DAMON TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2023

Jun 8, 2023

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2023-049

德马科技集团股份有限公司

关于实施2022 年度权益分派方案后调整发行股份及 支付现金购买资产暨关联交易的 股份发行价格和发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次交易的基本情况

德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发 行股份及支付现金方式购买江苏莫安迪科技股份有限公司（以下简称“莫安迪” 或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

本次交易标的资产莫安迪 100%股权的最终交易总价款为 55,147.41 万元。 公司分别于 2023 年 2 月 17 日召开第四届董事会第二次会议、2023 年 5 月 23 日 召开第四届董事会第六次会议、2023 年 6 月 8 日召开 2023 年第三次临时股东大 会，审议通过了本次交 易的相关议案。

本次购买标的资产拟发行股份以上市公司第四届董事会第二次会议决议公 告日为定价基准日。经交易双方协商确认，本次交易选择以定价基准日前 20 个 交易日上市公司股票交易均价作为参考价，确定发行股份的价格为 26.70 元/股。 在定价基准日至本次发行股份完成日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积 金转增股本等除权、除息事项，发行价格将按照中国证监会及上海证券交易所的 相关规定作相应调整。

= 本次发行的股票数量根据下列公式计算：发行数量 发行对象在本次交易中 转让的标的资产对应的股份对价÷发行价格。向发行对象发行股份的数量应为整

数，精确至股，对价股份数量不足一股的，交易对方同意放弃余数部分所代表的 本次发行的股份。在本次发行的定价基准日至发行日期间，若上市公司实施派息、 送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致股份发行价格调整的，发行数 量也将根据发行价格调整而进行相应调整。最终发行数量以上海证券交易所审核 通过、中国证监会注册同意的发行数量为准。

二、公司 2022 年度权益分派方案及实施情况

上市公司于 2023 年 4 月 18 日召开第四届董事会第四次会议，于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公 积转增股本预案的议案》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 85,676,599 股为基数，每股派发现金红利 0.29 元（含税），以资本公积金向全体 股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 24,846,213.71 元（含税），转增 34,270,640 股，本次分配后总股本为 119,947,239 股。

2023 年 5 月 19 日，上市公司披露《德马科技集团股份有限公司 2022 年年 度权益分派实施公告》（公告编号：2023-039），股权登记日为 2023 年 5 月 24 日， 除权除息日为 2023 年 5 月 25 日。截至本公告发布之日，上述权益分派方案已实 施完毕。

三、发行价格及发行数量调整情况

鉴于公司 2022 年度权益分派情况，就本次交易股份的发行价格和发行数量 进行相应的调整，具体如下：

（一）发行价格调整

根据《德马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 报告书（草案）》，在定价基准日至本次发行股份完成日期间，上市公司如有派息、 送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将按照中国证监会及上 海证券交易所的相关规定作相应调整。

上市公司 2022 年度权益分配方案实施后，本次交易调整后的股份发行价格 保留两位小数为 18.86 元/股。

（二）发行数量调整

发行价格调整后，本次交易标的资产的交易价格不调整，因此本次交易中公 司向交易对方发行的股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。调整后的发 行股份数量具体情况如下：

序 号	交易对 方	交易价格 （元）	股份支付金额 （元）	股份支付股数 （股）	股份支 付比例	现金支付金额 （元）	现金支 付比例
1	王凯	333,641,830.50	166,820,915.25	8,843,213	50%	166,820,915.25	50%
2	曲准德	63,419,521.50	31,709,760.75	1,680,941	50%	31,709,760.75	50%
3	陈亮	52,390,039.50	26,195,019.75	1,388,603	50%	26,195,019.75	50%
4	上海隼 慧	38,970,836.40	19,485,418.20	1,032,926	50%	19,485,418.20	50%
5	李志刚	33,088,446.00	16,544,223.00	877,012	50%	16,544,223.00	50%
6	上海荭 惠	16,176,573.60	8,088,286.80	428,761	50%	8,088,286.80	50%
7	郑星	11,029,482.00	5,514,741.00	292,337	50%	5,514,741.00	50%
8	周丹	2,757,370.50	1,378,685.25	73,084	50%	1,378,685.25	50%
合计		551,474,100.00	275,737,050.00	14,616,877	-	275,737,050.00	-

因此，本次交易因公司实施 2022 年度权益分配调整发行价格后的股份发行 数量由 10,327,226 股调整为 14,616,877 股。

除上述调整外，公司本次发行股份及支付现金购买资产方案的其他事项均无 变化。

特此公告。

德马科技集团股份有限公司董事会

2023 年 6 月 9 日