DAIYANG METAL CO.,LTD — M&A Activity 2022

Dec 22, 2022

타법인 주식 및 출자증권 양도결정 1.1 주식회사 대양금속 정 정 신 고 (보고)

2022년 12월 22일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양도결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 11월 23일

제출일자	문서명	비고
2022년 11월 23일	주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정)	최초제출
2022년 12월 08일	[정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정)	1차 기재정정
2022년 12월 22일	[정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정)	2차 기재정정

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
5. 양도예정일자	양도예정일자 기재	-	2023년 01월 22일
7. 거래대금지급	잔금 지급기한 연장	4) 잔금 : 22,612,000,000원가. 지급일 : 중도금 지급일(추가합의서 체결일)로부터 2주이내나. 지급방법 : 양수인 잔금 지급과 동일에 주식 양도	4) 잔금 : 22,612,000,000원 가. 지급일 : 중도금 지급일(2차 추가합의서 체결일 2022년 12월 22일)로부터 1개월 이내 나. 지급방법 : 양수인 잔금 지급과 동일에 주식 양도 다. 잔금지급전 상호합의하여 제2차 중도금 지급과 관련된 조건을 별도로 정할 수 있음.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022년 11월 23일
회 사 명 :	주식회사 대양금속
대 표 이 사 :	조상종
본 점 소 재 지 :	충청남도 예산군 신암면 추사로 146-8
	(전 화)041-404-1000
	(홈페이지)http://daiyangmetal.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사	(성 명) 장태덕
	(전 화) 02-2156-5522

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

영풍제지 주식회사(YOUNG POONG PAPER MFG. CO., LTD)대한민국조상종11,147,500,000최대주주22,295,000골판지 제조업2,950,00030,680,000,000157,542,366,94919.47100,188,198,63130.628,366,73037.53재무구조 개선 및 부채상환2023년 01월 22일엘제이에이치투자1호조합10,000,000,000사업투자서울특별시 서초구 서초중앙로2길 21-

1) 지급형태 : 현금 및 부채상계2) 계약금 : 3,068,000,000원 가. 지급일 : 계약체결일(2022년 11월 23일) 나. 지급방법 : 계약체결일에 양도금액의 10% 지급 - 단, 본 계약금은 2022년11월09일 금전소비대차계약 체결한 대여금 금일백억원(\10,000,000,000원)중 금삼십억육천팔백 만원(\3,068,000,000원)을 본 계약금으로 상계하여 지급한 것으로 갈음함.3) 중도금 : 5,000,000,000원 가. 지급일 : 2022년 12월 08일(추가합의서 체결일) 나. 지급방법 : 기존 대여금에서 상계하여 지급한 것으로 갈음함.

4) 잔금 : 22,612,000,000원 가. 지급일 : 중도금 지급일(2차 추가합의서 체결일 2022년 12월 22일)로부터 1개월 이내 나. 지급방법 : 양수인 잔금 지급과 동일에 주식 양도 다. 잔금지급전 상호합의하여 제2차 중도금 지급과 관련된 조건을 별도로 정할 수 있음.5) 지급시기 등 세부사항은 진행상황에 따라 상호 협의하여 변경될 수 있습니다.

예1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제171조2) 사유 : 주식양도가액의 적정성 여부를 판단하고 주요사항보고서에 첨부하기 위함동현회계법인2022.11.16 ~ 2022.11.17적정2022년 11월 23일20참석미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
2. 양도내역	양도주식수(주)
양도금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양도목적
5. 양도예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

12. 향후 회사구조개편에 관한 계획

본 계약의 이행 후 1년내 발행회사의 회사구조개편에 관한 구체적인 계획은 없습니다.

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 본 건은 (주)대양금속이 2022년 11월 11일(주식 양수일) 취득한 영풍제지(주) 보통주 주식 총 11,316,730주 중 2,950,000주를 양도하는 주식 양수도 계약에 대한 내용입니다. 2) 상기 '2. 양도내역'의 총자산은 최근 사업년도말(2021년) 별도재무제표 기준 금액이며, 자기자본은 최근 사업년도말(2021년도) 별도재무제표 기준 금액에 공시제출일 현재까지 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 수치 입니다.3) 상기 '5. 양도예정일자'는 양수인의 잔금 지급 즉시 주식 이체가 완료되는 날입니다. 본 양도예정일정은 계약자들간의 상호 합의 과정에서 변경될 수 있으며, 확정되는 시점에 정정 보고서를 제출할 예정입니다.4) 상기 '7. 거래대금지급'의 지급형태 및 자금조달 방법 중 계약금지급은 양도인이 양수인으로부터 차입한 단기차입금 100억원 중 양도금액의 10%인 30.68억원을 본 계약금으로 채무상계하는 지급방법이며, 잔금지급 일정은 계약자들간의 상호 합의 과정에서 변경될 수 있습니다.5) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 2021년(당해년도), 2020년(전년도), 2019년(전전년도) 연결재무제표를 기준으로 기재하였습니다.6) 기타 세부사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 해당사항없음.

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

209,59677,559132,03711,100120,6136,343적정정동회계법인202,11775,568126,54911,10098,1558,525적정정동회계법인1395241983811968611,10099,6749,277적정정동회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도