Danen — Capital/Financing Update 2021

Apr 27, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3686 達能　公司提供

序號	6	發言日期	110/04/27	發言時間	17:02:44
發言人	王蓉軍	發言人職稱	資深協理	發言人電話	(03)473-8788 #1203
主旨	本公司董事會決議通過以公開發行方式辦理現金增資發行國 內有擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	110/04/27
說明	1.董事會決議日期:110/04/27 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:達能科技股份有限公司 有擔保轉換公司債 3.發行總額:授權董事會全權處理。 4.每張面額:新臺幣拾萬元整。 5.發行價格:轉換公司債發行價格之訂定，將不低於理論價格之八成，且轉換價格不低於 下列二基準計算價格較高者之八成： A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數，扣除無償配 股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數，扣除無償配股除權及配息，並 加回減資反除權後之股價。 6.發行期間:授權董事會全權處理。 7.發行利率:授權董事會全權處理。 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:授權董事會全權處理。 9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金。 10.承銷方式:授權董事會全權處理。 11.公司債受託人:授權董事會全權處理。 12.承銷或代銷機構:授權董事會全權處理。 13.發行保證人:授權董事會全權處理。 14.代理還本付息機構:授權董事會全權處理。 15.簽證機構:授權董事會全權處理。 16.能轉換股份者，其轉換辦法:授權董事會全權處理。 17.賣回條件:授權董事會全權處理。 18.買回條件:授權董事會全權處理。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權董事會全權處理。 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:授權董事會全權處理。 21.其他應敘明事項:本次辦理現金增資發行國內有擔保轉換公司債，提請董事會授權董事 長視市場狀況及公司資金需求，於適當時機依公司章程、相關法令規定辦理。

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