DALIAN INSULATOR GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2011

Aug 1, 2011

大连电瓷集团股份有限公司

首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告

保荐机构（主承销商）：渤海证券股份有限公司

重要提示

1、大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超 过2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证 券监督管理委员会证监许可[2011] 1091号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网 上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初 步询价情况，并综合参考公司基本面、可比上市公司情况、募集资金需求和市场 环境等因素，发行人和渤海证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商确 定本次发行价格为17.00元/股，发行数量为2,500万股，其中网下发行数量为500 万股，占本次发行总量的20%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和主承销商通过 摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（100万股）配号的方法， 通过网下发行电子平台对资金有效的配售对象按照其最后一次录入初步询价记 录的时间顺序排列，依次配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出5个号码， 每个号码可获配100万股股票。

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行 定价的相关信息，包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估 值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统 计数据。

5、本次发行的网下配售工作已于2011年7月28日（T日、周四）结束。深圳 鹏城会计师事务所有限公司对参与网下申购的配售对象缴付的申购资金进行了 验证，并出具了验资报告；北京市观韬律师事务所对本次网下发行过程进行了见 证，并出具了专项法律意见书。

6、根据2011年7月27日公布的《大连电瓷集团股份有限公司首次公开发行股 票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向网下申

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购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

本次发行的主承销商根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）、《关 于深化新股发行体制改革的指导意见》（证监会公告[2010]26号）的相关规定， 按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的 资格进行了核查和确认。

根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果以及深圳鹏城会计师 事务所有限公司出具的验资报告，经主承销商核查，在初步询价中提交有效申报 的24家配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，为有效申 购；有效申购资金为136,000万元，有效申购数量为8,000万股。

二、网下配号及摇号中签情况

发行人和主承销商于2011年7月29日（T+1日、周五）上午在深圳市红荔路 上步工业区10栋2楼举行了网下配售摇号抽签仪式。本次网下发行有效申购数量 为500万股，配号总数为80个，配号起始号码为01，截止号码为80。摇号仪式按 照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经深圳市罗湖区公证处公证。 本次网下发行共摇出5个中签号码，中签号码为：

38；58；65；79；80

三、网下申购获配情况

本次网下发行数量为500万股，有效申购获配比例为6.25%，认购倍数为16 倍，最终向股票配售对象配售的股数为500万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量 （万股）	实际获配股数 （万股）
1	博时稳定价值债券投资基金	500	100
2	全国社保基金四零三组合	200	100
3	德盛增利债券证券投资基金	200	100
4	中银稳健双利债券型证券投资基金	500	200

注：1、上表中的“实际获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理 后的最终配售数量；

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象 及时与保荐机构（主承销商）联系。

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四、网下发行的报价情况

1、初步询价期间配售对象报价情况

2011年7月19日至2011年7月25日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有 询价对象发出邀请。截至2011年7月25日下午15:00，主承销商通过深交所网下发 行电子平台系统共收到并确认为有效报价的62家询价对象管理的104家配售对象 的初步询价申报信息，其具体报价情况如下：

序 号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格 （元）	拟申购数量 （万股）
1	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	14.00	500
2	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	15.00	200
		方正金泉友1号集合资产管理计 划（网下配售资格截至2015年5 月21日）	12.60	100
3	光大证券股份有限公司	光大阳光集结号收益型一期集合 资产管理计划	13.10	100
4	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	14.00	300
			16.00	200
5	国泰君安证券股份有限 公司	国泰君安证券股份有限公司自营 账户	13.00	500
		国泰君安君得利一号货币增强集 合资产管理计划（网下配售资格 截至2013年10月10日）	16.00	100
		国泰君安君享稳健债券限额特定 集合资产管理计划	16.00	100
6	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	12.00	200
7	华安证券有限责任公司	华安理财1号稳定收益集合资产 管理计划（2015年6月22日）	13.00	100
8	浙商证券有限责任公司	浙商汇金1号集合资产管理计划 （网下配售资格截至2017年4月 30日）	17.00	500
		浙商金惠1号集合资产管理计划	17.00	300
9	金元证券股份有限公司	金元证券股份有限公司自营账户	15.00	400
10	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	18.90	500
11	兴业证券股份有限公司	兴业证券金麒麟1号集合资产管 理计划（网下配售资格截至2015 年3月27日）	12.00	100

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12	招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计 划(网下配售资格截至2014年1 月15日)	12.50	500
13	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	11.00	500
14	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	15.40	100
15	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	13.00	100
16	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	14.00	500
17	湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	12.60	100
18	大通证券股份有限公司	大通星海1号集合资产管理计划 (网下配售资格截至2014年6月 25日)	16.09	500
19	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资 账户	11.00	500
20	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	13.00	500
21	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资 账户	12.00	500
22	银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资 账户	13.20	100
			17.80	100
23	航天证券有限责任公司	航天证券有限责任公司自营投资 账户	12.50	100
24	太平洋资产管理有限责 任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公 司—传统—普通保险产品	13.00	100
		中国太平洋人寿保险股份有限公 司—分红—个人分红	13.00	100
25	泰康资产管理有限责任 公司	受托管理泰康人寿保险股份有限 公司—传统—普通保险产品	15.00	500
		受托管理泰康人寿保险股份有限 公司-分红-团体分红	15.00	500
		受托管理泰康人寿保险股份有限 公司—万能—个险万能	15.00	300
		受托管理泰康人寿保险股份有限 公司—万能—团体万能	15.00	300
		中国建设银行股份有限公司企业 年金计划（网下配售资格截至 2012年2月24日）	15.12	200
26	中国人保资产管理股份 有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	12.60	500
		受托管理天安保险股份有限公司 自有资金	13.80	500
27	中国人寿资产管理有限 公司	中国人寿股份有限公司-分红-团 体分红	11.20	500

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		中国人寿股份有限公司-分红-个 人分红	11.20	500
		中国人寿股份有限公司-传统-普 通保险	11.20	500
28	平安养老保险股份有限 公司	湖南省电力公司企业年金计划 （网下配售资格截至2011年10 月16日）	18.00	100
29	东航集团财务有限责任 公司	东航集团财务有限责任公司自营 账户	15.00	200
30	上海电气集团财务有限 责任公司	上海电气集团财务有限责任公司 自营账户	15.00	100
31	中广核财务有限责任公 司	大亚湾核电财务有限责任公司自 营账户	16.38	100
32	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资 账户	13.00	500
33	宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投 资基金	12.60	500
		宝盈资源优选股票型证券投资基 金	12.50	100
		鸿阳证券投资基金	12.50	500
34	博时基金管理有限公司	博时稳定价值债券投资基金	18.00	500
35	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	11.00	500
36	富国基金管理有限公司	富国天博创新主题股票型证券投 资基金	15.00	200
		富国天利增长债券投资基金	20.00	500
		山西焦煤集团有限责任公司企业 年金计划（网下配售资格截至 2011年12月31日）	20.00	100
		富国可转换债券证券投资基金	20.00	500
		富国安心回报贰号偏债型资产管 理计划（网下配售资格截至2012 年11月9日）	17.00	100
37	国联安基金管理有限公 司	德盛增利债券证券投资基金	14.00	200
			17.50	200
		国联安信心增益债券型证券投资 基金	14.00	200
			17.50	200
38	国泰基金管理有限公司	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投 资基金	12.60	300
		全国社保基金四零九组合	12.60	200
39	海富通基金管理有限公 司	海富通强化回报混合型证券投资 基金	11.00	300
		海富通风格优势股票型证券投资 基金	11.00	500

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		海富通收益增长证券投资基金	11.00	300
40	华安基金管理有限公司	华安宏利股票型证券投资基金	15.00	500
41	华宝兴业基金管理有限 公司	华宝兴业先进成长股票型证券投 资基金	15.70	100
		华宝兴业行业精选股票型证券投 资基金	15.70	200
		华宝兴业多策略增长证券投资基 金	11.00	100
42	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	18.00	500
		全国社保基金四零三组合	18.00	200
		华夏希望债券型证券投资基金	18.00	500
43	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	14.00	500
		全国社保基金四零六组合	14.00	500
		嘉实债券开放式证券投资基金	14.50	500
		嘉实稳固收益债券型证券投资基 金	14.50	500
44	金鹰基金管理有限公司	金鹰中小盘精选证券投资基金	18.00	100
45	南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基 金	16.50	500
46	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基 金	11.00	300
			12.00	100
			13.00	100
		诺安主题精选股票型证券投资基 金	12.50	100
47	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	14.00	300
		全国社保基金四零四组合	13.50	200
		鹏华丰收债券型证券投资基金	12.50	100
		鹏华信用增利债券型证券投资基 金	13.50	100
		鹏华丰润债券型证券投资基金	12.50	400
48	易方达基金管理有限公 司	全国社保基金四零七组合	10.10	300
		易方达增强回报债券型证券投资 基金	20.00	300
		易方达岁丰添利债券型证券投资 基金	20.00	200
49	招商基金管理有限公司	招商安本增利债券型证券投资基 金	15.00	500
		全国社保基金四零八组合	14.60	200
50	国投瑞银基金管理有限 公司	国投瑞银稳定增利债券型证券投 资基金	15.00	100
51	中信基金管理有限责任 公司	中信稳定双利债券型证券投资基 金	18.00	500

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52	中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基 金	18.00	500
		中银稳健双利债券型证券投资基 金	18.00	500
53	交银施罗德基金管理有 限公司	交银施罗德稳健配置混合型证券 投资基金	15.00	200
		交银施罗德增利债券证券投资基 金	15.00	100
54	中欧基金管理有限公司	中欧增强回报债券型证券投资基 金	11.00	100
55	北京国际信托有限公司	北京国际信托有限公司自营账户	17.00	100
56	平安信托有限责任公司	平安信托有限责任公司自营账户	16.48	100
57	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	12.60	500
		云信成长2007－2号（第八期） 集合资金信托计划(网下配售资格 截至2012年4月10日)	16.00	500
		瑞新（一）集合资金信托计划(网 下配售资格截至2012年3月6 日)	16.00	500
		云信成长2007－3号·瑞安（第二 期）集合资金信托计划(网下配售 资格截至2012年4月11日)	12.60	500
58	中信信托有限责任公司	新股申购投资集合资金信托计划 2期(网下配售资格截至2012年4 月18日)	15.00	200
			16.00	100
59	中原信托有限公司	中原信托有限公司自营账户	11.00	200
			12.00	200
			13.00	100
60	山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	18.00	500
61	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资 账户	17.00	500
62	中投信托有限责任公司	中投信托有限责任公司自营账户	15.00	500

2、投资价值研究报告的估值结论

主承销商出具的发行人投资价值研究报告的估值区间为15.75~18.90元。对应 的2010年市盈率为35.80倍-42.95倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计 的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。研究报告

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按照主营业务相似、经营正常且盈利的标准选取可比上市公司，选取的可比公司 在本次发行询价截止日2011年7月25日（T-3日、周一）的2010年平均市盈率为 38.64倍。

五、冻结资金利息的处理

配售对象申购款冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字 [2006]78号）的规定处理。

六、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市 交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司冻结。

七、保荐机构（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行 的主承销商渤海证券联系。具体联系方式如下：

联 系 人：资本市场部

联系电话：010-68784230 010-68784195 010-68784212

传 真：010-68784213

发行人：大连电瓷集团股份有限公司 保荐机构（主承销商）：渤海证券股份有限公司

2011 年 8 月 1 日

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