DAISHIN SECURITIES CO.,LTD

Share Issue/Capital Change • Aug 28, 2025

증권발행실적보고서 6.0 대신증권(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 08월 28일
회 사 명 :	대신증권 주식회사
대 표 이 사 :	오 익 근
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 삼일대로 343
	(전 화) 1588-4488
	(홈페이지) http://www.daishin.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영기획부문장 (성 명) 정 민 욱
	(전 화) 02) 769-2201

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 360,000,000,000 총 발행금액 :

25-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채110,000,000,0002027년 08월 27일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

25-4(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채170,000,000,0002028년 08월 28일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

25-5(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채80,000,000,0002030년 08월 28일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 25-3(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 08월 28일2025년 08월 28일2025년 08월 28일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권(주)7,000,00070,000,000,00063.64-삼성증권(주)1,000,00010,000,000,0009.09-SK증권(주)1,000,00010,000,000,0009.09-한화투자증권(주)1,000,00010,000,000,0009.09-흥국증권(주)1,000,00010,000,000,0009.09-11,000,000110,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권(주)7,000,00063.64--------삼성증권(주)1,000,0009.09--------SK증권(주)1,000,0009.09--------한화투자증권(주)1,000,0009.09--------흥국증권(주)1,000,0009.09--------기관투자자--811,000,000110,000,000,000100.00811,000,000110,000,000,000100.0011,000,000811,000,000110,000,000,000811,000,000110,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

25-4(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 08월 28일2025년 08월 28일2025년 08월 28일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권(주)750,0007,500,000,0004.41-한국투자증권(주)7,750,00077,500,000,00045.59-NH투자증권(주)7,750,00077,500,000,00045.59-신한투자증권(주)750,0007,500,000,0004.41-17,000,000170,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권(주)750,0004.41--------한국투자증권(주)7,750,00045.59--------NH투자증권(주)7,750,00045.59--------신한투자증권(주)750,0004.41--------기관투자자--1017,000,000170,000,000,000100.001017,000,000170,000,000,000100.0017,000,0001017,000,000170,000,000,0001017,000,000170,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

25-5(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 08월 28일2025년 08월 28일2025년 08월 28일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

신한투자증권(주)7,000,00070,000,000,00087.50-부국증권(주)1,000,00010,000,000,00012.50-8,000,00080,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

신한투자증권(주)7,000,00087.50--------부국증권(주)1,000,00012.50--------기관투자자--88,000,00080,000,000,000100.0088,000,00080,000,000,000100.008,000,00088,000,00080,000,000,00088,000,00080,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 08월 29일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 08월 18일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2025년 08월 22일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재정정
2025년 08월 22일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2025년 08월 27일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 08월 28일	투자설명서	최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :	대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96부국증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의도동 34-2흥국증권(주) - 서울특별시 국제금융로2길 32삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 25-3(단위 : 원) 회차 :110,000,000,000110,000,000,000-110,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---110,000,000,000--110,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

25-4(단위 : 원) 회차 :170,000,000,000170,000,000,000-170,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---170,000,000,000--170,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

25-5(단위 : 원) 회차 :80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---80,000,000,000--80,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

<자금 세부사용 계획>본 채권 발행을 통해 조달하는 자금은 총 3,600억원이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부적인 자금의 세부사용목적은 아래와 같습니다.

[ 채무상환자금 사용 계획 ]
	(단위 : 원)

구분	발행일	상환일	이자율	발행금액	비고
기업어음증권	2024-09-05	2025-09-04	3.60%	30,000,000,000	사모
기업어음증권	2024-09-13	2025-09-12	3.61%	50,000,000,000	사모
기업어음증권	2024-11-27	2025-09-17	3.61%	10,000,000,000	사모
기업어음증권	2024-11-18	2025-09-18	3.55%	15,000,000,000	사모
기업어음증권	2024-09-20	2025-09-19	3.60%	15,000,000,000	사모
기업어음증권	2025-03-26	2025-09-19	2.98%	110,000,000,000	사모
기업어음증권	2024-09-24	2025-09-23	3.62%	30,000,000,000	사모
기업어음증권	2024-09-26	2025-09-25	3.62%	20,000,000,000	사모
기업어음증권	2024-12-02	2025-09-26	3.38%	40,000,000,000	사모
기업어음증권	2024-10-07	2025-10-02	3.61%	20,000,000,000	사모
기업어음증권	2024-10-11	2025-10-10	3.61%	20,000,000,000	사모
합계				360,000,000,000	-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.