Danone — Capital/Financing Update 2013

Nov 7, 2013

————————— COMMUNIQUE DE PRESSE —————————

Paris, le 7 novembre 2013

Danone lance avec succès une émission obligataire d'1 milliard d'euros

Danone annonce le succès du lancement, le 7 novembre 2013, d'une émission obligataire en euros, d'un montant d'1 milliard d'euros et d'une maturité de 8 ans.

Cette opération permettra à Danone de financer son développement et d'allonger la maturité de sa dette à des conditions de marché favorables.

Cette émission obligataire d'1 milliard d'euros, à un taux équivalent à mid swap +53 points de base et un coupon de 2,25%, a été largement souscrite par une base d'investisseurs diversifiée. Les obligations seront cotées sur Euronext Paris.

Danone est noté A- stable par Standard & Poor's et A3 stable par Moody's.

A propos de Danone

Danone est une entreprise mondiale présente sur les 5 continents. Le groupe bénéficie de positions de leader de l'alimentation santé autour de quatre métiers : les Produits Laitiers Frais, les Eaux, la Nutrition Infantile et la Nutrition Médicale. Sa mission est d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre.

Danone compte plus de 190 sites de production et environ 102 000 collaborateurs. En 2012, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de plus de 20 milliards d'euros, dont plus de la moitié est réalisée dans les pays émergents.

Coté sur Euronext Paris, Danone est également classé dans les principaux indices de responsabilité sociale: Dow Jones Sustainability Index, ASPI Eurozone et Ethibel Sustainability index