Dalekovod d.d. — Share Issue/Capital Change 2011

Jun 9, 2011

Uprava

U skladu 5 odredbom clanka 308. stavka 5. Zakona 0 trgovackim drustvima (Narodne novine broj 111193, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09), a temeljem tocke VIII. Od1uke 0 pove6anju temeljnog kapitala Drustva i izdavanju novih dionica od 9. lipnja 2011. godine (dalje u tekstu "Odluka 0 povecanju temeljnog kapitalalt ), Uprava drustva Dalekovod d.d., sa sjedistem u Zagrebu, Ulica Marijana Caviea 4 (dalje u tekstu: "Drustvo"), fadi provedbe Odluke 0 povecanju terneljnog kapitala podnosi Nadzomom odboru Drustva

IZVJESCE o RAZLOZIMA POTPUNOG ISKLJUCENJA PRAVA PRVENSTVA PRJ UPISU NOVIH DlONICA

Temeijem clanka I8.c) Statuta Drustva, Uprava Dru.S:tva ovlaStena je, uz suglasnost Nadzornog odbora DruStva, tijekom vremena od pet godina racunajuci od dana upisa u sudski registar izmjena i dopuna Statuta kojim se dala takva ovlast Upravi Drustva, donijeti odluku 0 povecanju temeljnog kapitala Drustva uplatom uloga u noveu, te je ovlaStena, takoder uz suglasnost Nadzomog odbora Drustva, u pogJedu dioniea koje se izdaju na osnovi odluke Uprave Drustva, iskljuciti pravo prvenstva dionicara Drustva pri upisu novih dionica.

Odlukom 0 povecanju temeljnog kapitala Drustva, povecava se temeljni kapital Drustva izdavanjem novih nematerijaliziranih redovnih dionica na ime uz uplatu uloga u noveu s iznosa cd 270.251.200,00 kn (dvjesto sedamdeset milijuna dvjesto pedeset jednu tisucu dvjesto kuna) za iznos od 16.475.300,00 kn (sesnaest milijuna cetiristo sedamdeset pet tisuca i tristo kuna) na ukupan iznos od 286.726.500,00 (dvjesto osamdeset sest milijuna sedamsto dvadeset sest tisuca i pet stotina kuna) uplatom 164.753 (stosezdeseteetiri tisuce sedamstopedest tri) novih nematerijaliziranih redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od po 100 kn (sto kuna) i ukupnog nominalnog iznosa od 16.475.300,00 kn (sesnaest milijuna cetiristo sedamdeset pet tisuca i tristo kuna). Nove redovne dionice izdaju se za iznos od 245,00 kn (dvije stotine cetrdeset i pet kuna) po svakoj novoj redovnoj dioniei.

Uprava Drustva zatrafila je od Nadzornog odbora Drustva davanje suglasnosti kako za donosenje Odluke 0 povecanju temeljnog kapitaJa, tako i za iskljucenje prava prvenstva postojeCih dionicara pri upisu novih dionica u korist drustva TELEGRA d.o.o. za projektiranje, proizvodnju, ugradnju i odriavanje inteligentnih prometnih sustava i telekomunikacijske infrastrukture, sa sjedistem u Svetoj Nedelji, Plesivicka 3, MBS 80367121.

Kao razloge za potpuno iskljucenje prava prvenstva pri upisu dioniea Uprava se poziva na razloge navedene u Izvijescu Uprave 0 razlozima potpunog iskJjucenja prava prvenstva pri upisu novih dionica od 26. svibnja 2011. godine.

Procjena je Uprave i njezinih savjetnika da je najefikasnija provedba dokapitalizacije u ovom trenutku za Drustvo ukljucuje iskoristavanje statutame mogucnosti koja Upravi Drustva omogucava izdavanje do 25% novih dionica Dru.stva liZ iskljucenje prava prvenstva postojecih dionicara. Provodenje ponude upisa novih dionica svim dionicarima po procjeni Uprave Drustva ne bi donijelo dodatnu potraZ.nju za dionieama koja bi opravdala trosak provodenja procesa, a znatno dulje trajanje tog procesa onemoguciIo bi DruStvo da pravovremeno provede plan restrukturiranja i podmiri svoje obveze.

Pri odluci 0 iskljuCivanju prava prvenstva postojecih dionicara Uprava naglaSava hitnost osiguranja kvalitetnih izvora financiranja vodena pretpostavkom da manjinski dionicari ne bi bili u stanju osigurati znacajna sredstva te da bi javna ponuda U ovom trenutku Drustvu prolongirala vrijeme zaprimanja novog kapitala za provedbu najavljenih mjera 5to bi dodatno oteZalo financijsku poziciju i sto bi imalo implikaciju i na cijenu dionice.

Uprava je u provodenju opisanog procesa nastojala postiCi cijenu upisa novih dionica u okviru triisnih uvjeta.

Na kraju, Uprava Drustva navodi da ce iskljucenje prava prvenstva omoguciti DruStvu da koristi iznimku od pravila sadrZanih u Zakonu 0 tdistu kapitala i provede upis i uplatu novih redovnih dionica bez objave prospekta i s time povezanim troskovima.

Obzirom na navedeno, Uprava DruStva predlafe da Nadzomi odbor da SVOJ U suglasnost za iskijucenje prava prvenstva dionicara pri upisu novih dionica.

U Zagrebu, 9. lipnja 2011. godine

mr.Sc. L predsje