DAISHIN SECURITIES CO.,LTD

Registration Form • Aug 27, 2025

증권신고서(채무증권) 6.0 대신증권(주) 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2025년 08월 27일
회 사 명 :	대신증권 주식회사
대 표 이 사 :	오익근
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 삼일대로 343
	(전 화) 1588-4488
	(홈페이지) http://www.daishin.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영기획부문장 (성 명) 정 민 욱
	(전 화) 02-769-2201

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 08월 18일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 08월 18일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2025년 08월 22일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재정정
2025년 08월 22일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2025년 08월 27일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

대신증권(주) 제25-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채대신증권(주) 제25-4회 무기명식 이권부 무보증 공모사채대신증권(주) 제25-5회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제25-3회 금 일천일백억원정(\110,000,000,000)제25-4회 금 일천칠백억원정(\170,000,000,000)제25-5회 금 팔백억원정(\80,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정된 사항은 굵은 빨간색 으로 표시하였습니다.
[요약정보]2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[제25-3회]이자율: -발행수익률: - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 대신증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제25-4회]이자율: -발행수익률: - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 대신증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제25-5회]이자율: -발행수익률: - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 대신증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제25-3회]이자율: 2.722% 발행수익률: 2.722% <문구 삭제> [제25-4회]이자율: 2.890% 발행수익률: 2.890% <문구 삭제> [제25-5회]이자율: 3.166% 발행수익률: 3.166% <문구 삭제>
[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요	[제25-3회]발행수익률(%): -이자율(%): - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 대신증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제25-4회]발행수익률(%): -이자율(%): - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 대신증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제25-5회]발행수익률(%): -이자율(%): - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 대신증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제25-3회]발행수익률(%): 2.722 이자율(%): 2.722 <문구 삭제> [제25-4회]발행수익률(%): 2.890 이자율(%): 2.890 <문구 삭제> [제25-5회]발행수익률(%): 3.166 이자율(%): 3.166 <문구 삭제>
[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]II. 증권의 주요 권리	제25-3회 무보증사채 연리이자율: 주1) 제25-4회 무보증사채 연리이자율: 주2) 제25-5회 무보증사채 연리이자율: 주3) 주1) 본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 대신증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 대신증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 대신증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.	제25-3회 무보증사채 연리이자율: 2.722 제25-4회 무보증사채 연리이자율: 2.890 제25-5회 무보증사채 연리이자율: 3.166 <문구 삭제>

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 08월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.