Dalekovod d.d. — Capital/Financing Update 2013

May 17, 2013

Ulica Marijana Čavića 4, Zagreb Tel:+385 1 24 11 111 Fax:+385 1 61 71 283 e-mail: dalekovod@dalekovod.hr

HANFA

Zagreb, 17.05.2013.

Predmet: Obavijest o ponudi za dokapitalizaciju društva Dalekovod d.d.

Poštovani,

U ime društva Dalekovod d.d., Marijana Čavića 4, Zagreb, OIB 47911242222 (dalje u tekstu: "Društvo"), sukladno čl. 459. Zakona o tržištu kapitala, obavještavam Vas kako slijedi.

Dana 14.05.2013. godine, društvo Konsolidator d.o.o., Nova Ves 11, Zagreb, podnijelo je obvezujuću ponudu za dokapitalizaciju Društva u ukupnom iznosu od 150.000.000,00 kuna.

Obvezujuća ponuda društva Konsolidator d.o.o. uvjetovana je prethodnim kumulativnim ispunjenjem sljedećih uvjeta:

1. Pravomoćnošću rješenja Trgovačkog suda o odobravanju sklopljene predstečajne nagodbe;

2. Održavanjem Glavne Skupštine Društva s dnevnim redom sukladno odredbama sklopljene predstečajne nagodbe te donošenjem odluka o:

• pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića akumuliranih gubitaka smanjenjem nominalnog iznosa dionica s HRK 100,00 na HRK 10,00;

• povećanju temeljnog kapitala ulozima u pravima, unosom tražbina vjerovnika predstečajne nagodbe u temeljni kapital do najvećeg iznosa od HRK 9.216.040,00, izdavanjem 921.604 novih dionica u nominalnom iznosu od HRK 10,00 i po cijeni od HRK 100,00 za jednu dionicu, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara;

• davanju odobrenja upravi da u roku od 5 godina od upisa odluke poveća temeljni kapital ulozima u novcu za iznos do HRK 60 milijuna, izdavanjem novih dionica u nominalnom iznosu od HRK 10,00 i po cijeni od HRK 10,00 za jednu dionicu, uz isključenje prava prvenstva dioničara koji su stekli dionice Društva uplatom u novcu;

• povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu, od strane Konsolidatora u iznosu od HRK 150 milijuna, izdavanjem novih dionica u nominalnom iznosu od HRK 10,00 i po cijeni od HRK 10,00 za jednu dionicu, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara;

• oslobađanju Konsolidatora od obveze objave javne ponude za preostale dionice Društva, nakon provedene dokapitalizacije Društva;

Ulica Marijana Čavića 4, Zagreb Tel:+385 1 24 11 111 Fax:+385 1 61 71 283 e-mail: dalekovod@dalekovod.hr

• opozivu postojećih članova Nadzornog odbora Društva, efektivno s datumom 60 dana od dana dokapitalizacije Društva od strane Konsolidatora.

Rok trajanja obvezujuće ponude Konsolidatora je 15.07.2013. godine.

S poštovanjem,

Matjaž Gorjup,

Predsjednik Uprave Dalekovod d.d.

Konsolidator d.o.o.

Nova Ves 11, Zagreb

G. Matjaz Gorjup Predsjednik Uprave Dalekovod d.d. M. Caviea 4, Zagreb

Zagreb, 17. svibnja 2013.

Postovani g. Gorjup,

Predmet: Obvezujuca ponuda za dokapitalizaciju drustva Dalekovod d.d.

Kako razumijemo, drustvo Dalekovod d.d. ("Dalekovod", .Drustvo") zakljucilo je, 02. travnja 2013., proces predstecajne nagodbe 5 vjerovnicima Drustva, te su u okviru postignute nagodbe dokapitalizacija Drustva, kao i njezin iznos, definirani kao kljucan element, ujedno i preduvjet, ispunjenja predstecajne nagodbe postignute s vjerovnicima.

Ovim putem Konsolidator d.o.o., Nova Ves 11, Zagreb, OIB 73678065415 ("Konsolidator"), kao drustvo u vecinskorn vlasnlstvu Nexus Private Equity Partnera d.o.o., u ime i za raeun Nexus FGSa, otvorenog investicijskog fonda rizicnog kapitala s privatnom ponudom, podnosi obvezuiucu ponudu za dokapitalizaciju Drustva u iznosu od HRK 150.000.000,00 (rijecima: stopedeset milijuna kuna).

Ova obvezujuca ponuda za dokapitalizaciju Drustva uvjetovana je prethodnim kumulativnim ispunjenjem sljedecih uvjeta:

• 1. Pravomocnoscu ~esenja Trgovackog suda 0 odobravanju sklopljene predstecajne nagodbe.
• 1. Donosenlem odluka Skupstlne Drustva sukladno sklopljenoj predstecajno] nagodbi 0:
• i. pOjednostavljenomsmanjenju temeljnog kapitala radi pokrica akumuliranih gubitaka smanjenjem nominalnog iznosa dionica s HRK 100,00 na HRK 10,00;
• ii. povecaniu temeljnog kapitala ulozima u pravima, unosom trazbina vjerovnika predstecajne nagodbe u temeljni kapital do najveceg iznosa od HRK 9.216.040,00, izdavanjem 921.604 novih dionica u nominalnom iznosu od HRK 10,00 i po cijeni od HRK 100,00 za jednu dionicu, uz iskljucenje prava prvenstva postojecih dionlcera:

• iii. davanju odobrenja Upravi da u roku od 5 godina od upisa odluke poveca temeljni kapital ulozima u novcu za iznos do HRK 60 milijuna, izdavanjem novih dionica u nominalnom iznosu od HRK 10,00 i po cijeni od HRK 10,00 za jednu dionicu, uz iskljucenje prava prvenstva dionicara koji su stekli dionice Duznika uplatom u novcu sukladno tockl 3.i.;

• 1. Donoseniem odluka Skupstine Drustva 0:
• i. povecaoju temeljnog kapitala ulozima u novcu, od strane Konsolidatora u iznosu od HRK 150 milijuna, izdavanjem novih dionica u nominalnom iznosu od HRK 10,00 i po cijeni od HRK 10,00 za jednu dionicu, uz iskljucenje prava prvenstva postojecih dlonicara:
• ii. oslobadanju Konsolidatora od obveze objave javne ponude za preostale dionice Drustva, nakon provedene dokapitalizacije Drustva;
• iii. opozivu postojeclh clanova Nadzornog odbora Drustva, osim clana Nadzornog odbora kao predstavnika radnika kojeg imenuje radnicko vijeee, efektivno 5 datumom 60 dana od dana dokapitalizacije Drustva od strane Konsolidatora.

Konsolidator je odlucan u svojoj namjeri dokapitalizacije Drustva, te se nadamo kako ee ista biti okoncana sto je prije moquce, sukladno pravnoj proceduri, a kako bi se Drustvo u potpunosti moglo fokusirati na ostvarivanje plana poslovanja prezentiranog u okviru predstecaine nagodbe. Iskljucivi interes Konsolidatora je sudjelovati u dokapitalizaciji Drustva 5 ukupnim iznosom od HRK 150 milijuna, koji iznos je utvrden postignutom predstecainom nagodbom, a sve pod gore navedenim uvjetima. Konsolidator nema interesa sudjelovati u dokapitalizaciji Drustva 5 manjim iznosom iii uz uvjete drugacije od ovdje navedenih.

Nadalje, smatramo kako bi Uprava Drustva trebala poduzeti sve korake koji ce omogueiti provedbu drugog kruga dokapitalizacije Drustva u iznosu do HRK 60 milijuna od strane postoiecih dionicara, kako je navedeno pod tockom 2.iii. i predvideno sklopljenom predstecalnom nagodbom, u sto kracern moqucern roku nakon proved be dokapitalizacije Drustva 5 HRK 150 milijuna. Nairne, osim sto ee uspjesna provedba drugog kruga dokapitalizacije dodatno kapitalno ojacati Drustvo, isto ce ujedno nedvojbeno potvrditi podrsku postolecih dionlcara strateskirn ciljevima koje je postavila nova Uprava Drustva, prije svega znaeajnijoj prisutnosti i konkurentnosti na inozemnim trfistima.

Nazalost, trenutna struktura i iznos obveza onernoqucava, ne samo razvoj, vee i nesmetano tekuce poslovanje Dalekovoda. Sklopljena predstecajna nagodba, zajedno s predvidenom dokapitalizacijom Drustva, jedino je rjesenje za uspostavu nesmetanog tekuceq poslovanja te ju smatramo dobrom polaznom tockorn u izgradnji zdravih temelja za usplesno poslovanje i razvoj Drustva u buducnosti,

Vjerujemo kako navedeno restrukturiranje bilance, kao i korjenite promjene u nacinu vodenja i upravljanja Drustvorn, u kombinaciji 5 postoiecim kvalitetnim kadrom i referencama Drustva pruzaju kvalitetnu osnovu za prosperitet Drustva na dornacem i inozemnim trfistima u buducern razdoblju.

U tom smislu, intencija je Konsolidatora putem dokapitalizacije Drustva ornoquciti nuzno provodenje restrukturiranja bilance Drustva, zadrfavanje postoiecih kvalitetnih kadrova, te u maksimalnoj rnoquco] mjeri uvodenje najboljih svjetskih i trfisnih praksi korporativnog upravljanja i poslovanja, a sto bi neposredno trebalo ornoquciti ponovni i jos snaznill iskorak Drustva na inozemna trzlsta, te poslledicno doprinijeti generiranju nove, dodane vrijednosti za sve dionicare Drustva.

Ova obvezuiuca ponuda vrijedi do 15. srpnja 2013.

S postovanjem,

Kresirnir Ruzdak DirektorvsoedaVTSRONLKIDA KONSOLIDATOR d.o.o. Nova Ves 11ZRGEBA ZAGREB