DAISHIN SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2018

Oct 19, 2018

증권발행실적보고서 2.2 대신증권 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2018년 10월 19일
	&cr
회 사 명 :&cr	대신증권
대 표 이 사 :&cr	나재철 (인)
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 삼일대로 343
	02) 769-2000
	http://www.daishin.com
작 성 책 임 자 :	파생상품본부 김두환
	02) 769 - 2272
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 3_본문-파생결합증권등의경우 Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 주가연계증권2018년 10월 19일2018년 10월 19일2018년 10월 19일

증권의 종류	청약 개시일	청약 종료일	납입일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ----

인수기관	회 차	인수금액	비 율

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) ELS 787219,920,000,000113,066,524,00065.60 1 13,066,524,000 65.60

| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | | | 최종배정현황 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

&cr

4. 배정방법

&cr가. 공모결과 대신증권 제 7872회는 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 전액납입으로 종결하고 청약 금액 전액 배정하였습니다.&cr

Ⅱ. 증권교부일 등

&cr 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2018년 10월 19일 입니다.)&cr

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	대신증권 홈페이지	2018년 10월 11일
http://www.daishin.com

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	대신증권 홈페이지	2018년 10월 19일
http://www.daishin.com

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr&cr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

2. 서면문서 : 대신증권 본,지점&cr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 : 대신증권 제 7872회 파생결합증권(주가연계증권)&cr(고위험,원금비보장형)]
			(단위 : 원, 주)

구 분	신고서상&cr발행예정&cr총액	실제 자금조달총액			확정&cr권면총액	비 고
발행가액&cr(A)	수량&cr(B)	발행총액&cr(A×B)
---	---	---	---	---	---	---
모 집(a)	19,920,000,000	9,960	1,311,900	13,066,524,000	13,066,524,000
매 출(b)	-	-	-	-	-
총계(a + b)	19,920,000,000	9,960	1,311,900	13,066,524,000	13,066,524,000

&cr

나. 발행비용

(1) 인수수수료 :-

(2) 발행분담금 : 653,320원 (발행총액의 0.005%)

(3) 보증료 :-

(4) 기타비용 :-

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요&cr

중도 및 만기상환금액의 헷지를 위하여, 납입된 자금의 일부 또는 전체 를 본 증권과 유사한 내용의 파생결합증권(주가연계증권)을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 불합리한 투자위험에 노출되지 않습니다.&cr

(2) 사용내역&cr

대신증권 제 7872회 파생결합증권(주가연계증권)(고위험,원금비보장형)

구분	금액
발행금액	13,066,524,000
발행비용	653,320
헷지거래 사용액	13,065,870,680

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

&cr[종목명 : 대신증권 제 7872회 파생결합증권(주가연계증권)&cr(고위험,원금비보장형) ]&cr

항목		내용
종목명		대신증권 제 7872회 파생결합증권(주가연계증권)(고위험,원금비보장형)
기초자산		EURO STOXX50 지수
모 집 총 액		19,920,000,000원
1증권당 액면가액		10,000원
1증권당 발행가액		9,960원
발행 수량		2,000,000
최소청약금액		1,000,000원
청약기간	청약시작일	2018년 10월 19일
청약종료일	2018년 10월 19일&cr (청약기간이후 청약취소 불가)
납 입 일		2018년 10월 19일
배정 및 환불일		2018년 10월 19일
발 행 일		2018년 10월 19일
예 탁 기 관		한국예탁결제원
증권의 상장여부		비상장
만 기 일&cr[만기상환금액 지급일]		2019년 04월 15일&cr[관찰 종료일(불포함) 후 2영업일]
만기상환		자세한 내용은 본 일괄신고추가서류&cr'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법		현금결제
발행취소에 관한 사항		청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
기타 유의사항		본 증권은 한국예탁결제원 명의의 실물 1매로 발행되어 일괄예탁제도를 통하여 한국예탁결제원에 예탁됩니다. 따라서, 증권의 실물은 본 증권의 보유자에게 교부되지 아니하며, 본 증권의 보유자는 한국예탁결제원에의 예탁과 예탁자계좌부 또는 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하게 됩니다. 자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급되지 않습니다.

&cr

가. 최초기준가격&cr&cr ○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 각 기초자산의 종가&cr○ 최초기준가격평가일 : 2018년 10월 19일(현지 거래소 기준)&cr

나. 수익지급 ( 조기 종료 사건이 발생하지 않은 경우 )&cr

○ 수익지급일에 수익지급 조건이 충족 되는 경우 (기초자산의 종가가 전일 종가의 90% 미만으로 하락하지 않은 경우 ) 발행인은 수익지급일에 해당 수익을 지급 함.

&cr○ 수익지급일 및 지급금액

차수	수익기간시작일&cr(포함)	수익기간종료일&cr(포함)	지급일	일수	지급금액
1	2018-10-19	2019-04-11	2019-04-15	175	액면금액 x [수익기간시작일(포함)부터 수익기간종료일(포함)까지의 일수/365 x 3.00%]

&cr ○ 수익지급기간 : 수익기간시작일(포함)부터 수익기간종료일(포함)까지의 일수

○ 수익지급일 : 수익기간종료일(불포함) 후 2영업일&cr

다. 만기상환&cr

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건	상환금액
① 조기 종료 사건이 발생하지 않은 경우	액면금액x100.0%
②조기 종료 사건이 발생한 경우&cr ( 기초자산의 종가가 전일 종가의 90% 미만으로 하락한 경우)	MAX [ 0 , 원금 x [ 1 - { 10 x (전일종가의 90% - 당일종가) / 전일종가 } ] + 경과기간수익 + 환헤지정산금액 ]

&cr ※ 조기 종료 사건 관찰 기간&cr ○ 관찰시작일 : 2018년 10월 19일(현지 거래소 기준)&cr ○ 관찰종료일 : 2019년 04월 11일(현지 거래소 기준)&cr ○ 만기상환지급일 : 관찰종료일 + 2 영업일 &cr

2018년 10월 19일
대신증권 주식회사
대표이사 나재철 (인)