Dalian Dalicap Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Apr 28, 2024

华泰联合证券有限责任公司

关于大连达利凯普科技股份公司

部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的核查意见

“ ” “ ” 华泰联合证券有限责任公司（以下简称 华泰联合证券 、 保荐人 ）作为大 “ ” “ ” 连达利凯普科技股份公司（以下简称 达利凯普 、 公司 ）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对达利凯普部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意大连达利凯普科技股份公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1890 号）同意注册，公司首次公开发行 6,001 万股人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元，每股的发行价格为 人民币 8.9 元，募集资金总额为人民币 534,089,000.00 元，扣除发行费用人民币 86,099,417.91 元后，募集资金净额为人民币 447,989,582.09 元。

上述募集资金已于 2023 年 12 月 26 日划至公司募集资金专项账户，天健会 计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 12 月 26 日对募集资金的到位情况进 行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2023]727 号）。公司已对募集资金 进行了专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金 三方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

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根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招 股说明书》”），本次公开发行募集资金扣除发行费用后调整后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投 入金额	调整后拟使用募集 资金投入金额
1	高端电子元器件产业化 一期项目	33,142.00	30,424.32	30,424.32
2	信息化升级改造项目	6,500.00	6,500.00	6,500.00
3	营销网络建设项目	3,000.00	3,000.00	2,891.07
4	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	4,983.57
	合计	47,642.00	44,924.32	44,798.96

注：公司实际募集资金净额为 44,798.96 万元，与《招股说明书》拟投入合计金额差异

125.36 万元，调整补充流动资金 16.43 万元，调整后该项目拟使用募集资金投入金额 4,983.57 万元；调整营销网络建设项目 108.93 万元，调整后该项目拟使用募集资金投入金额 2,891.07 万元。

三、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，公司分别与华泰联合证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司大 连分行、中国农业银行股份有限公司大连经济技术开发区分行、招商银行股份有 限公司大连分行签署了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格 的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金的存放情况

截至 2024 年 3 月 31 日，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下：

开户行名称	银行账号	金额（元）	存放方式	募集资金用途
兴业银行大连希望 大厦支行	532130100100193921	305,104,017.17	协定存款	高端电子元器件产 业化一期项目
	532130100100197096	-	协定存款	超募资金（未使用）

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开户行名称	银行账号	金额（元）	存放方式	募集资金用途
中国农业银行股份 有限公司大连经济 技术开发区分行	34167001040093947	64,824,834.84	协定存款	信息化升级改造项 目
	34167001040093954	-	协定存款	补充流动资金
招商银行大连沙河 口支行	411907924110018	29,859,749.91	协定存款	营销网络建设项目
合计		399,788,601.92

四、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

（一）募投项目结项及募集资金节余情况

截至 2024 年 1 月 2 日，公司募投项目“高端电子元器件产业化一期项目”已 达到项目预期建设目标，可按实施计划结项。公司本次拟结项的“高端电子元器 件产业化一期项目”的募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

募集资金投资项 目	项目投资总 额	拟用募集资金 投入金额	累计使用自有资 金投入且待以募 集资金置换金额	募集资金结余金 额
高端电子元器件产 业化一期	33,142.00	30,424.32	29,810.80	613.52

（二）募投项目节余的主要原因

公司募集资金投资项目“高端电子元器件产业化一期项目”已达到预定可使 用状态，在项目实施过程中，公司本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际 需求出发，科学审慎地使用资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加 强对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本和费用，节省了资金支出。

五、节余募集资金的使用计划及对公司的影响

公司募集资金投资项目“高端电子元器件产业化一期项目”已达到预定可使 用状态，公司拟将该项目进行结项并将节余募集资金 613.52 万元（最终金额以 募集资金专户转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公 司日常生产经营活动。在上述节余募集资金划转完毕后，公司将对相关募集资金 专户进行销户处理。销户完成后，公司、保荐人、开户银行签署的相关募集资金 监管协议随之终止。

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公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率， 符合公司长远发展的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是 中小股东利益的情形。

六、履行的决策程序情况

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司 使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公 司长远发展的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股 东利益的情形，同意公司募集资金投资项目“高端电子元器件产业化一期项目” 进行结项并将节余募集资金 613.52 万元（最终金额以募集资金专户转入自有资 金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。本 事项无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司 使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公 司长远发展的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股 东利益的情形，同意公司对募集资金投资项目“高端电子元器件产业化一期项目” 进行结项并将节余募集资金 613.52 万元（最终金额以募集资金专户转入自有资 金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

七、保荐人核查意见

华泰联合证券认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金事项已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的内部决策程 序。公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深

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圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规的要求。

综上，保荐人对公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于大连达利凯普科技股份公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之 签章页）

保荐代表人(签名)： 袁琳翕 张冠峰

华泰联合证券有限责任公司

2024 年 4 月 26 日

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