DAISHIN SECURITIES CO.,LTD — Share Issue/Capital Change 2021

Nov 29, 2021

증권발행실적보고서 2.5 대신증권 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 11월 29일
	&cr
회 사 명 :&cr	대신증권
대 표 이 사 :&cr	오익근 (인)
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 삼일대로 343
	1588-4488
	http://www.daishin.com
작 성 책 임 자 :	법인금융상품본부 이은석
	02-769-2085
&cr

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 기타파생결합증권2021년 11월 22일2021년 11월 26일2021년 11월 29일

증권의 종류	청약 개시일	청약 종료일	납입일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ----

인수기관	회 차	인수금액	비 율

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) BALANCE DLS 3771,000,000,00011,000,0000.1011,000,0000.10BALANCE DLS 3781,000,000,00011,000,0000.1011,000,0000.10

| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | | | 최종배정현황 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

&cr

4. 배정방법

&cr가. 공모결과 대신[Balance]DLS 377회는 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 전액납입으로 종결하고 청약 금액 전액 배정하였습니다.&cr&cr나. 공모결과 대신[Balance]DLS 378회는 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 전액납입으로 종결하고 청약 금액 전액 배정하였습니다.&cr

Ⅱ. 증권교부일 등

&cr 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2021년 11월 29일 입니다.)&cr

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	대신증권 홈페이지	2021년 11월 18일
http://www.daishin.com

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	대신증권 홈페이지	2021년 11월 29일
http://www.daishin.com

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr&cr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

2. 서면문서 : 대신증권 본,지점&cr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 : 대신[Balance]DLS 377회 기타파생결합증권(기타파생증권)&cr(중위험,원금부분지급형)]
			(단위 : 원, 주)

구 분	신고서상&cr발행예정&cr총액	실제 자금조달총액			확정&cr권면총액	비 고
발행가액&cr(A)	수량&cr(B)	발행총액&cr(A×B)
---	---	---	---	---	---	---
모 집(a)	1,000,000,000	10,000	100	1,000,000	1,000,000
매 출(b)	-	-	-	-	-
총계(a + b)	1,000,000,000	10,000	100	1,000,000	1,000,000

&cr

[종목명 : 대신[Balance]DLS 378회 기타파생결합증권(기타파생증권)&cr(중위험,원금부분지급형)]
			(단위 : 원, 주)

구 분	신고서상&cr발행예정&cr총액	실제 자금조달총액			확정&cr권면총액	비 고
발행가액&cr(A)	수량&cr(B)	발행총액&cr(A×B)
---	---	---	---	---	---	---
모 집(a)	1,000,000,000	10,000	100	1,000,000	1,000,000
매 출(b)	-	-	-	-	-
총계(a + b)	1,000,000,000	10,000	100	1,000,000	1,000,000

&cr

나. 발행비용

(1) 인수수수료 :-

(2) 발행분담금 : 100원 (발행총액의 0.005%)

(3) 보증료 :-

(4) 기타비용 :-

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요&cr

중도 및 만기상환금액의 헷지를 위하여, 납입된 자금의 일부 또는 전체 를 본 증권과 유사한 내용의 기타파생결합증권(기타파생증권)을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 불합리한 투자위험에 노출되지 않습니다.&cr

(2) 사용내역&cr

대신[Balance]DLS 377회 기타파생결합증권(중위험,원금부분지급형)

구분	금액
발행금액	1,000,000
발행비용	50
헷지거래 사용액	999,950

대신[Balance]DLS 378회 기타파생결합증권(중위험,원금부분지급형)

구분	금액
발행금액	1,000,000
발행비용	50
헷지거래 사용액	999,950

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

&cr[종목명 : 대신[Balance]DLS 377회 기타파생결합증권(기타파생증권)&cr(중위험,원금부분지급형) ]&cr

항목		내용
종목명		대신[Balance]DLS 377회 기타파생결합증권(중위험,원금부분지급형)
기초자산		CD 91일물 금리
모 집 총 액		1,000,000,000원
발행회사 신용등급		AA-
판매회사 신용등급		AA-
1증권당 액면가액		10,000원
1증권당 발행가액		10,000원
발행 수량		100,000
최소청약금액		1,000,000원
청약기간	청약시작일	2021년 11월 22일
청약종료일	2021년 11월 26일 (13:00)&cr (청약기간이후 청약취소 불가)
숙려제도&cr대상&cr청약기간	청약기간	2021년 11월 22일 ~ 2021년 11월 23일
숙려기간	2021년 11월 24일 ~ 2021년 11월 25일
청약확정일	2021년 11월 26일(13:00 까지)
납 입 일		2021년 11월 29일
배정 및 환불일		2021년 11월 29일
발 행 일		2021년 11월 29일
예 탁 기 관		한국예탁결제원
증권의 상장여부		비상장
만 기 일		2022년 03월 02일
만기상환		자세한 내용은 본 일괄신고추가서류&cr'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법		현금결제
발행취소에 관한 사항		청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
고난도금융투자상품&cr해당여부		본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도 금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 기초자산 가격변동에 따른 손실은 원금의 20% 이내로 제한됩니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.
기타 유의사항		본 증권은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. 자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.&cr&cr ※ 자본시장법 시행령 개정에 따라 숙려제도 대상(만 65세 이상 고령투자자, 투자성향 부적합투자자, 고난도 금융투자상품의 경우 개인 일반투자자)은 청약 종료일로부터 2영업일전까지만 청약이 가능하며, 이후 숙려기간(2영업일)에는 청약이 불가합니다.

&cr

가. 만기상환&cr

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건	상환금액
① 기초자산의 만기평가가격이 0.5% 이상인 경우	액면금액+(액면금액×1.25%×이자지급기간/365)
② 기초자산의 만기평가가격이 0.5% 이상이 아닌경우	액면금액+(액면금액×-1.00%×이자지급기간/365)

&cr ○ 이자계산시작일(포함) : 2021년 11월 29일&cr○ 이자계산종료일(포함) : 2022년 03월 01일&cr○ 이자지급기간 : 이자계산시작일(포함)부터 이자계산종료일(포함)까지의 일수&cr&cr○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가&cr○ 만기평가일 : 2022년 02월 24일(현지 거래소 기준) &cr○ 만기상환일 : 2022년 03월 02일(현지 거래소 기준)&cr (만기일 결정 방식 : 만기평가일(불포함) 후 3영업일) &cr

&cr[종목명 : 대신[Balance]DLS 378회 기타파생결합증권(기타파생증권)&cr( 중위험,원금부분지급형 ) ]&cr

항목		내용
종목명		대신[Balance]DLS 378회 기타파생결합증권(중위험,원금부분지급형)
기초자산		USD/KRW
모 집 총 액		1,000,000,000원
발행회사 신용등급		AA-
판매회사 신용등급		AA-
1증권당 액면가액		10,000원
1증권당 발행가액		10,000원
발행 수량		100,000
최소청약금액		1,000,000원
청약기간	청약시작일	2021년 11월 22일
청약종료일	2021년 11월 26일 (13:00)&cr (청약기간이후 청약취소 불가)
숙려제도&cr대상&cr청약기간	청약기간	2021년 11월 22일 ~ 2021년 11월 23일
숙려기간	2021년 11월 24일 ~ 2021년 11월 25일
청약확정일	2021년 11월 26일(13:00 까지)
납 입 일		2021년 11월 29일
배정 및 환불일		2021년 11월 29일
발 행 일		2021년 11월 29일
예 탁 기 관		한국예탁결제원
증권의 상장여부		비상장
만 기 일		2022년 03월 02일
만기상환		자세한 내용은 본 일괄신고추가서류&cr'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법		현금결제
발행취소에 관한 사항		청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
고난도금융투자상품&cr해당여부		본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도 금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 기초자산 가격변동에 따른 손실은 원금의 20% 이내로 제한됩니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.
기타 유의사항		본 증권은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. 자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.&cr&cr ※ 자본시장법 시행령 개정에 따라 숙려제도 대상(만 65세 이상 고령투자자, 투자성향 부적합투자자, 고난도 금융투자상품의 경우 개인 일반투자자)은 청약 종료일로부터 2영업일전까지만 청약이 가능하며, 이후 숙려기간(2영업일)에는 청약이 불가합니다.

&cr

가. 만기상환&cr

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건	상환금액
① 만기평가일에 USD/KRW의 가격이 900 이상인 경우	액면금액+(액면금액×1.25%×이자지급기간/365)
② 만기평가일에 USD/KRW의 가격이 900 이상이 아닌 경우	액면금액+(액면금액×-1%×이자지급기간/365)

&cr○ 이자계산시작일(포함) : 2021년 11월 29일&cr○ 이자계산종료일(포함) : 2022년 03월 01일&cr○ 이자지급기간 : 이자계산시작일(포함)부터 이자계산종료일(포함)까지의 일수&cr&cr○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가&cr○ 만기평가일 : 2022년 02월 24일(현지 거래소 기준) &cr○ 만기상환일 : 2022년 03월 02일(현지 거래소 기준)&cr (만기일 결정 방식 : 만기평가일(불포함) 후 3영업일) &cr

2021년 11월 29일
대신증권 주식회사
대표이사 오익근 (인)