DALIAN INSULATOR GROUP CO.,LTD. — Audit Report / Information 2011

Apr 20, 2012

渤海证券股份有限公司关于大连电瓷集团股份有限公司 2011年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

渤海证券股份有限公司(以下简称“渤海证券”“本保荐机构”)作为大连电瓷 股份有限公司(以下简称“大连电瓷”、“公司”)的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中 小企业板保荐工作指引》等有关规定，对大连电瓷2011年度募集资金使用情况进行 了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1091号文核准，大连电瓷于2011年7 月28日以每股17.00元的价格发行2,500.00万股普通股，每股面值1元。本次募集资金 总额为425,000,000.00元，扣除承销费用和保荐费用人民币25,600,000.00元后，截至 2011年8月2日止，大连电瓷实际收到股款399,400,000.00元，存入大连电瓷在兴业银 行股份有限公司大连分行开立的532010100100205789银行账号267,950,000.00元；存 入大连电瓷在中国工商银行股份有限公司大连西岗支行开立的 3400200529003614865 银行账号 131,450,000.00 元。募集资金余款人民币 399,400,000.00元扣除律师费用、会计师费用和登记结算费用等合计5,762,000.00元后 实际募集资金总额为393,638,000.00元。上述募集资金到位情况已经中准会计师事务 所有限公司验证并出具了《验资报告》（中准验字[2011]6009号）。

（二）本年度使用金额及年末余额

2011 年度已使用募集资金 190,569,553.97 元。截至 2011 年 12 月 31 日止，募集

资金余额及其存储情况列示如下：

金额单位：元

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
兴业银行股份 有限公司大连 分行	532010100100205789	267,950,000.00	64,120.73	活期
	532010100200125502		14,253,940.37	通知存款
	532010100200108682		100,000,000.00	定期
	5320101002001088564		50,000,000.00	定期
中国工商银行 股份有限公司 大连西岗支行	3400200529003614865	131,450,000.00	0	活期
合 计			164,318,061.10

二、募集资金存放和管理情况

为规范大连电瓷募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高资 金使用效率和效益，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中国人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，大连电瓷 结合实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据募集资金管理制度，大连电瓷 对募集资金实行专户存储，募集资金分别存放于兴业银行股份有限公司大连分行 532010100100205789 账户、中国工商银行股份有限公司大连西岗支行 3400200529003614865账户之中。公司以定期存款方式存放于兴业银行股份有限公司 大连分行募集资金专户中的募集资金共两笔，合计金额15,000万元。第一笔账号 532010100200108682，开户日期为2011年8月15日，金额10,000万元，期限12个月。 第二笔账号532010100200108564，开户日期为2011年8月15日，金额5,000万元，期 限6个月。2011年8月29日大连电瓷和渤海证券股份有限公司与前述两家银行分别签 署募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。报告期内，三方监管协议得 到有效履行，募集资金使用和监管执行情况良好。

截至2011年12月31日，募集资金已使用190,569,553.97元，剩余164,318,061.10 元。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金

募集资金到位前，募集资金投资项目已由公司利用自筹资金先行投入。截至2011 年7月31日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：

项 目 名 称	募集资金计划投资总额(元)	自筹资金预先投入金额(元)
大连电瓷集团股份有限公司 复合绝缘子建设项目	166,750,000	110,306,554.07

上述大连电瓷以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投入情况已经中准 会计师事务所有限公司审核，并于2011年8月23日出具《专项审核报告》（中准专字 [2011]6058号）。

公司于2011年8月28日召开第一届董事会2011年第五次临时会议及第一届监事 会2011年第一次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金 投资项目的自筹资金的议案》。根据该议案，公司拟用募集资金110,306,554.07元置 换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事及保荐机构均 已发表了明确的同意意见。

（二）关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

由于公司产量、销量不断提高，业务规模不断扩大，导致公司流动资金相对不 足。公司为提高募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，根据 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，已在保证募集 资金投资项目资金需求的前提下，使用闲置募集资金中的 3,900 万元人民币暂时补 充公司的流动资金，此事已经 2011 年 11 月 7 日公司召开的第一届董事会第六次会 议审议通过，公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项已出具明确同意意见，该 事项履行了必要的审批程序。大连电瓷运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未 改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金时间自 董事会批准之日起不超过六个月，公司在过去12 个月内未进行证券投资等高风险投 资，且承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间内不进行证券投资或金额超

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

3

过 1,000 万元人民币的风险投资，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》等有 关规定。

（三）募集资金使用情况

2011 年度大连电瓷募集资金使用情况如下：

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

4

募集资金使用情况表

金额单位：元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	393,638,000.00	393,638,000.00	393,638,000.00	393,638,000.00	本年度投入募集资金 总额	本年度投入募集资金 总额	190,569,553.97	190,569,553.97	190,569,553.97
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00				已累计投入募集资金 总额		190,569,553.97
累计变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和超募资金 投向	是否 已变 更项 目（含 部分 变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)		截至 期末 投资 进度 （%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是 否 达 到 预 计 效 益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
承诺投资项目
瓷绝缘子扩大生产能力项 目	否	267,950,000.00	267,950,000.00	19,356,730.00	19,356,730.00	7.22%		2013.12.31	无	否	否
复合绝缘子建设项目	否	166,750,000.00	166,750,000.00	165,810,922.97	165,810,922.97	99.44%		2012.8.31	无	否	否
创建国家级技术中心项目	否	35,000,000.00	35,000,000.00	5,401,901.00	5,401,901.00	15.43%		2013.12.31	无	否	否
承诺投资项目小计		469,700,000.00	469,700,000.00	190,569,553.97	190,569,553.97
未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体	公司募集资金于2011年8月到位，滞后原募集资金投资计划，各募投项目投资进度因此顺延。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

5

募投项目）
项目可行性发生重大变化 的情况说明	截止2011年12月31日，公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。
超募资金的金额、用途及 使用进展情况	截止2011年12月31日，公司不存在超募资金的情况。
募集资金投资项目实施地 点变更情况	截止2011年12月31日，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。
募集资金投资项目实施方 式调整情况	截止2011年12月31日，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况。
募集资金投资项目先期投 入及置换情况	截止2011年7月31日，公司使用募集资金投资项目先期投入110,306,554.07元。公司于2011年8月28日召开第一届董事 会2011年第五次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司独 立董事、保荐机构均对此议案发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况	经第一届董事会第六次会议决议，同意公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，使用闲置募集资金中的3900万元 人民币暂时补充公司的流动资金，使用期限自2011年11月7日起不超过6个月。公司于2011年11月8日自兴业银行股 份有限公司大连分行专户中转出3900万元，截止2011年12月31日尚未归还上述款项。
项目实施出现募集资金结 余的金额及原因	截止2011年12月31日，公司不存在募集资金结余的情况。
尚未使用的募集资金用途 及去向	截止2011年12月31日，公司尚未使用的募集资金将继续用于“瓷绝缘子扩大生产能力项目”、“复合绝缘子建设项目”以及“创 建国家级技术中心项目”。
募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况	截止2011年12月31日，公司在募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

6

四、募集资金使用及披露中存在的问题

大连电瓷不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资 金管理不存在违规情形。

五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意

见

大华会计师事务所有限公司出具了大华核字[2012]2875号《关于大连电瓷股份 有限公司2011年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。报告认为：“大连电瓷募 集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上 市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面如 实反映了大连电瓷2011年度募集资金存放与使用情况。”

六、保荐机构主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对大连电瓷募集 资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括: 查阅了公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、公司董事会关于募集资 金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管等相关人员沟通交流等。

七、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性

意见

经核查，保荐机构认为：2011年度公司能够按照《深圳证券交易所股票上市交 易规则》和公司《募集资金管理制度》等法规和制度的要求进行募集资金的管理和 使用。募集资金存放在董事会决定的专项账户集中管理，公司及时与本保荐机构、 存放募集资金的银行签订了三方监管协议，公司按照招股说明书承诺的募集资金投

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

7

资项目使用募集资金，公司用募集资金置换先期投入及用闲置募集资金暂时补充流 动资金等事项也规范履行法定程序；公司不存在募集资金违规使用的情况。

八、其他需要说明的情形

无。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

8

（此页无正文，为《渤海证券股份有限公司关于大连电瓷股份有限公司2011年 募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人： __ __

张 运 发 吴 永 强

渤海证券股份有限公司

年 月 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

9