d'Alba Global Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • May 14, 2025

증권발행실적보고서 6.0 주식회사 달바글로벌 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 05월 14일
회 사 명 :	주식회사 달바글로벌
대 표 이 사 :	반 성 연
본 점 소 재 지 :	서울특별시 마포구 마포대로 78 (도화동, 자람빌딩), 12층
	(전 화) 02-332-7727
	(홈페이지) http:// dalbaglobal.com/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 유 명 한
	(전 화) 02-332-7727

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권중소기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개43,360,200,000 모집 및 매출

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 유가증권시장 공모2025년 05월 09일2025년 05월 12일2025년 05월 14일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 미래에셋증권(주)654,000 43,360,200,000100.00대표주관회사654,00043,360,200,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합130,80020.001102,5006,795,750,0000.051102,5006,795,750,00015.67기관투자자359,70055.002,220359,70023,848,110,0000.172,220359,70023,848,110,00055.00일반투자자163,50025.00236,939213,286,8107,070,457,751,50099.78120,717191,80012,716,340,00029.33654,000239,160 213,749,0107,101,101,611,500 122,938654,00043,360,200,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 95,90050.0일괄청약방식95,90050.0191,800100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

[미래에셋증권]

(단위: 주)

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	비례배정수량(C)
10	177,934	1,779,340	72,097	-	72,097	1	72,097	0	0	0	0	0	72,097	4.05%
20	3,829	76,580	1,539	-	1,539	1	1,539	0	0	0	0	0	1,539	2.01%
30	2,326	69,780	996	-	996	1	996	0	0	0	0	0	996	1.43%
40	652	26,080	256	-	256	1	256	0	0	0	0	0	256	0.98%
50	876	43,800	347	-	347	1	347	0	0	0	0	0	347	0.79%
60	608	36,480	256	-	256	1	256	0	0	0	0	0	256	0.70%
70	254	17,780	104	-	104	1	104	0	0	0	0	0	104	0.58%
80	182	14,560	79	-	79	1	79	0	0	0	0	0	79	0.54%
90	279	25,110	112	-	112	1	112	0	0	0	0	0	112	0.45%
100	1,427	142,700	536	-	536	1	536	0	0	0	0	0	536	0.38%
150	715	107,250	298	-	298	1	298	0	0	0	0	0	298	0.28%
200	573	114,600	220	-	220	1	220	0	0	0	0	0	220	0.19%
250	310	77,500	120	-	120	1	120	0	0	0	0	0	120	0.15%
300	772	231,600	311	-	311	1	311	0	0	0	0	0	311	0.13%
350	292	102,200	119	-	119	1	119	0	0	0	0	0	119	0.12%
400	249	99,600	90	-	90	1	90	0	0	0	0	0	90	0.09%
450	209	94,050	94	-	94	1	94	0	0	0	0	0	94	0.10%
500	419	209,500	161	-	161	1	161	0	0	0	0	0	161	0.08%
600	556	333,600	220	-	220	1	220	0	0	0	0	0	220	0.07%
700	354	247,800	134	-	134	1	134	0	0	0	0	0	134	0.05%
800	314	251,200	138	-	138	1	138	0	0	0	0	0	138	0.05%
900	343	308,700	139	-	139	1	139	0	0	0	0	0	139	0.05%
1,000	520	520,000	217	-	217	1	217	0	0	0	0	0	217	0.04%
1,100	262	288,200	112	-	112	1	112	0	0	0	0	0	112	0.04%
1,200	418	501,600	156	-	156	1	156	0	0	0	0	0	156	0.03%
1,300	666	865,800	266	-	266	1	266	0	0	0	0	0	266	0.03%
1,400	2,800	3,920,000	1,173	-	1,173	1	1,173	0	0	2,800	1	2,800	3,973	0.10%
1,500	10,519	15,778,500	4,225	-	4,225	1	4,225	0	0	10,519	1	10,519	14,744	0.09%
1,600	3,850	6,160,000	1,548	-	1,548	1	1,548	0	0	3,850	1	3,850	5,398	0.09%
1,700	815	1,385,500	325	-	325	1	325	0	0	815	1	815	1,140	0.08%
1,800	641	1,153,800	254	-	254	1	254	0	0	641	1	641	895	0.08%
1,900	380	722,000	147	-	147	1	147	0	0	380	1	380	527	0.07%
2,000	849	1,698,000	353	-	353	1	353	0	0	849	1	849	1,202	0.07%
2,100	482	1,012,200	210	-	210	1	210	0	0	482	1	482	692	0.07%
2,200	292	642,400	127	-	127	1	127	0	0	292	1	292	419	0.07%
2,300	200	460,000	88	-	88	1	88	200	1	0	0	200	288	0.06%
2,400	236	566,400	94	-	94	1	94	236	1	0	0	236	330	0.06%
2,500	202	505,000	75	-	75	1	75	202	1	0	0	202	277	0.05%
2,600	153	397,800	76	-	76	1	76	153	1	0	0	153	229	0.06%
2,700	179	483,300	74	-	74	1	74	179	1	0	0	179	253	0.05%
2,800	171	478,800	69		69		69	171	1	0	0	171	240	0.05%
2,900	134	388,600	61	-	61	1	61	134	1	0	0	134	195	0.05%
3,000	617	1,851,000	257		257		257	617	1	0	0	617	874	0.05%
3,100	193	598,300	78		78		78	193	1	0	0	193	271	0.05%
3,200	152	486,400	64	-	64	1	64	152	1	0	0	152	216	0.04%
3,300	206	679,800	82	-	82	1	82	206	1	0	0	206	288	0.04%
3,400	236	802,400	105	-	105	1	105	236	1	0	0	236	341	0.04%
3,500	401	1,403,500	139	-	139	1	139	401	1	0	0	401	540	0.04%
3,600	890	3,204,000	342	-	342	1	342	890	1	840	0	840	1,282	0.04%
50	1	100
3,700	1,535	5,679,500	622	-	622	1	622	1,535	1	1,535	1	3,070	3,692	0.07%
3,800	580	2,204,000	220	-	220	1	220	580	1	580	1	1,160	1,380	0.06%
3,900	273	1,064,700	98	-	98	1	98	273	1	273	1	546	644	0.06%
4,000	423	1,692,000	173	-	173	1	173	423	1	423	1	846	1,019	0.06%
4,100	181	742,100	72	-	72	1	72	181	1	181	1	362	434	0.06%
4,200	179	751,800	73	-	73	1	73	179	1	179	1	358	431	0.06%
4,300	111	477,300	50	-	50	1	50	111	1	111	1	222	272	0.06%
4,400	90	396,000	39	-	39	1	39	90	1	90	1	180	219	0.06%
4,500	201	904,500	77	-	77	1	77	201	2	0	0	402	479	0.05%
4,600	105	483,000	46	-	46	1	46	105	2	0	0	210	256	0.05%
4,700	101	474,700	35	-	35	1	35	101	2	0	0	202	237	0.05%
4,800	113	542,400	47	-	47	1	47	113	2	0	0	226	273	0.05%
4,900	83	406,700	33	-	33	1	33	83	2	0	0	166	199	0.05%
5,000	534	2,670,000	212	-	212	1	212	534	2	0	0	1,068	1,280	0.05%
5,500	510	2,805,000	206	-	206	1	206	510	2	0	0	1,020	1,226	0.04%
6,000	1,673	10,038,000	652	-	652	1	652	1,673	2	1,673	1	5,019	5,671	0.06%
6,500	560	3,640,000	239	-	239	1	239	560	2	560	1	1,680	1,919	0.05%
7,000	350	2,450,000	155	-	155	1	155	350	3	0	0	1,050	1,205	0.05%
7,500	365	2,737,500	143	-	143	1	143	365	3	0	0	1,095	1,238	0.05%
8,000	1,151	9,208,000	485	-	485	1	485	1,151	3	0	0	3,453	3,938	0.04%
8,500	714	6,069,000	287	-	287	1	287	714	3	714	1	2,856	3,143	0.05%
9,000	357	3,213,000	141	-	141	1	141	357	4	0	0	1,428	1,569	0.05%
9,500	331	3,144,500	132	-	132	1	132	331	4	0	0	1,324	1,456	0.05%
10,000	682	6,820,000	274	-	274	1	274	682	4	0	0	2,728	3,002	0.04%
11,000	598	6,578,000	265	-	265	1	265	598	4	598	1	2,990	3,255	0.05%
12,000	489	5,868,000	190	-	190	1	190	489	5	0	0	2,445	2,635	0.04%
13,000	502	6,526,000	192	-	192	1	192	502	5	502	1	3,012	3,204	0.05%
14,000	302	4,228,000	121	-	121	1	121	302	6	0	0	1,812	1,933	0.05%
15,000	539	8,085,000	209	-	209	1	209	539	6	539	1	3,773	3,982	0.05%
16,000	411	6,576,000	170	-	170	1	170	411	7	0	0	2,877	3,047	0.05%
17,000	288	4,896,000	109	-	109	1	109	288	7	288	1	2,304	2,413	0.05%
18,000	196	3,528,000	86	-	86	1	86	196	8	0	0	1,568	1,654	0.05%
19,000	2,475	47,025,000	964	-	964	1	964	2,475	8	0	0	19,800	20,764	0.04%
총합계	236,939	213,286,810	95,900	-	95,900	-	95,900	20,972	-	28,924	-	95,900	191,800	0.09%

주1)	균등배정에서는 일반청약자 배정물량 191,800주 중 95,900주(50.0%)를 배정하였으며, 1인당 균등배정 주식수는 0주 또는 1주입니다.
주2)	비례배정에서는 남은 95,900주에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약 44,845 30.0245025.423,630 4.66 27,990 37.2600.0000.00 76,915 21.383개월 확약 26,080 17.4600.00 3,700 4.75 10,610 14.1212002.1839070.91 41,980 11.671개월 확약 15,180 10.1621011.862,370 3.04 2,200 2.938301.51458.18 20,835 5.7915일 확약 5,065 3.39603.39940 1.21 730 0.97250.0500.00 6,820 1.90 58,210 38.97105059.3267,240 86.34 33,590 44.725294596.2611520.91 213,150 59.26 149,380 100.00 1,770 100.0077,880 100.00 75,120 100.00 55,000 100.00 550100.00 359,700 100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분	성명	공모 전		공모 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	반성연	1,994,780	17.40	1,944,780	16.11	최대주주
유명한	122,437	1.07	122,437	1.01	등기임원
이옥경	45,000	0.39	45,000	0.37	미등기임원
임유진	70,137	0.61	70,137	0.58	미등기임원
명재훈	12,500	0.11	12,500	0.10	미등기임원
양세훈	16,233	0.14	16,233	0.13	미등기임원
합계		2,261,087	19.72	2,211,087	18.32	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기 접수일 2025년 05월 19일(예정) 3. 상장일(매매개시일) 2025년 05월 22일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)	2025년 05월 08일(목)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2025년 05월 08일(목)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2025년 05월 08일(목)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)	2025년 05월 09일(금)

일반청약자에 대한 청약공고는 2025년 05월 09일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)	2025년 05월 14일(수)

일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 05월 14일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 4. 증권신고서 공시

가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일

일시	내용
2025년 03월 25일	증권신고서
2025년 04월 10일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2025년 04월 25일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2025년 05월 08일	정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 나. 서면문서 - 1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 - 2) 주식회사 달바글로벌: 서울특별시 마포구 마포대로 78 (도화동, 자람빌딩), 12층 - 3) 미래에셋증권 주식회사 - 본점: 서울특별시 중구 을지로5길 26

다. 투자설명서 제출일

일시	내용
2025년 03월 25일	예비투자설명서
2025년 04월 10일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2025년 04월 25일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2025년 05월 07일	투자설명서
2025년 05월 08일	정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주40,045,200,00066,300604,00040,045,200,000-40,045,200,00066,300604,00040,045,200,000-보통주3,315,000,00066,30050,0003,315,000,000-3,315,000,00066,30050,0003,315,000,000-654,00066,300654,00043,360,200,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --24,943,419,744-14,510,000,0003,906,780,25643,360,200,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

(주1)	기타에 기재된 내역은 구주매출대금 및 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.