. kr. Banken har desuden igangsat forberedelser til udstedelse af et eller flere ansvarlige erhvervsobligationslån som en del af den samlede kapitalplan. Nettoprovenuet fra fortegningsretsemissionen og udstedelse af erhvervsobligationslån skal anvendes til at indfri bankens eksisterende statslige hybridlån samt styrke bankens kapitalgrundlag.

Forventningerne til bankens kapitalgrundlag er baseret på den prognosticerede indtjening frem til 2019, hvor der navnlig knytter sig usikkerhed til udviklingen i udlånet, nedskrivningsniveauet og bankens individuelle solvensbehov. Herudover vil de ændrede nedskrivningsregler i 2018 efter IFRS 9 samt samfundsøkonomien og markedet generelt få betydning for bankens indtjening og solvensbehov. Væsentlige ændringer i disse faktorer vil kunne medføre revurdering af kapitalplanen.

Måling af udlån og garantier

Finanstilsynet har som nævnt været på inspektion i Danske Andelskassers Bank A/S i september måned 2015. Der var tale om en funktionsundersøgelse, hvor Finanstilsynet gennemgik udvalgte områder med særligt fokus på kreditrisici, herunder 63 eksponeringer primært med fokus på de største og svageste udlån. Baseret på denne gennemgang vurderede Finanstilsynet følgende:

"Blandt bankens største udlån (alle over 33 mio. kr.) var der objektiv indikation for værdiforringelse (OIV) i 9 udlån, svarende til 46 procent målt på volumen. Banken havde konstateret OIV på disse.

Boniteten af de store eksponeringer vurderes at være yderst ringe. Kun 16 procent, målt på volumen, har normal bonitet.

Baseret på gennemgangen vurderede Finanstilsynet, at der var nedskrevet tilstrækkeligt på udlånsporteføljen.

Finanstilsynet kunne konstatere, at der trods en væsentlig styrkelse over de senere år fortsat er behov for at styrke de kreditmæssige kompetencer.

Bankens kreditpolitik er på en lang række punkter blevet mere præcis, men indeholder fortsat en række passager, der ikke præcist nok afgrænser den ønskede risikotagning, hvilket banken fik påbud om at udbedre."

Det er på den baggrund ledelsens opfattelse, at bankens kreditstyring, forretningsgange og interne kontroller medfører ensartede og korrekte procedurer for kreditmæssig behandling af bankens eksponeringer, med henblik på at vurdere og opgøre nedskrivningsbehovet i henhold til Finanstilsynets udmeldte praksis om retningslinjer vedrørende opgørelse af individuelle nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier.

Finanstilsynet anerkender styrkelsen af kredithåndteringen, men vurderede fortsat behov for styrkelse af de kreditmæssige kompetencer, primært i filialnettet. Uagtet forbedringerne i kreditstyringen er bankens måling af udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris samt måling af garantiforpligtelser, primært relateret til risikoidentifikation på mindre eksponeringer op til 5 mio. kr., dog fortsat behæftet med en usikkerhed.

En fortsat negativ udvikling inden for brancher, hvor banken har betydelige engagementer eller ændring af praksis af den ene eller anden årsag, kan fortsat medføre yderligere nedskrivninger. Fastlæggelsen af størrelsen af de forventede betalinger, herunder realisationsværdier af sikkerheder og forventede dividende udbetalinger fra boer, er også undergivet væsentlige skøn. Stigende renter vil ligeledes udgøre en usikkerhed ved måling af værdien af engagementer med svag bonitet.

Ved måling af sikkerheder i helt eller delvist udlejede erhvervsejendomme eller boligejendomme er afkastkrav en af de væsentligste anvendte forudsætninger. Værdien af ejendomme fastsættes på grundlag af en vurdering af det afkastkrav, som en investor forventes at ville stille til en ejendom i den pågældende kategori. Afkastkravet på disse ejendomme ligger pt. i al væsentlighed i intervallet 5 % til 10 %. Afkastkravets størrelse afhænger bl.a. af geografi, beliggenhed i det pågældende område, ejendommens anvendelsesmuligheder (erhverv/beboelse), vedligeholdelsesstand samt eventuel genudlejning og dermed niveauet for tomgang mv. I de foretagne nedskrivningstest, værdiansættes sikkerhederne i overensstemmelse med Finanstilsynets praksis ud fra en pris, hvortil de antages at kunne sælges inden for kort tid (6 måneder). Som følge af de nuværende og seneste års konjunkturusikkerheder er værdiansættelsen af sikkerhederne fortsat forbundet med usikkerhed, og sikkerhederne i erhvervsejendomme er i høj grad påvirket af de aktuelle skøn over afkastkrav i ejendomsmarkedet.

En væsentlig faktor for nedskrivninger på landbrugsengagementer er fortsat lave eller faldende mælke- og svinepriser, ligesom den russiske boykot af europæiske varer udfordrer svineproducenternes indtjeningsevne. En længerevarende eller forværret krise vil kunne medføre behov for yderligere nedskrivninger. Herudover påvirkes nedskrivningsniveauet af prisen på landbrugsjord. I de foretagne nedskrivningsberegninger for de landbrugsengagementer, hvor der er vurderet at være objektiv indikation for værdiforringelse, er der anvendt en hektarpris på 125 - 225 t.kr., afhængigt af ejendommens geografiske placering. Den typisk anvendte hektarpris er 135 t.kr. Endvidere kan ændringer i de anvendte mælkekvoter og staldpladser mv. medføre behov for yderligere nedskrivninger.

For privatkunder er der usikkerhed forbundet med opgørelse af nedskrivninger, da det for en del af kunderne kan konstateres, at selvom de på nuværende tidspunkt kan betale ydelserne på lånene, så vil yderligere krav til afdrag i form af bortfald af afdragsfrihed eller stigende renter presse betalingsevnen. Hertil kommer, at en række boligejere ikke vil kunne afhænde deres bolig uden tab.

Ved hensættelser til tab på garantier, er der væsentlige skøn forbundet med kvantificeringen af risikoen for, at der skal betales på den afgivne garanti.

Udlån, hvor der ikke foreligger objektiv indikation for værdiforringelse, indgår i en gruppe, hvor det på porteføljeniveau vurderes, om der er nedskrivningsbehov. Ved test af værdiforringelse af en gruppe af udlån er det væsentligste aspekt ledelsens skøn i forbindelse med fastsættelsen af kreditmarginalerne og udviklingen heri.

Dagsværdi af domicilejendomme, investeringsejendomme og ejendomme i midlertidig besiddelse

Måling af ejendommenes dagsværdi er forbundet med regnskabsmæssige skøn og vurderinger, herunder forventninger til ejendommenes fremtidige afkast og de fastsatte afkastprocenter for ejendommene under hensyntagen til salg på kort sigt.

Udskudte skatteaktiver

Pr. 30. september 2015 har banken indregnet et udskudt skatteaktiv på 22 mio. kr. vedrørende skattemæssige midlertidige forskelle, som ledelsen ud fra budgetter vurderer, vil kunne udnyttes inden for 3 - 5 år.

Udskudte skatteaktiver baseret på fremførbare skattemæssige underskud indregnes alene i den udstrækning, det i overbevisende grad anses for sandsynligt, at der inden for en overskuelig årrække realiseres skattemæssige overskud, hvori underskuddene kan modregnes. Budgetter over bankens udvikling er forbundet med skøn over det sandsynlige tidspunkt for og størrelsen af fremtidige skattepligtige overskud. Banken har på den baggrund ikke indregnet et skatteaktiv vedrørende fremførbare underskud pr. 30. september 2015.

Finansielle instrumenter

Bankens beholdning af aktier omfatter hovedsageligt sektoraktier i selskaber, der samarbejdes med omkring produkter, betalingsformidling og administration og måles til skønnede dagsværdier. Der henvises til note 14 for en nærmere beskrivelse af usikkerhederne ved indregning til skønnede dagsværdier.

Note 3 » Renteindtægter

1.000 DKK 1. - 3. kvartal
2015
1. - 3. kvartal
2014
Året 2014
Review Ikke review Revision
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 1.371 625 758
Udlån og andre tilgodehavender 291.618 352.704 461.050
Obligationer 31.329 33.085 43.190
Valuta-, rente-, aktie-, råvare- og andre kontrakter og
afledte finansielle instrumenter
0 0 39
Øvrige renteindtægter -3.942 81 0
I alt 320.376 386.495 505.037
Heraf udgør indtægter af ægte købs- og tilbagesalgsforretninger ført under:
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 0 0 0

Note 4 » Renteudgifter

1.000 DKK 1. - 3. kvartal
2015
1. - 3. kvartal
2014
Året 2014
Review Ikke review Revision
Kreditinstitutter og centralbanker 2.009 409 538
Indlån og anden gæld 39.273 68.225 87.443
Udstedte obligationer 4 205 242
Efterstillede kapitalindskud 33.715 20.680 31.926
Øvrige renteudgifter 207 374 514
I alt 75.208 89.893 120.663
Heraf udgør renteudgifter af ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger ført under:
Kreditinstitutter og centralbanker 0 0 0

Note 5 » Gebyr- og provisionsindtægter

1.000 DKK 1. - 3. kvartal
2015
1. - 3. kvartal
2014
Året 2014
Review Ikke review Revision
Værdipapirhandel og depoter 44.397 42.606 60.289
Betalingsformidling 12.388 13.657 17.785
Lånesagsgebyrer 20.522 12.409 18.886
Garantiprovision 10.445 10.175 14.433
Øvrige gebyrer og provisioner 95.742 87.178 118.020
I alt 183.494 166.025 229.413

Note 6 » Kursreguleringer

1.000 DKK 1. - 3. kvartal
2015
1. - 3. kvartal
2014
Året 2014
Review Ikke review Revision
Obligationer -21.188 6.512 -4.201
Aktier 30.367 74.010 59.505
Valuta 2.427 269 2.956
Valuta-, rente-, aktie-, råvare- og andre kontrakter og
afledte finansielle instrumenter
441 60 6.759
Investeringsejendomme 1.947 0 0
Finansielle forpligtelser 0 0 -56
I alt kursreguleringer 13.994 80.851 64.963

Note 7 » Udgifter til personale og administration

1. - 3. kvartal 1. - 3. kvartal
1.000 DKK 2015 2014 Året 2014
Review Ikke review Revision
Personaleudgifter 201.310 211.667 277.187
Øvrige administrationsudgifter 123.493 123.613 167.582
I alt 324.803 335.280 444.769
Personaleudgifter:
Lønninger 159.963 167.955 221.951
Pensioner 18.246 20.398 26.576
Lønsumsafgift 21.704 21.623 26.470
Udgifter til social sikring 1.397 1.691 2.190
I alt 201.310 211.667 277.187
0
Honorar bestyrelsen 2.313 2.225 2.959
Løn direktion 5.371 5.280 7.730
Gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede 384 410 405

Note 8 » Nedskrivninger på udlån og garantier

1.000 DKK 1. - 3. kvartal
2015
1. - 3. kvartal
2014
Året 2014
Review Ikke review Revision
Individuelle nedskrivninger/hensættelser:
Nedskrivning/hensættelse primo 1.298.012 1.444.593 1.444.593
Nedskrivning/hensættelse i periodens løb 220.812 405.746 346.821
Tilbageførsel af nedskrivning/hensættelser foretaget i tidligere regnskabsår,
hvor der ikke længere er objektiv indikation for værdiforringelse, eller værdi
forringelsen er reduceret 105.044 280.227 230.488
Andre bevægelser 5.865 -8.318 -17.745
Endeligt tabt 115.053 75.301 245.169
Nedskrivninger/hensættelse ultimo 1.304.592 1.486.493 1.298.012
1.000 DKK 1. - 3. kvartal
2015
1. - 3. kvartal
2014
Året 2014
Gruppevise nedskrivninger
Nedskrivning/hensættelse primo 21.722 20.065 20.065
Nedskrivning/hensættelse i periodens løb 8.054 8.262 10.242
Tilbageførsel af nedskrivning/hensættelser foretaget i tidligere regnskabsår,
hvor der ikke længere er objektiv indikation for værdiforringelse, eller værdi
forringelsen er reduceret
6.670 7.643 8.782
Andre bevægelser 178 419 197
Nedskrivninger/hensættelse ultimo 23.284 21.103 21.722
1.000 DKK 1. - 3. kvartal
2015
1. - 3. kvartal
2014
Året 2014
Review Ikke review Revision
Driftspåvirkning
Nedskrivning/hensættelse i perioden 228.866 414.008 471.288
Tilbageførsel af nedskrivning/hensættelser foretaget i tidligere regnskabsår,
hvor der ikke længere er objektiv indikation for værdiforringelse, eller
værdiforringelsen er reduceret 111.714 287.870 355.719
Andre bevægelser -28.466 -26.034 -28.920
Endeligt tabt (afskrevet) ikke tidligere individuelt nedskrevet 11.970 20.421 72.258
Indgået på tidligere afskrevne fordringer 8.871 5.176 5.624
I alt 91.785 115.349 153.283

Note 9 » Udskudte skatteaktiver

Eventualaktiv

Værdien af ikke indregnet skattemæssigt underskud udgør 30. september 2015 358.258 t.kr.

Note 10 » Efterstillede kapitalindskud

1.000 DKK
Nominel
Rentesats
Forfald
2015
2014
Review
Ikke review
Hybrid kernekapital med statsgaranti (DKK)
399.600
10,7
Ingen
435.728
433.652
Efter 9.10.2014 kan den hybride kernekapital indfries
til kurs 105 og og efter 9.10.2015 til kurs 110. Den hy
bride kernekapital er opskrevet med nutidsværdien af
den indbyggede step-up, ved tilbagediskontering med
Året 2014
Revision
434.177
instrumentets oprindeligt fastsatte effektive rentesats.
Indregnet nutidsværdi af step-up hybrid kernekapital
36.241
34.052
34.577
Ved opgørelse af kapitalgrundlaget er medregnet
435.728
433.652
434.177
Supplerende kapital (NOK)
Lånet på 240.000 t.kr. er indfriet den 7.2.2014
-
-
-
Betalte renter
DKK
33.715
19.735
30.981
NOK
0
945
945
I alt
33.715
20.680
31.926

Note 11 » Eventualforpligtelser

1.000 DKK 30.9.2015 30.9.2014 Året 2014
Review Ikke review Revideret
Finansgarantier 465.455 355.704 306.522
Tabsgarantier for realkreditlån 776.331 634.707 650.828
Tinglysnings- og konverteringsgarantier 19.836 20.968 64.395
Øvrige eventualforpligtelser 372.112 357.973 334.718
Ikke-balanceførte poster i alt 1.633.734 1.369.352 1.356.463

Den 1. september 2015 blev EU-direktiverne DGSD og BRRD implementeret i dansk lovgivning. DGSD-direktivet vedrører garantiformuen, som erstatter den hidtidige danske ordning. BRRD-direktivet vedrører genopretning og afvikling af banker.

Med vedtagelsen følger, at der er igangsat en opbygning af en afviklingsformue efter BRRD-direktivet. Afviklingsformuen skal være opbygget senest 31. december 2024 og skal have midler svarende til mindst 1 % af de dækkede indskud i alle danske kreditinstitutter. Institutterne skal ultimo 2015 betale de første bidrag i forhold til deres relative størrelse og risiko. Pr. 30. september 2015 er der udgiftsført et skønsmæssigt beløb.

Øvrige eventualforpligtelser er beskrevet i note 30 i årsrapporten for 2014. Der er ikke i løbet af 1. - 3. kvartal 2015 sket væsentlige ændringer heri.

Note 12 » Sikkerhedsstillelser

Sikkerhedsstillelser er beskrevet i årsrapporten for 2014. Der er ikke i løbet af 1. - 3. kvartal 2015 sket væsentlige ændringer heri.

Note 13 » Kapitalgrundlagsopgørelse

1.000 DKK 30.9.2015 30.9.2014 31.12.2014
Review Ikke review Revision
Egenkapital primo 859.866 839.535 859.866
Periodens resultat og anden totalindkomst verificeret af bankens revision -14.860 42.890 -
Fradrag for forsigtig værdiansættelse 3.672 0 0
Fradrag for kapitalandele 65.326 61.746 23.335
Egentlig kernekapital 776.008 820.679 836.531
Hybrid kernekapital 435.728 433.652 434.177
Fradrag for kapitalandele 97.989 246.984 93.341
Kapitalgrundlag 1.113.747 1.007.347 1.177.367
Risikoeksponeringer
Kreditrisiko 6.037.713 6.047.281 5.811.214
Markedsrisiko 455.548 416.319 404.792
Operationel risiko 1.292.612 1.349.915 1.292.612
CVA risiko 17 518 426
Risikoeksponeringer i alt 7.785.890 7.814.033 7.509.499
Kapitalprocent 14,3% 12,9% 15,7%
Kernekapitalprocent 14,3% 12,9% 15,7%
Egentlige kernekapitalprocent 10,0% 10,5% 11,1%
Kapitalkrav 8,0% 8,0% 8,0%

Note 14 » Oplysning om dagsværdi af finansielle instrumenter

Finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i balancen til dagsværdi eller amortiseret kostpris.

Der foretages modregning for modsatrettede markedsrisici på enkelte engagementer, hvor der er indgået nettingaftaler.

Dagsværdien er det beløb, som et finansielt aktiv kan handles til eller det beløb, som en forpligtelse kan overdrages til mellem kvalificerede, villige og uafhængige parter. Dagsværdi kan være indre værdi, såfremt indre værdi er beregnet på baggrund af underliggende aktiver og forpligtelser målt til dagsværdi.

Ved opgørelsen af dagsværdi anvendes værdiansættelseskategorier bestående af tre niveauer (IRFS 7 hierarkiet):

  • Niveau 1: Noterede priser i et aktivt marked for samme type instrument, dvs. uden ændring i form eller sammensætning
  • Niveau 2: Noterede priser i et aktivt marked for lignende aktiver eller forpligtelser eller andre værdiansættelsesmetoder, hvor alle væsentlige input er baseret på observerbare markedsdata

Niveau 3: Værdiansættelsesmetoder, hvor eventuelle væsentlige input ikke er baseret på observerbare markedsdata

Der foretages overførsel mellem kategorierne, hvis et instrument på balancedagen er klassificeret anderledes end ved begyndelsen af regnskabsåret.

Aktier, obligationer og finansielle instrumenter måles til dagsværdi.

For noterede aktier og obligationer i niveau 1 og 2 fastsættes dagsværdien til noterede kurser og markedsdata på balancedagen.

Afledte finansielle instrumenter måles til dagsværdi ved anvendelse af anerkendte værdiansættelsesteknikker som eksempelvis nutidsværdiberegninger og optionsmodeller (Black & Scholes). Værdiansættelsen af rentederivater omfatter yderligere anvendelse af CVA/DVA regulering, hvorefter modpartens og egen kreditrisiko inddrages i værdiansættelsen. Reguleringen er baseret på egne estimater af PD og LGD på kunder uden OIV.

Aktier i niveau 3 omfatter sektoraktier i selskaber, der samarbejdes med omkring produkter, betalingsformidling og administration og måles til skønnede dagsværdier. Den skønnede dagsværdi er primært baseret på de priser, som kapitalandelene i henhold til aktionæroverenskomster ville skulle handles til, hvis de blev afhændet på balancedagen. Værdien af disse er behæftet med usikkerhed. Af de samlede aktiver på 10.737 mio. kr. kan 339 mio. kr. vedrørende sektoraktier henføres til denne kategori, svarende til 3,2 %. Såfremt det antages, at en faktisk handelspris vil afvige med +/- 10 %, vil resultatpåvirkningen udgøre 34 mio. kr., svarende til 3,9 % af egenkapitalen pr. 31. september 2015.

For udlån målt til amortiseret kostpris vurderes nedskrivningerne at svare til ændringer i kreditkvaliteten, og forskellen til dagsværdi vurderes således at være modtagne gebyrer og provisioner samt tilgodehavende renter, som først forfalder til betaling efter regnskabsårets afslutning og for fastforrentede udlån tillige den renteniveauafhængige kursregulering.

Dagsværdien for tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker, der måles til amortiseret kostpris, fastlægges efter samme metode som for udlån, idet banken dog ikke har foretaget nedskrivninger på tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker.

Udstedte obligationer og efterstillede kapitalindskud måles til amortiseret kostpris. Forskellen mellem regnskabsmæssig værdi og dagsværdi er skyldige renter, som først forfalder til betaling efter regnskabsårets afslutning, samt omkostninger og overkurs amortiseret over lånets løbetid.

For variabelt forrentede finansielle forpligtelser i form af indlån og gæld til kreditinstitutter målt til amortiseret kostpris er forskellen til dagsværdier skyldige renter, som først forfalder til betaling efter regnskabsårets afslutning.

For fastforrentede finansielle forpligtelser i form af indlån og gæld til kreditinstitutter målt til amortiseret kostpris er forskellen til dagsværdi skyldige renter, som først forfalder til betaling efter regnskabsårets afslutning samt den renteniveauafhængige kursregulering.

Oplysning om dagsværdi på finansielle instrumenter

30.9.2015 Noterede
priser
Observerbare
priser
Ikke-obser
verbare priser
1.000 DKK - Review niveau 1 niveau 2 niveau 3 I alt
Finansielle aktiver:
Obligationer 2.795.462 113.444 0 2.908.906
Aktier 28.642 0 340.735 369.377
Domicilejendomme til omvurderet værdi 0 0 7.102 7.102
Investeringsejendomme til dagsværdi 0 0 80.442 80.442
Aktiver i midlertidig besiddelse til dagsværdi 0 0 35.967 35.967
Positiv markedsværdi af afledte finansielle instrumenter 0 154.080 0 154.080
I alt 2.824.104 267.524 464.246 3.555.874
Finansielle passiver:
Negativ markedsværdi af finansielle instrumenter 0 150.242 0 150.242
I alt 0 150.242 0 150.242
30.9.2014 Noterede
priser
Observerbare
priser
Ikke-obser
verbare priser
1.000 DKK - Ikke review niveau 1 niveau 2 niveau 3 I alt
Finansielle aktiver:
Obligationer 2.769.413 53.230 0 2.822.643
Aktier 30.268 0 506.204 536.472
Domicilejendomme til omvurderet værdi 0 0 92.120 92.120
Investeringsejendomme til dagsværdi 0 0 3.882 3.882
Aktiver i midlertidig besiddelse til dagsværdi 0 0 37.324 37.324
Positiv markedsværdi af finansielle instrumenter 0 151.261 0 151.261
I alt 2.799.681 204.491 639.530 3.643.702
Finansielle passiver:
Negativ markedsværdi af finansielle instrumenter 0 154.802 0 154.802
I alt 0 154.802 0 154.802
Hele 2014 Noterede Observerbare Ikke-obser
priser priser verbare priser
1.000 DKK - Revision niveau 1 niveau 2 niveau 3 I alt
Finansielle aktiver:
Obligationer 2.846.338 141.578 0 2.987.916
Aktier 25.722 0 315.736 341.458
Domicilejendomme til omvurderet værdi 0 0 91.190 91.190
Investeringsejendomme til dagsværdi 0 0 3.882 3.882
Aktiver i midlertidig besiddelse til dagsværdi 0 0 33.731 33.731
Positiv markedsværdi af finansielle instrumenter 0 183.287 0 183.287
I alt 2.872.060 324.865 444.539 3.641.464
Finansielle passiver:
Negativ markedsværdi af finansielle instrumenter 0 183.889 0 183.889
I alt 0 183.889 0 183.889

Noter

Finansielle aktier værdiansat ud fra ikke-observerbare priser (niveau 3) - koncernen

30.9.2015
1.000 DKK - Review
Aktier Domicil
ejendomme
Investerings
ejendomme
Aktiver i
midlertidig
besiddelse
Dagsværdi primo 315.736 91.190 3.882 33.731
Værdiregulering over resultatopgørelsen 27.867 -950 2.186 -4.643
Værdiregulering over anden totalindkomst 0 0 0 0
Køb 10.540 0 2 729
Salg -13.408 0 0 -2.262
Afskrivninger 0 -354 0 0
Reklassifikationer 0 -9.444 1.032 8.412
Dagsværdi ultimo 340.735 80.442 7.102 35.967
30.9.2014
1.000 DKK - Ikke review
Aktier Domicil
ejendomme
Investerings
ejendomme
Aktiver i
midlertidig
besiddelse
Dagsværdi primo 508.161 124.048 5.891 35.058
Værdiregulering over resultatopgørelsen 61.857 -25.000 0 -3.102
Værdiregulering over anden totalindkomst 0 0 0 0
Køb 23.875 0 0 371
Salg -87.689 -2.337 0 -1.113
Afskrivninger 0 -490 0 0
Reklassifikationer 0 -4.101 -2.009 6.110
Dagsværdi ultimo 506.204 92.120 3.882 37.324
Hele 2014 Domicil Investerings Aktiver i
midlertidig
1.000 DKK - Revision Aktier ejendomme ejendomme besiddelse
Dagsværdi primo 508.161 124.048 5.891 35.058
Værdiregulering over resultatopgørelsen 63.625 -25.103 0 -4.416
Værdiregulering over anden totalindkomst 0 -218 0 0
Køb 23.875 10.883 0 1.690
Salg -279.925 -13.212 0 -5.168
Afskrivninger 0 -650 0 0
Reklassifikationer 0 -4.558 -2.009 6.567
Dagsværdi ultimo 315.736 91.190 3.882 33.731
30.9.2015 Regnskabs Noterede
priser
Observerbare
priser
Ikke-obser
verbare priser
1.000 DKK - Review mæssig værdi Dagsværdi niveau 1 niveau 2 niveau 3
Finansielle aktiver:
Kassebeholdning og anfordrings
tilgodehavender hos centralbanker
575.773 575.773 575.773 0 0
Tilgodehavender hos kreditinstitutter 441.079 441.079 0 0 441.079
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 5.626.650 5.610.213 0 0 5.610.213
I alt 6.643.502 6.627.065 575.773 0 6.051.292
Finansielle passiver:
Gæld til kreditinstitutter 467.749 467.749 0 467.749
Indlån og anden gæld 8.344.360 8.348.164 0 0 8.348.164
Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 0 0 0 0 0
Efterstillede kapitalindskud 435.728 435.728 0 0 435.728
I alt 9.247.837 9.251.641 0 0 9.251.641
30.9.2014 Noterede Observerbare Ikke-obser
Regnskabs priser priser verbare priser
1.000 DKK - Ikke review mæssig værdi Dagsværdi niveau 1 niveau 2 niveau 3
Finansielle aktiver:
Kassebeholdning og anfordrings
tilgodehavender hos centralbanker 561.742 561.742 78.277 0 483.465
Tilgodehavender hos kreditinstitutter 371.095 371.095 0 0 371.095
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 6.042.808 6.028.042 0 0 6.028.042
I alt 6.975.645 6.960.879 78.277 0 6.882.602
Finansielle passiver:
Gæld til kreditinstitutter 506.608 506.608 0 506.608
Indlån og anden gæld 8.624.169 8.646.070 0 0 8.646.070
Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 6.569 6.569 0 0 6.569
Efterstillede kapitalindskud 433.652 433.652 0 0 433.652
I alt 9.570.998 9.592.899 0 0 9.592.899
Hele 2014 Regnskabs Noterede
priser
Observerbare
priser
Ikke-obser
verbare priser
1.000 DKK - Revision mæssig værdi Dagsværdi niveau 1 niveau 2 niveau 3
Finansielle aktiver:
Kassebeholdning og anfordrings
tilgodehavender hos centralbanker 747.296 747.296 83.117 0 664.179
Tilgodehavender hos kreditinstitutter 408.127 408.127 0 0 408.127
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 5.701.433 5.692.546 0 0 5.692.546
I alt 6.856.856 6.847.969 83.117 0 6.764.852
Finansielle passiver:
Gæld til kreditinstitutter 498.229 498.229 0 498.229
Indlån og anden gæld 8.564.666 8.565.970 0 0 8.565.970
Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 6.575 6.575 0 0 6.575
Efterstillede kapitalindskud 434.177 434.177 0 0 434.177
I alt 9.503.647 9.504.951 0 0 9.504.951

Finansielle instrumenter indregnet til amortiseret kostpris - oplysning om dagsværdier

Note15 » Nærtstående parter

30.9.2015
1.000 DKK - Review Bestyrelse Direktion Fonde
Udlån 9.304 1.342 518
Indlån 5.398 675 0
Garantier 1.024 267 0
Uudnyttede kredittilsagn 2.615 355 0
Stillede sikkerheder, belåningsværdi 6.641 267 0
30.9.2014
1.000 DKK - Ikke review Bestyrelse Direktion Fonde
Udlån 4.962 2.371 360
Indlån 7.147 624 0
Garantier 379 1.040 0
Uudnyttede kredittilsagn 4.063 489 170
Stillede sikkerheder, belåningsværdi 6.335 1.040 0
Hele 2014
1.000 DKK - Revision Bestyrelse Direktion Fonde
Udlån 3.153 1.205 374
Indlån 7.325 910 0
Garantier 490 270 0
Uudnyttede kredittilsagn 6.082 585 214
Stillede sikkerheder, belåningsværdi 6.495 269 0

Alle transaktioner med nærtstående parter er foregået på markedsvilkår. Rentevilkårene på udlån ligger i intervallet 2,5 – 12,5 % og på indlån i intervallet 0,0 – 2,6 %. Transaktioner med bestyrelse og direktion samt nærtstående til disse omfatter ud over ovenstående transaktioner sædvanlig aflønning. Der er ikke konstateret tab eller foretaget nedskrivninger på transaktioner med nærtstående.

68 % af aktiekapitalen er ejet af 16 fonde. Heraf ejer følgende fonde mere end 5 % af aktiekapitalen:

Andelskassen Midtvests Fond 12,71 %
Andelskassen Fyns Fond 10,42 %
Andelskassen Østjyllands Fond 7,05 %
Andelskassen Sydjyllands Fond 6,25 %
Andelskassen Himmerlands Fond 5,81 %
Andelskassen Vardes Fond 5,78 %

Note16 » Kreditrisiko

Kreditrisikoen er risikoen for, at et engagement ikke forrentes og afdrages på grund af debitors manglende vilje og/eller evne til at afvikle lånet som aftalt. Engagementer omfatter udlån og garantier samt tilgodehavender hos andre kreditinstitutter.

Kreditrisikoen er nærmere omtalt og uddybet i årsrapporten for 2014.

Nærværende note indeholder oplysninger på koncernniveau vedrørende bruttoeksponeringer, nedskrivninger og sikkerheder.

Bruttoeksponering og nedskrivninger fordelt på brancher - koncernen:

30.9.2015
1.000 DKK - Review
Brutto
eksponering
Pct. Nedskriv
ninger
Pct.
Offentlige myndigheder 0 0% 0 0%
Erhverv:
Landbrug, jagt og skovbrug 2.288.967 27% 495.360 37%
Industri og råstofindvinding 175.583 2% 29.137 2%
Energiforsyning 131.165 1% 1.709 0%
Bygge- og anlægsvirksomhed 398.975 5% 40.703 3%
Handel 423.772 5% 71.017 5%
Transport, restaurations- og hotelvirksomhed 233.547 3% 32.648 3%
Information og kommunikation 36.879 0% 4.785 0%
Finansierings- og forsikringsvirksomhed 279.517 3% 21.691 2%
Fast ejendom 693.677 8% 177.197 13%
Øvrige erhverv 499.115 6% 102.420 8%
Erhverv i alt 5.161.197 60% 976.667 73%
Private 3.425.433 40% 350.475 27%
I alt 8.586.630 100% 1.327.142 100%
Heraf gruppevise nedskrivninger 24.181
30.9.2014 Brutto Nedskriv
1.000 DKK - Ikke review eksponering Pct. ninger Pct.
Offentlige myndigheder 0 0% 0 0%
Erhverv:
Landbrug, jagt og skovbrug 2.211.944 25% 460.511 31%
Industri og råstofindvinding 192.241 2% 43.877 3%
Energiforsyning 66.254 1% 2.375 0%
Bygge- og anlægsvirksomhed 389.705 4% 54.885 4%
Handel 515.196 6% 96.811 7%
Transport, restaurations- og hotelvirksomhed 258.414 3% 40.005 2%
Information og kommunikation 34.692 0% 4.992 0%
Finansierings- og forsikringsvirksomhed 319.805 3% 43.129 3%
Fast ejendom 789.606 9% 288.855 19%
Øvrige erhverv 708.716 8% 159.491 10%
Erhverv i alt 5.486.573 61% 1.194.931 79%
Private 3.432.829 39% 312.665 21%
I alt 8.919.402 100% 1.507.596 100%
Heraf gruppevise nedskrivninger 21.103

Landbrugseksponeringer fordelt på undersektorer

1.000 DKK 30.9.2015 30.9.2014
Review Ikke review
Malkekvæg 845.658 751.043
Kvægproduktion 36.647 23.979
Svineproduktion 595.326 582.587
Planteavl 136.669 135.118
Pelsdyrproduktion 107.827 108.655
Anden produktion 566.840 618.767
I alt 2.288.967 2.220.149

Maksimal kreditrisiko landbrugsengagementer fordelt på undersektorer

1.000 DKK 30.9.2015 30.9.2014
Review Ikke review
Malkekvæg 275.857 239.432
Kvægproduktion 9.766 0
Svineproduktion 234.369 310.538
Planteavl 0 18.727
Pelsdyrproduktion 16.034 18.610
Anden produktion 242.216 132.479
I alt 778.242 719.786

Krediteksponeringen er sammensat af følgende balanceposter og ikke-balanceførte poster

1.000 DKK 30.9.2015 30.9.2014
Review Ikke review
Udlån og andre tilgodehavender 5.626.650 6.042.808
Garantier 1.633.734 1.369.660
Krediteksponering netto 7.260.384 7.412.468
Korrektivkonto udlån 1.302.962 1.484.645
Korrektivkonto garantier 23.284 22.289
Krediteksponering brutto 8.586.630 8.919.402

Krediteksponering opdelt efter bonitet efter nedskrivninger

1000 DKK 30.9.2015 30.9.2014
Review Ikke review
Værdiforringede udlån og garantier 813.195 846.788
Udlån med væsentlige svagheder 1.061.214 1.046.899
Udlån med lidt forringet bonitet eller normal bonitet 5.385.975 5.518.781
Samlet eksponering efter nedskrivninger 7.260.384 7.412.468

Modtagne sikkerheder fordelt på brancher

Ejen
domme
Indtrædel
sesret
i pant, fast
ejendom
Værdi
papirer
Løsøre,
drifts
midler,
biler mv
Kontanter Andre
sikker
heder
I alt
0 0 0 0 0 0 0
766.342 52.410 17.923 103.391 20.001 65.279 1.025.346
28.743 16.006 915 34.997 611 1.508 82.780
16.604 52.713 4.863 20.438 23 1.410 96.051
93.020 36.880 7.663 51.030 11.059 14.390 214.042
77.860 46.824 957 107.340 2.867 12.579 248.427
50.310 33.640 1.318 32.288 750 1.457 119.763
6.018 6.516 0 3.077 45 220 15.876
35.421 11.857 2.867 2.169 1.021 546 53.881
203.114 136.368 1.274 1.706 4.468 7.061 353.991
109.342 68.392 3.647 51.609 10.159 14.403 257.552
1.386.774 461.606 41.427 408.045 51.004 118.853 2.467.709
615.665 371.012 30.602 256.518 89.974 17.027 1.380.798
2.002.439 832.618 72.029 664.563 140.978 135.880 3.848.507
Ejen
domme
Indtrædel
sesret
i pant, fast
ejendom
Værdi
papirer
Løsøre,
drifts
midler,
biler mv.
Kontanter Andre
sikker
heder
I alt
0 0 0 0 0 0 0
675.209 41.217 20.298 108.462 18.887 65.389 929.462
34.167 17.875 39 28.470 741 6.841 88.133
10.894 5.676 3.480 21.852 3.415 8.567 53.884
87.765 40.177 7.712 39.960 2.664 10.686 188.964
88.104 63.955 2.351 104.306 1.855 14.357 274.928
57.370 40.287 647 35.371 873 3.312 137.860
5.871 5.086 552 3.645 240 611 16.005
83.906 24.896 71.669 2.539 1.698 613 185.321
176.284 110.648 1.552 3.050 3.785 18.523 313.842
167.711 92.701 7.638 49.863 13.601 13.465 344.979
1.387.281 442.518 115.938 397.518 47.759 142.364 2.533.378
615.370 230.052 33.350 258.071 62.222 26.062 1.225.127
2.002.651 672.570 149.288 655.589 109.981 168.426 3.758.505

Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87 99 30 00 www.andelskassen.dk

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.