Danone — Capital/Financing Update 2012

Nov 20, 2012

————————— COMMUNIQUE DE PRESSE —————————

Paris, le 20 novembre 2012

Danone lance avec succès une émission obligataire de 750 millions d'euros

Danone annonce le succès du lancement, le 20 novembre 2012, d'une émission obligataire en euros, d'un montant de 750 millions d'euros et d'une maturité de 5 ans.

Cette opération permettra à Danone de diversifier ses sources de financement et d'allonger la maturité de sa dette tout en profitant des conditions de marché favorables.

Cette émission obligataire de 750 millions d'euros, à un taux équivalent à mid swap + 30 points de base et un coupon de 1,125%, a été largement souscrite par une base d'investisseurs diversifiée. Les obligations seront cotées sur Euronext Paris.

Danone est noté A- stable par Standard & Poor's et A3 stable par Moody's.

BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC et Société Générale Corporate & Investment Banking ont agi comme chefs de file dans cette émission obligataire.

A propos de Danone

Danone est l'une des entreprises les plus dynamiques du secteur alimentaire. Sa mission est d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre.

Le groupe, dont les produits sont présents sur les 5 continents, compte plus de 180 sites de production et environ 100000 collaborateurs. En 2011, Danone a enregistré un chiffre d'affaires de 19 milliards d'euros, dont plus de la moitié est réalisée dans les pays émergents. Le groupe bénéficie de positions de leader de l'alimentation santé autour de quatre métiers : les Produits Laitiers Frais, la Nutrition Infantile, les Eaux en bouteille et la Nutrition Médicale. Coté sur Euronext Paris, Danone est également classé dans les principaux indices de responsabilité sociale : Dow Jones Sustainability Index, ASPI Eurozone et Ethibel Sustainability index