Dalian Dalicap Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Dec 17, 2023

大连达利凯普科技股份公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

大连达利凯普科技股份公司（以下简称“发行人”）首次公开发行60,010,000 股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深 圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会 同意注册（证监许可[2023]1890号）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有 深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐 人（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计 投标询价。

本次拟公开发行股票60,010,000股，占发行后总股本的比例为15.00%，全部 为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 400,010,000股。

本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配 售设立的专项资产管理计划、保荐人相关子公司跟投（如有）以及其他参与战略 配售的投资者组成，初始战略配售发行数量为 12,002,000股，占发行数量的 20.00%，其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项 资产管理计划预计认购数量不超过本次发行数量的10.00%，即不超过6,001,000 股，且预计认购金额不超过3,500万元；保荐人相关子公司跟投（如本次发行价 格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后 公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价 中位数和加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的 战略配售），初始战略配售发行数量为3,000,500股，占本次发行数量的5.00%；

其他参与战略配售的投资者预计认购金额不超过6,600万元。最终战略配售比例 和金额将在确定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 部分回拨至网下发行。

回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为38,406,500股，占扣除初始 战略配售后本次发行总量的80.00%；网上初始发行数量为9,601,500股，占扣除初 始战略配售后本次发行总量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行 总数量扣除最终战略配售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。 最终网下、网上发行数量和战略配售情况将在2023年12月22日（T+2日）刊登的 《大连达利凯普科技股份公司首次发行股票并在创业板上市网下发行初步配售 结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”）中予以明确。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安 排，发行人和本次发行的保荐人（主承销商）定于2023年12月19日（T-1日）举 行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演网址：全景路演（网址：http://rs.p5w.net）

二、网上路演时间：2023年12月19日（T-1日，周二）14:00-17:00

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯 网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com ；证券时报网，网址 www.stcn.com ；证券日报网，网址 www.zqrb.cn ；经济参考网，网址 www.jjckb.cn ；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址cn.chinadaily.com.cn）查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人：大连达利凯普科技股份公司 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 2023 年 12 月 18 日

（本页无正文，为《大连达利凯普科技股份公司首次公开发行股票并在创业板上 市网上路演公告》之盖章页）

大连达利凯普科技股份公司

年 月 日

（本页无正文，为《大连达利凯普科技股份公司首次公开发行股票并在创业板上 市网上路演公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

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