Dalian Dalicap Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Apr 17, 2025

华泰联合证券有限责任公司

关于大连达利凯普科技股份公司

调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及部 分募投项目延期的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）作 为大连达利凯普科技股份公司（以下简称“达利凯普”、“公司”）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对达利凯普调整部分募投项目投 资金额、调整内部投资结构及部分募投项目延期事项进行了核查，具体核查情况 如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意大连达利凯普科技股份公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1890 号）同意注册，公司首次公开发行 6,001 万股人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元，每股的发行价格为 人民币 8.9 元，募集资金总额为人民币 534,089,000.00 元，扣除发行费用人民币 86,099,417.91 元后，募集资金净额为人民币 447,989,582.09 元。

上述募集资金已于 2023 年 12 月 26 日划至公司募集资金专项账户，天健会 计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 12 月 26 日对募集资金的到位情况进 行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2023]727 号）。公司已对募集资金 进行了专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金 三方监管协议》。

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二、募集资金投资项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招 股说明书》”），本次公开发行募集资金扣除发行费用后调整后拟投资于以下项 目：

单位：万元

				单位：万元
序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投 入金额	调整后拟使用募集 资金投入金额
1	高端电子元器件产业化 一期项目	33,142.00	30,424.32	30,424.32
2	信息化升级改造项目	6,500.00	6,500.00	6,500.00
3	营销网络建设项目	3,000.00	3,000.00	2,891.07
4	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	4,983.57
合计		47,642.00	44,924.32	44,798.96

注：公司实际募集资金净额为 44,798.96 万元，与《招股说明书》拟投入合计金额差异 125.36 万元，调整补充流动资金 16.43 万元，调整后该项目拟使用募集资金投入金额 4,983.57 万元；调整营销网络建设项目 108.93 万元，调整后该项目拟使用募集资金投入金额 2,891.07 万元。

三、本次部分募集资金变更用途、延期及调整内部投资结构的情

况

（一）信息化升级改造项目

1 、募投项目调整情况说明

根据公司实际经营发展需要，本次主要包括调整信息化升级改造项目投资金 额和内部投资结构（详见下表）以及延长建设期；其中项目建设期由二年调整为 三年，预计达到可使用状态日期由 2025 年 12 月调整为 2026 年 12 月；将该募投 项目预计节余募集资金 2,500.00 万元永久补充流动资金。本次调整符合公司主营 业务、经营战略的需求。

信息系统升级项目具体调整情况如下：

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单位：万元

				单位：万元
序 号	项目类别	软件名称	调整前投 资金额	调整后投 资金额
1	MES生产执 行系统	MES生产执行系统	1,150.00	1,250.00
2		设备数据采集系统	300.00	550.00
3	ERP系统升 级	客户关系管理系统	150.00	22.00
4		流程管理系统BPM	150.00	350.00
5		ERP系统升级及二次开发	800.00	600.00
6		生命周期管理系统	200.00	80.00
7	数据中心及 数据安全系 统	数据中心升级改造（云桌面/数通设备升级/ 防火墙升级/网关升级/消防安全系统升级/ 各种认证）	800.00	290.00
8		数据安全监控管理系统（内外数据安全管控 /文件安全管理/U盘管理/打印管理等）	300.00	80.00
9		数据存储备份系统（内外网软件数据文件本 地存储备份）	900.00	160.00
10		数据存储异地备份系统（内外网软件数据文 件异地存储备份）	300.00	0.00
11		远程办公（VPN链路硬件/链路租用）	150.00	0.00
12		智能化数据展示平台（生产看板/数据看板/ 设备看板/硬件及链路）	600.00	190.00
13	办公自动化 系统	办公自动化硬件（日常采购电脑/投影/打印 机/一体机/会议系统）	300.00	80.00
14		办公自动化系统	100.00	48.00
15	楼宇智能化 升级	楼宇智能化升级改造	300.00	300.00
		合计	6,500.00	4,000.00

2 、募投项目调整原因

募投项目实施过程中受到信息技术迭代及市场环境变化等外部客观因素影 响，结合公司实际经营发展需要，为保障募投项目的顺利实施，提高募投资金使 用效率，经审慎研究，公司决定调整信息化升级改造项目的内部投资结构；关于 具体的调整方面：因募投项目相关设备及服务日趋成熟，数据中心及数据安全系 统等项目整体投资需求下降，故减少了在该项目类别上的投入；另外，为了深化 生产、运营和办公自动化相关的信息系统建设，提高了对 MES 生产执行系统及 部分 ERP 系统升级的投资。同时，由于系统开发复杂，周期长，将建设期由二

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年调整为三年，预计达到可使用状态日期由 2025 年 12 月调整为 2026 年 12 月。

因信息化升级改造项目内部投资结构调整，同时，在保证项目建设质量和控 制风险的前提下，公司加强对项目费用的监督和管控，从而降低了项目建设的成 本和费用，将募投项目预计节余募集资金 2,500.00 万元永久补充流动资金。

（二）营销网络建设项目

1 、募投项目调整情况说明

根据公司实际经营发展需要，本次调整营销网络建设项目内部投资结构。本 次调整符合公司主营业务、经营战略的需求。

营销网络建设项目按区域具体调整情况如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	区域	调整前投资金额	调整后投资金额
1	华北	300.00	400.00
2	华东	250.00	700.00
3	华南	300.00	920.00
4	西南	200.00	300.00
5	华中	250.00	30.00
6	北美	741.07	201.07
7	欧洲	500.00	300.00
8	东亚	350.00	40.00
合计		2,891.07	2,891.07

营销网络建设项目按项目具体调整情况如下：

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
序号	项目	调整前投资金额	调整后投资金额
1	场地租赁费	715.00	200.00
2	装修和办公设备费	220.00	140.00
3	营销网络人员薪酬	1,340.00	1,830.00
4	运营推广费	615.00	721.07
5	铺底流动资金	1.07	-
合计		2,891.07	2,891.07

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2 、募投项目调整原因

由于国际局势的变化以及地缘政治博弈的复杂化，结合公司营业收入内销占 比不断提升的实际情况。公司基于对自身发展战略布局及市场情况变化等多方面 的考虑，为了满足营销网络建设的实际开展需要，保障募投项目的顺利实施，进 一步提升公司战略布局和核心竞争力，经审慎研究决定，对项目内部投资结构进 行相应调整。

四、本次调整后的项目实施面临的风险及应对措施

（一）募集资金投资项目实施效果无法达到预期效果的风险及应对措施

公司对本次募投项目的调整进行了谨慎、充分的研究论证，预计将进一步增 强公司竞争力，提高公司运营效率。同时，在募投项目实施过程中，公司面临着 产业政策变化、市场景气度变化等诸多不确定因素，如果募投项目建成后市场情 况发生重大变化或市场开拓未能达到预期效果，项目实施效果可能存在达不到预 期效果的风险。

公司将高效完成信息化建设，持续加大市场开拓力度，提升市场份额；同时， 公司将密切关注国家产业政策发展趋势，加强企业发展战略研究，积极调整公司 经营管理、营销、定价等策略，提高对相关政策、环境变化的适应能力，保障公 司长期、稳定发展。

（二）本次调整后的募投项目的实施风险及应对措施

经调整后的募投项目在实际实施过程中受到多种因素影响，项目建设进度和 实施进度等方面存在一定的不确定性。如因政府相关政策调整、项目实施条件、 市场环境等发生变化，则项目存在延期、变更、中止或终止无法实施的风险。

为使募投项目能顺利推进，公司将加强宏观经济形势、市场环境的关注，积 极开展项目的组织和实施，做好各项资源的组织协调及调度工作，以保证项目顺 利实施。

五、本次部分募投项目调整对公司的影响

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本次部分募集资金投资项目调整是公司根据市场环境变化及自身业务战略 布局及实际经营发展需要所做出的审慎决策，进而对原定规划进行合理调整，相 应项目的必要性及可行性未发生重大不利变化，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律规定。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加 强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。

本次调整事项，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，有利于优化公司 募集资金的配置和募集资金投资项目的顺利开展，有利于公司的整体规划和合理 布局，有利于公司的长远发展，能够更加充分地发挥公司现有资源的整合优势， 符合公司长远发展的要求及全体股东的利益。

六、相关审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于 调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及部分募投项目延期的议案》。 董事会同意调整信息化升级改造项目的投资金额和内部投资结构并延长其建设 期，同时将该募投项目预计节余募集资金 2,500.00 万元永久补充流动资金；同意 调整营销网络建设项目内部投资结构。

（二）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及部分募投项目延期的议案》。 监事会同意调整信息化升级改造项目的投资金额和内部投资结构并延长其建设 期，同时将该募投项目预计节余募集资金 2,500.00 万元永久补充流动资金；同意 调整营销网络建设项目内部投资结构。

该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

七、保荐人核查意见

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经核查，华泰联合证券认为：达利凯普本次调整部分募投项目投资金额、调 整内部投资结构及部分募投项目延期事项已经公司董事会及监事会审议通过，履 行了必要的内部审批程序，该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施，符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关 法律法规及规章制度的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。保荐人对公司 本次调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及部分募投项目延期事项无 异议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于大连达利凯普科技股份公司 调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及部分募投项目延期的核查意见》

之签章页）

保荐代表人(签名)： 袁琳翕 张冠峰

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华泰联合证券有限责任公司(公章)
年 月 日
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