DAISHIN SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Sep 30, 2021

증권신고서(채무증권) 3.4 대신증권(주) ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 09월 30일
회 사 명 :&cr	대신증권 주식회사
대 표 이 사 :&cr	오 익 근
본 점 소 재 지 :	서울시 중구 삼일대로 343
	(전 화) 1588 - 4488
	(홈페이지) http://www.daishin.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무자금부 부장 (성 명) 조 상 규
	(전 화) 02) 769 - 3845

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 09월 24일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 09월 24일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 09월 30일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2021년 09월 30일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정

&cr2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr대신증권(주) 제21-1회 무기명식 이권부 무보증사채

&cr3. 모집 또는 매출금액 :

제21-1회 금 일천오백억원(\150,000,000,000)&cr

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 내용 반영에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색 으로 굵게 표시하였습니다.
[증권신고서 표지]
표지	수요예측 결과에 따른 발행조건확정	모집 또는 매출총액 :&cr100,000,000,000원	모집 또는 매출총액 :&cr 150,000,000,000원
[요약정보]
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	수요예측 결과에 따른 발행조건확정	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr1. 공모개요	수요예측 결과에 따른 발행조건확정	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr3. 공모가격 결정 방법	수요예측 결과에 따른 발행조건확정	-	(주3) 추가 기재
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr5. 인수 등에 관한 사항	수요예측 결과에 따른 발행조건확정	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr 1. 사채의 명칭 및 만기등에 관한 사항 &cr 가. 일반적인 사항	수요예측 결과에 따른 발행조건확정	(주5) 정정 전	(주5) 정정 후
Ⅴ. 자금의 사용목적	수요예측 결과에 따른 발행조건확정	(주6) 정정 전	(주6) 정정 후

&cr

(주1) 정정 전&cr

회차 :	21-1	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	100,000,000,000	모집(매출)총액	100,000,000,000
발행가액	100,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2024년 10월 07일
원리금&cr지급대행기관	(주)하나은행&cr 기관사업섹션&cr금융기관영업유닛	(사채)관리회사	-
신용등급&cr(신용평가기관)	AA- (한국신용평가) / AA-(NICE신용평가)

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	신한금융투자	-	3,500,000	35,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수
대표	케이비증권	-	3,500,000	35,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수
인수	키움증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수
인수	SK증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수
인수	NH투자증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 10월 07일	2021년 10월 07일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
채무상환자금	100,000,000,000
발행제비용	313,640,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 07일 신한금융투자(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 01일이며, 상장예정일은 2021년 10월 07일임.

주1) 본 사채는 2021년 09월 29일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 대신증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제21-1회 무보증사채 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 09월 30일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

&cr (주1) 정정 후&cr

회차 :	21-1	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	150,000,000,000	모집(매출)총액	150,000,000,000
발행가액	150,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2024년 10월 07일
원리금&cr지급대행기관	(주)하나은행&cr 기관사업섹션&cr금융기관영업유닛	(사채)관리회사	-
신용등급&cr(신용평가기관)	AA- (한국신용평가) / AA-(NICE신용평가)

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	신한금융투자	-	5,000,000	50,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수
대표	케이비증권	-	5,000,000	50,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수
인수	키움증권	-	2,000,000	20,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수
인수	SK증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수
인수	NH투자증권	-	2,000,000	20,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 10월 07일	2021년 10월 07일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
채무상환자금	150,000,000,000
발행제비용	455,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 07일 신한금융투자(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 01일이며, 상장예정일은 2021년 10월 07일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 대신증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p. 를 가산한 이자율로 합니다.

&cr(주2) 정정 전&cr

[회차: 제21-1회]	(단위 :원 )

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액		100,000,000,000
할 인 율 (%)		-
발행수익률(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채권면금액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액		100,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이 자 율		-
이자지급 방법&cr및 기한	이자지급 방법	본 사채의 이자는 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr발행회사가 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지 급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.
이자지급 기한	2022년 01월 07일, 2022년 04월 07일, 2022년 07월 07일, 2022년 10월 07일,&cr2023년 01월 07일, 2023년 04월 07일, 2023년 07월 07일, 2023년 10월 07일,&cr2024년 01월 07일, 2024년 04월 07일, 2024년 07월 07일, 2024년 10월 07일.
신용평가 등급	평가회사명	한국신용평가 / NICE신용평가
평가일자	2021.09.10 / 2021.09.10
평가결과등급	AA- / AA-
상환방법 및 기한		본 사채의 원금은 2024년 10월 07일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr발행회사가 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지 급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.
납 입 기 일		2021년 10월 07일
청 약 기 일		2021년 10월 07일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금 &cr지급대행기관	회 사 명	(주)하나은행 기관사업섹션 금융기관영업유닛
회사고유번호	00130897
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 07일 신한금융투자(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 01일이며, 상장예정일은 2021년 10월 07일임.

주1) 본 사채는 2021년 09월 29일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 대신증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제21-1회 무보증사채 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주4) 수요예측 결과에 따라 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 09월 30일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

&cr&cr (주2) 정정 후&cr

[회차: 제21-1회]	(단위 :원 )

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액		150,000,000,000
할 인 율 (%)		-
발행수익률(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채권면금액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액		150,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이 자 율		-
이자지급 방법&cr및 기한	이자지급 방법	본 사채의 이자는 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr발행회사가 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지 급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.
이자지급 기한	2022년 01월 07일, 2022년 04월 07일, 2022년 07월 07일, 2022년 10월 07일,&cr2023년 01월 07일, 2023년 04월 07일, 2023년 07월 07일, 2023년 10월 07일,&cr2024년 01월 07일, 2024년 04월 07일, 2024년 07월 07일, 2024년 10월 07일.
신용평가 등급	평가회사명	한국신용평가 / NICE신용평가
평가일자	2021.09.10 / 2021.09.10
평가결과등급	AA- / AA-
상환방법 및 기한		본 사채의 원금은 2024년 10월 07일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr발행회사가 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지 급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.
납 입 기 일		2021년 10월 07일
청 약 기 일		2021년 10월 07일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금 &cr지급대행기관	회 사 명	(주)하나은행 기관사업섹션 금융기관영업유닛
회사고유번호	00130897
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 07일 신한금융투자(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 01일이며, 상장예정일은 2021년 10월 07일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 대신증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p. 를 가산한 이자율로 합니다.

&cr&cr (주3) 추가 기재&cr

라. 수요예측 결과&cr

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제21-1회]	(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
운용사 (집합)	투자매매&cr중개업자	연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험	기타	거래실적 유(*)	거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---
건수	19	7	4	-	-	-	30
수량	2,600	1,250	900	-	-	-	4,750
경쟁률	2.60 : 1	1.25 : 1	0.90 : 1	-	-	-	4.75 : 1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

&cr

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제21-1회]	(단위 : bp, 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효&cr수요
운용사 (집합)		투자매매중개업자		연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적 수량	누적 비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-32	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	4.21%	200	4.21%	포함
-25	-	-	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	1.05%	250	5.26%	포함
-23	1	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300	6.32%	550	11.58%	포함
-16	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.11%	650	13.68%	포함
-14	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.11%	750	15.79%	포함
-12	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.11%	850	17.89%	포함
-11	5	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	700	14.74%	1,550	32.63%	포함
-8	1	100	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	2	150	3.16%	1,700	35.79%	포함
-7	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	2.11%	1,800	37.89%	포함
-1	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.11%	1,900	40.00%	포함
0	-	-	-	-	1	300	-	-	-	-	-	-	1	300	6.32%	2,200	46.32%	포함
3	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.11%	2,300	48.42%	포함
8	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.11%	2,400	50.53%	포함
10	-	-	-	-	2	500	-	-	-	-	-	-	2	500	10.53%	2,900	61.05%	포함
20	2	200	5	1,150	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1,350	28.42%	4,250	89.47%	포함
50	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	4.21%	4,450	93.68%	미포함
51	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.11%	4,550	95.79%	미포함
52	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	4.21%	4,750	100.00%	미포함
합계	19	2,600	7	1,250	4	900	-	-	-	-	-	-	30	4,750	100.00%	-	-	-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

&cr&cr(3) 수요예측 상세 분포 현황&cr

[회 차 : 제21-1회]	(단위: bp, 억원)

구분	대신증권(주) 3년 만기 개별민평 대비 스프레드
-32	-25	-23	-16	-14	-12	-11	-8	-7	-1	0	3	8	10	20	50	51	52	합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
기관투자자1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자2	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
기관투자자3	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
기관투자자4	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자5	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자6	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자7	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
기관투자자8	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자9	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자10	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자11	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자12	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자13	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
기관투자자14	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	300
기관투자자17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100
기관투자자19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300
기관투자자20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	200
기관투자자21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	300
기관투자자22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	300
기관투자자23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	300
기관투자자24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	200
기관투자자25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	100
기관투자자26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	100
기관투자자27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	50
기관투자자28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	200
기관투자자29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100
기관투자자30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200
합계	200	50	300	100	100	100	700	150	100	100	300	100	100	500	1,350	200	100	200	4,750
누적합계	200	250	550	650	750	850	1,550	1,700	1,800	1,900	2,200	2,300	2,400	2,900	4,250	4,450	4,550	4,750	-

&cr

마. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영내용&cr

구 분	내 용
공모희망금리	수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 대신증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다.
유효수요의 정의	"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량
유효수요의 범위	공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량
유효수요 판단기준 및&cr판단 근거	① 금번 발행과 관련하여 발행회사와 공동대표주관회사는 공모희망금리 산정시 공모희망금리 결정과 관련하여 민간채권평가사의 평가금리, 최근 동일 신용등급 회사채의 스프레드 동향, 기 발행 회사채 유통현황 및 채권시장 동향 등을 고려하여 결정하였습니다. 자세한 내용은 상기 가.~나. 항목을 참고하시기 바랍니다.&cr&cr② 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.&cr&cr[대신증권(주) 제21-1회 무기명식 이권부 무보증사채]&cr- 총 참여신청금액: 4,750억원&cr- 총 참여신청범위: -0.32%p. ~ +0.52%p.&cr- 총 참여신청건수: 30건&cr- 유효수요 내 참여신청건수: 27건&cr- 유효수요 내 참여신청금액: 4,250억원 &cr&cr본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 유효수요를 산정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건 중 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의한 물량을 유효수요로 정의하였습니다.&cr
최종 발행금리 결정에 &cr대한 수요예측 결과의 &cr반영 내용	본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. &cr&cr[대신증권(주) 제21-1회 무기명식 이권부 무보증사채]&cr 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 대신증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p. 를 가산한 이자율로 합니다.

&cr&cr(주4) 정정 전&cr

가. 사채의 인수&cr

[회 차 :제 21-1회]	(단위 : 원)

인수인		주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
명칭	고유번호	인수금액	수수료율(%)
---	---	---	---	---	---
신한금융투자(주)	00138321	서울특별시 영등포구 여의대로 70	35,000,000,000	0.20	총액인수
KB증권(주)	00164876	서울특별시 영등포구 여의나루로 50	35,000,000,000	0.20	총액인수
키움증권(주)	00296290	서울시 영등포구 여의나루로4길 18	10,000,000,000	0.20	총액인수
SK증권(주)	00131850	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31	10,000,000,000	0.20	총액인수
NH투자증권(주)	00120182	서울시 영등포구 여의대로 108	10,000,000,000	0.20	총액인수

주) 본 사채는 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제21-1회 무보증사채 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

&cr&cr (주4) 정정 후&cr

가. 사채의 인수&cr

[회 차 :제 21-1회]	(단위 : 원)

인수인		주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
명칭	고유번호	인수금액	수수료율(%)
---	---	---	---	---	---
신한금융투자(주)	00138321	서울특별시 영등포구 여의대로 70	50,000,000,000	0.20	총액인수
KB증권(주)	00164876	서울특별시 영등포구 여의나루로 50	50,000,000,000	0.20	총액인수
키움증권(주)	00296290	서울시 영등포구 여의나루로4길 18	20,000,000,000	0.20	총액인수
SK증권(주)	00131850	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31	10,000,000,000	0.20	총액인수
NH투자증권(주)	00120182	서울시 영등포구 여의대로 108	20,000,000,000	0.20	총액인수

(삭제)&cr&cr&cr(주5) 정정 전&cr

가. 일반적인 사항&cr

(단위 : 억원,%)

회 차	금 액	만 기 일	연리이자율	옵션관련사항
대신증권(주) 제21-1회	1,000	2024년 10월 07일	주2)	-

주1) 본 사채는 2021년 09월 29일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 금액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 연리이자율 등이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 대신증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제21-1회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 09월 30일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

&cr(후략)&cr&cr&cr (주5) 정정 후&cr

가. 일반적인 사항&cr

(단위 : 억원,%)

회 차	금 액	만 기 일	연리이자율	옵션관련사항
대신증권(주) 제21-1회	1,500	2024년 10월 07일	주)	-

주) 본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 대신증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p. 를 가산한 이자율로 합니다.

&cr(후략)&cr&cr&cr(주6) 정정 전&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 &cr&cr 가. 자금조달 금액 &cr

[ 제21-1회 ]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	100,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	313,640,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	99,686,360,000

※ 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역&cr

[ 제21-1회 ]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	70,000,000	발행가액 금 1,000억원×0.07%
인수수수료	200,000,000	전자등록총액 금 1,000억원×0.20%
상장수수료	1,500,000	1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만
상장연부과금	300,000	만기*10만원(최고한도 50만원)
발행등록수수료	500,000	발행금액 100억당 10만원(최고한도 50만원)
표준코드부여수수료	20,000	종목당 20,000원
신용평가수수료	41,320,000	NICE, 한국신용평가(VAT 제외)
합 계	313,640,000	-

※ 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.

2. 자금의 사용목적&cr

회차 :	21-1	(기준일 :	2021년 09월 23일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	100,000,000,000	-	-	100,000,000,000

<자금 세부사용 계획> &cr 본 채권 발행을 통해 조달하는 자금은 총 1,000억원이며 단기사채 상환 목적의 채무상환자금으로 사 용될 예정입니다. 또한, 수요예측 결과에 따라 제21-1회 무보증사채의 발행금액이 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 증액 변경되는 경우에도 해당 조달 자금은 채무상환자금으 로 사용 될 예정입니다. &cr &cr자금의 세부사용목적은 아래와 같습니다.&cr

[ 채무상환자금 사용 계획 ]
	(단위 : 원)

구분	금액	발행일	만기일	금리
단기사채	50,000,000,000	2021-09-16	2021-10-08	1.41%
단기사채	50,000,000,000	2021-07-19	2021-10-15	0.96%
합계	100,000,000,000	-	-	-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.&cr주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

&cr&cr (주6) 정정 후&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 &cr&cr 가. 자금조달 금액 &cr

[ 제21-1회 ]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	150,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	48,000,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	149,544,680,000

※ 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역&cr

[ 제21-1회 ]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	105,000,000	발행가액 금 1,000억원×0.07%
인수수수료	300,000,000	전자등록총액 금 1,000억원×0.20%
상장수수료	1,500,000	1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만
상장연부과금	300,000	만기*10만원(최고한도 50만원)
발행등록수수료	500,000	발행금액 100억당 10만원(최고한도 50만원)
표준코드부여수수료	20,000	종목당 20,000원
신용평가수수료	48,000,000	NICE, 한국신용평가(VAT 제외)
합 계	455,320,000	-

※ 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.

2. 자금의 사용목적&cr

회차 :	21-1	(기준일 :	2021년 09월 29일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	150,000,000,000	-	-	150,000,000,000

<자금 세부사용 계획> &cr 본 채권 발행을 통해 조달하는 자금은 총 1,500 억원이며 단기사채 및 기업어음증권 상환 목적의 채무상환자금으로 사 용 될 예정입니다. (삭제) &cr &cr자금의 세부사용목적은 아래와 같습니다.&cr

[ 채무상환자금 사용 계획 ]
	(단위 : 원)

구분	금액	발행일	만기일	금리
단기사채	30,000,000,000	2021-09-06	2021-10-07	1.25%
단기사채	50,000,000,000	2021-09-16	2021-10-08	1.41%
단기사채	50,000,000,000	2021-07-19	2021-10-15	0.96%
기업어음증권	20,000,000,000	2020-11-19	2021-10-18	1.09%
합계	150,000,000,000	-	-	-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.&cr주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 09월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr