Damartex — M&A Activity 2019

Dec 19, 2019

Dans la continuité de son plan de transformation, Damartex annonce l'acquisition de 95% des titres de la société Santéol holding SAS, prestataire de santé à domicile (PSAD) spécialisé dans l'assistance respiratoire.

Fondée en 2005 à Strasbourg, Santéol emploie 46 personnes. Santéol est spécialisé dans la prise en charge de patients souffrants de troubles respiratoires chroniques ou aigus. Santéol propose

un accompagnement personnalisé de qualité, dédié au traitement des troubles respiratoires nocturnes du sommeil (Apnée du sommeil) mais également des pathologies chroniques nécessitants la mise en place d'une oxygénothérapie voire de ventilation non invasive à domicile.

Santéol opère majoritairement en région Grand-Est et PACA ; l'entreprise réalisera sur l'année 2019 un chiffre d'affaires de 8,0 M€ pour un EBITDA ajusté de 3,7M€.

DEVENIR UN ACTEUR DE REFERENCE DE l'ASSISTANCE RÉSPIRATOIRE À DOMICILE

La population atteinte du syndrome d'apnée du sommeil en France est estimée à 3 millions de personnes, seniors en grande majorité. Ce nombre devrait augmenter du fait de l'évolution démographique. Par ailleurs, seul un tiers des patients est actuellement pris en charge.

Pour répondre à cette demande croissante, Damartex entend soutenir Santéol dans son développement, principalement par l'ouverture de nouvelles agences, et reste également ouvert à d'autres opportunités d'acquisitions.

Fidèle à la stratégie d'intégration de Damartex, l'équipe dirigeante en place chez Santéol, animée par Didier Schmitt, conservera la gestion de l'entreprise de manière autonome afin d'en assurer le développement, tout en bénéficiant des compétences et du support des équipes de Damartex.

PROFIL

Le Groupe Damartex, l'un des principaux distributeurs européens pour senior, a l'ambition de devenir le leader européen de la silver économie. Il regroupe trois pôles :

• «Fashion», Damart, Afibel, La Maison du Jersey, Xandres

• «Home & Lifestyle», 3 Pagen, Vitrine Magique, Coopers of Storford, Jours Heureux, Delaby

• «Healthcare», Sedagyl et Santéol

Le Groupe est présent principalement en Europe, notamment en France, en Grande Bretagne, en Belgique et en Allemagne.

www.damartex.com

CONTACTS

Damartex : Bruno Defache Tel : 03 20 11 45 30 bdefache@damartex.com Shan : Alexandre Daudin Tel : 01 44 50 51 76 alexandre.daudin@shan.fr

CRÉATION D'UN NOUVEAU PÔLE HEALTHCARE

L'acquisition de Santéol concrétise la création d'un nouveau pôle « Healthcare », traduisant la volonté du groupe de s'ancrer encore davantage dans la Silver économie, secteur en pleine croissance.

Ce nouveau pôle regroupera également Sedagyl, l'enseigne qui a réalisé 19,5 M€ de chiffre d'affaires en France et en Angleterre sur l'exercice 2018-2019.

Sedagyl ambitionne d'élargir sa gamme dans le maintien à domicile (MAD) et d'accélérer sa croissance sur le digital auprès des seniors et des aidants.

Historiquement positionné sur le segment senior, Damartex possède une connaissance fine de cette population et de ses besoins, lui permettant d'inscrire cette opération dans la continuité de ses activités et de ses valeurs.

UNE OPERATION CREATRICE DE VALEUR

L'intégration de cette entité dans les comptes consolidés du Groupe interviendra le 1er janvier 2020. L'acquisition de Santéol, financée intégralement en numéraire, aura un impact relutif sur les résultats du groupe Damartex dès la première année.

« La création du nouveau pôle Healthcare est l'aboutissement d'une réflexion profonde sur les opportunités de développement du Groupe. Nous avons retrouvé chez les prestataires de services à domicile les mêmes valeurs de bienêtre et de confort qui caractérisent Damartex. Fortement attachés à l'accompagnement des seniors, nous accueillons Santéol avec enthousiasme et beaucoup d'humilité. L'équipe de Santéol possède une excellente connaissance de son métier et nous pourrons lui apporter l'expertise Digitale de Damartex » a déclaré Patrick Seghin, Président du Directoire de Damartex.

« L'arrivée de Santéol dans le Groupe Damartex concrétise notre ambition de s'adresser à un marché en pleine croissance et de pouvoir proposer nos solutions thérapeutiques de traitement des troubles respiratoires au plus grand nombre. Cette intégration nous offre également l'opportunité d'apporter à Damartex notre savoir-faire dans le domaine du service, et de partager nos valeurs de respect et d'écoute des patients » a ajouté Didier Schmitt, Président de Santéol.