5657 2012.2013

551002 MEDIAS, Piata Regele Ferdinand I, nr. 15 Jud. Sibiu, ROMÂNIA Nr. înreg. Reg. Com. J32/8/1995 CUI: RO 7203436 Cont: RO80 BTRL 0580 1202 A581 28XX, Banca Transilvania MEDIAS Capital social subscris și vărsat: 100.232.329,40 lei

S.C. DAFORA S.A. Tel: +40-269 844 507 Fax: +40-269 841 726 [email protected] www.dafora.ro

Catre: Bursa de Valori București Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara In atentia Directiei Monitorizare In atentia Compartimentului redactare - editare

RAPORT CURENT Intocmit in baza Legii nr.297/2004 (art. 224 alin.3) si a Regulamentului nr.1/2006 (art.113 alin.1 lit. c)

Data raportului: 20.12.2013 Demunire entitate emitenta: S.C. DAFORA S.A. Sediul social: in Medias, str. Piata Regele Ferdinand Inr.15, jud. Sibiu Telefon/fax: 0269 844 507; 0269/841726 Cod unic de inregistrare: RO 7203436, Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului: J 32/8/1995 Capital social subscris si varsat: 100.232.329,4 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Mobiliare

Evenimente importante de raportat:

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. DAFORA S.A., la prima convocare.

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC DAFORA SA in data de 20.12.2013, ora 11 la sediul societatii din Medias, Piata Regele Ferdinand I nr.15, jud. Sibiu.

Anexam prezentului raport Hotararea nr. 5/20.12.2013 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC DAFORA SA, adoptata.

S.C. DAFORA S.A. Director General, Popovici Dan Lucian min'

S.C. DAFORA S.A. Tel: +40-269 844 507 Fax: +40-269 841 726 [email protected] www.dafora.ro

HOTARAREA Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor Nr. 5 din data de 20.12.2013

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Dafora S.A., o societate comerciala pe actiuni, organizata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu numar de inregistrare in Registrul Comertului J32/8/1995, cod unic de inregistrare 7203436, cu sediul in Mediaș, Piata Regele Ferdinand nr. 15, judet Sibiu ("Societatea") intrunita la prima convocare in data de 20.12.2013, ora 11.00 a.m., la sediul Societatii, fiind legal convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 297/2004 privind piata de capital astfel cum a fost modificata, amendata si republicata ulterior, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si ale actului constitutiv al Societatii prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 6235 din 18.11.2013 si in ziarul "De toate pentru toti" nr. 2351 din data de 19-21.11.2013 si prin publicarea ordinii de zi completate in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 6844 din data de 05.12.2013 si in ziarul "De toate pentru toti" nr. 2356 din data de 06-09.12.2013.("AGEA"),

La sedinta AGEA au participat actionarii din lista de prezenta a actionarilor (inclusiv actionarii care au votat prin corespondenta), care constituie anexa la procesul-verbal al sedintei nr. 5651 din data de 20.12.2013 reprezentând 71,40% din capitalul social si 71,40% din numarul total de voturi, fiind astfel indeplinite conditiile privind cvorumul.

Sedinta AGEA a fost prezidata de domnul Călburean Gheorghe, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie;

Ca secretar al AGEA a fost ales cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti dna. Alina Onea Maria Antoaneta din partea actionarilor. Ca secretar tehnic a fost ales cu unanimitate de voturi de catre actionarii prezenti domnul Szasz Zoltan - consilier juridic al societatii.

Dupa deliberari, au fost luate urmatoarele hotarari:

HOTARARE

ARTICOLUL 1

Se aproba următoarele Acte Aditionale încheiate cu Alpha Bank Romania SA pentru restructurarea facilitatilor de credit contractate de societate de la aceasta banca:

1. Actul Aditional nr. 2/31.10.2013 la Contractul de ipoteca mobiliara nr.1500/02.11.2012 cu privire la constituirea in favoarea bancii a unei ipoteci mobiliare asupra drepturilor de despagubire/de creanta prezente sau viitoare, impreuna cu toate drepturile, beneficiile si garantiile aferente acestora nascute din orice polite/contracte de asigurare prezente sau viitoare, avand ca obiect in principal asigurarea bunurilor prezente sau viitoare care fac obiectul garantiilor constituite si/sau care se vor constitui in favoarea Bancii pentru garantarea tuturor obligatiilor nascute din contractele de credit incheiate cu banca.
1. Actul Aditional nr. 2/31.10.2013 la Contractul de ipoteca mobiliara nr.1504/05.12.2012 cu privire la constituirea in favoarea bancii a unei ipoteci mobiliare asupra soldurilor creditoare prezente si viitoare in lei si in valuta ale conturilor curente sau de depozit ale societatii deschise la Alpha Bank Romania SA, pentru garantarea platii si indeplinirii in intregime a obligatiilor nascute din contractele de credit incheiate cu banca.
1. Actul Aditional nr. 506/2/17 din 31.10.2013 la Contractul de facilitate de credit la termen nr.506/2 din 10.07.2008 cu privire la modificarea obiectului contractului in sensul majorarii sumei contractate de la suma de 1.310.241,19 eur la 1.318.480,35 eur.
1. Actul Aditional nr. 506/1/55 din 31.10.2013 la Contractul de facilitate de linie de credit multioptionala nr. 506/1 din 04.07.2008 cu privire la modificarea art.1-"Facilitatea de credit" din contract in sensul majorarii sumelor contractate de la suma de 2.444.230.10 eur la 2.460.032,91 eur si, respectiv de la 1.639.763,75 lei la 1.655.263,75 lei.
1. Actul Aditional nr. 506/3/11 din 31.10.2013 la Contractul de facilitate de credit la termen nr. 506/3 din 24.08.2010 cu privire la majorarea sumei contractate de la 395.161,68 lei la 398.614,86 lei.
1. Actul Aditional nr. 2 din 31.10.2013 la Contractul de ipoteca mobiliara nr.1503/05.12.2012 cu privire la modificarea clauzei 2 din contract, in sensul ca ipoteca se face ca accesoriu si in garantarea platii obligatiilor contractate in baza Contractului de credit nr.506 din 2008 pana la concurenta sumei principale imprumutate de: 2.460.032,91 eur si 1.655.263,75 lei in baza contractului nr.506/1 din 2008, 1.318.480,35 eur in baza contractului nr.506/2 din 2008 si 398.614,86 lei in baza contractului nr.506/3 din 2010 plus dobanzile, costurile, spezele si orice alte sume datorate sau potential datorate bancii.

Hotararea a fost adoptata cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar total de 715.717.379 voturi valabile, reprezentand un numar de 715.717.379 actiuni ale Societatii, respectiv 71,40 % din capitalul social al Societatii si 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, inclusiv actionarii care au votat prin corespondenta, dintre care:

Voturi pentru: 577.232.079 reprezentand 80.65 %, din drepturile de vot ale actionarilorprezentisireprezentati in adunare, inclusiv actionarii care au votat prin corespondenta:
Voturi impotriva: 138.485.300 reprezentand 19,35 %, din drepturile de vot ale actionarilorprezentisireprezentati in adunare, inclusiv actionarii care au votat prin corespondenta:
abtineri: 0;

ARTICOLUL 2

Se aproba vanzarea catre Condmag SA a unui teren situat in Medias, str. Vamii fara numar, avand o suprafata de 2528,9 mp., inscris in Cartea Funciara nr. 102385 (CF vechi: 13164), nr. top: 5186/2/1/6/2/4/1, la un pret care urmeaza sa fie stabilit printr-un raport de evaluare intocmit de catre un evaluator autorizat.

voturi pentru: 577.232.079 reprezentand 80,65 %, din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, inclusiv actionarii care au votat prin corespondenta;
voturi impotriva: 138.485.300 reprezentand 19,35 %, din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, inclusiv actionarii care au votat prin corespondenta:
abtineri: 0:

ARTICOLUL 3

Se aproba constituirea de catre Societate a urmatoarelor garantii reale mobiliare si imobiliare in favoarea Bancii Transilvania S.A. ("Banca")in vederea garantarii facilitatii de credit in valoare de pana la 28.700.000 lei care va fi acordata de Banca Societatii pentru finantarea, printre altele, a capitalului de lucru si a investitiilor Societatii in conditiile aprobate prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din data de 22 noiembrie 2013 ("Noua Facilitate"), dupa cum urmeaza:

1. Ipoteca imobiliara de rang intai care se va constitui in favoarea Bancii Transilvania S.A. in vederea garantarii obligatiilor din Noua Facilitate asupra urmatoarelor bunuri imobile detinute de Societate, precum si orice alte bunuri imobile libere de sarcini dupa cum va negocia Consiliul de Administratie:
i. Imobil teren curti-constructii situat in Medias, Str. Petofi Sandor nr. 2, suprafata 419 mp, CF 110597 (CF vechi 14109), nr. cadastral 1263, nr. topografic 96, 97, 98/1, 98/2/2 impreuna cu constructiile situate pe acesta;
ii. Imobil teren pasune situat in Sura Mica, judetul Sibiu, suprafata 208.705 mp (pasune), CF 101361 (CF vechi 3425 N), nr. cadastral 1100, nr. topografic 3792/1;
iii. Imobil teren curti-constructii situat in Sura Mica, judetul Sibiu, suprafata 100.000 mp (pasune), CF 100203, nr. cadastral 100203, nr. topografic 3792/2 impreuna cu constructiile situate pe acesta:
iv. Apartament nr. 3 (ap. 1B3) situat in Voluntari, strada Emil Garleanu nr. 11, tarla 45, parcela 934, Pipera, bloc C1, etaj 1, judetul Ilfov, compus din 1 living+loc de luat masa, 3 dormitoare, 2 bai, 1, hol, 1 terasa, camere de locuit si dependinte cu o suprafata utila de 115,76 mp si o suprafata totala de 149,34 mp, impreuna cu cota parte de 2,47%, respectiv 27,74 mp din partile comune ale blocului care prin natura si destinatia lor sunt in proprietate comuna, fortata si perpetua a tuturor coproprietarilorin suprafata totala de 1121,89 mp formate din: intrare, scari, lift, hol acces si

cota indiviza 1,23%, respectiv suprafata indiviza 31,14mp din terenul aferent blocului in suprafata de 2.541,00 mp cu nr. cadastral 6023/1 din CF colectiva 18170, CF 18174, nr. cadastral 6023/1/C1-U3;

v. Apartament situat in Medias, str. Regele Ferdinand I nr. 31, judetul Sibiu, CF 109680-C1-U3 (CF vechi 14243 N) nr. topografic 206-207/1/III;
vi. Imobil constructie (complex sportiv) situat in Medias, Soseaua Brateiului fn., compus din terenuri de tenis de camp, amenajari vestiare: sala fitness, birou antrenor, depozit materiale, sauna, vestiar personal, solar, grup sanitar barbati, grup sanitar femei, sala masaj, CF 100759 (CF vechi 6367), nr. topografic 3932/2/3/1/2, construit pe un teren in suprafata 4.400 mp, care nu va face obiectul ipotecii;
vii. Imobil situat in Medias, Str. Pacii f.n., judetul Sibiu, suprafata 315 mp, CF 100401 (CF vechi 18279N), nr. cadastral 100401 (nr. topografic 4428/2/1/1/5/1/2/42/2);
viii. Imobil situat in Medias, Str. Garii nr. 2, suprafata 3242, impreuna cu orice constructii situate pe acesta CF 100777 (CF vechi 12532), nr. cadastral 5200/4/2/2.
1. Ipoteca mobiliara de rang intai care se va constitui in favoarea Bancii Transilvania S.A. in vederea garantarii obligatiilor din Noua Facilitate asupra creantelor rezultate din contractele de mai jos si din orice alte contracte viitoare care vor fi incheiate de Societate pentru realizarea de lucrari de forai care nu sunt cesionate sau cesionabile in vederea garantarii altor facilitati revolving/factoring existente, precum si orice alte creante din contracte libere de sarcini dupa cum va negocia Consiliul de Administratie:
i. Contractul cadru nr. 1072554 din data de 9 iulie 2013 incheiat de Societate cu Chevron North Sea Limited, in calitate de beneficiar, in baza caruia a fost emis Service Order nr. 1/16.07.2013, avand o valoarea estimata de 35.291.725 lei (fara TVA), precum si a oricaror alte service orders care se vor emite ulterior;
ii. Contractul nr. 1414 din data de 12 iulie 2013 incheiat de Societate cu S.N.G.N. Romgaz S.A. Medias, in calitate de beneficiar, avand o valoare de 3.604.545 lei (fara TVA) - "Sonda 3 Petea";
iii. Contractul nr. 2250 din data de 15 octombrie 2013 incheiat de Societate cu S.N.G.N. Romgaz S.A. Medias, in calitate de beneficiar, avand o valoare de 21.540.909 lei (fara TVA) - "Sonda 22 Caragele Est". In acest caz ipoteca pe creante va avea ca obiect numai parte din creantele rezultate din acest contract, restul fiind cesionate in favoarea Bancii Transilvania S.A. in baza unor contracte de credit existente (Ctr. 3261/2009 (plafon SGB) si Ctr. Nr. 127/2012 (plafon revolving);
iv. Contractul nr. 2796 din data de 28 noiembrie 2013 incheiat de Societate cu S.N.G.N. Romgaz S.A. Medias, in calitate de beneficiar, avand o valoare de 3.568.181,82 lei (fara TVA) - "Sonda 121 Axente Sever". In acest caz, ipoteca pe creante se va constitui numai asupra creantelor rezultate din contractul nr. 2796 din data de 28 noiembrie 2013 care nu sunt sau nu vor fi cesionate in favoarea Bancii Transilvania S.A. in baza unor contracte de credit existente, pana la data incheierii contractelor de garantie:
v. Contractul nr. 2803 din data de 28 noiembrie 2013 incheiat de Societate cu S.N.G.N. Romgaz S.A. Medias, in calitate de beneficiar, avand o valoare de 2.840.909,09 lei (fara TVA) - "Sonda 100 Todiresti". In acest caz, ipoteca pe creante se va constitui numai asupra creantelor

rezultate din contractul nr. 2803 din data de 28 noiembrie 2013 care nu sunt sau nu vor fi cesionate in favoarea Bancii Transilvania S.A. in baza unor contracte de credit existente, pana la data incheierii contractelor de garantie:

Ipoteca mobiliara de rang intai care se va constitui in favoarea Bancii Transilvania S.A. in vederea garantarii obligatiilor din Noua Facilitate asupra: (i) bunurilor mobile (mijloace fixe) ale Societatii, libere de sarcini la data constituirii ipotecii, avand o valoarea neta contabila de aproximativ 3.300.000 Euro, (ii) a echipamentelor (componentelor) de foraj care vor fi achizitionate de Societate in vederea utilizarii in cadrul proiectului contractat cu Chevron North Sea Limited, (iii) a conturilor bancare ale Societatii, (iv) si a oricaror alte bunuri mobile libere de sarcini detinute de Societate dupa cum va negocia Consiliul de Administratie.

(denumite colectiv "Garantiile de Rang Intai").

Voturi pentru: 577.232.079 reprezentand 80,65 %, din drepturile de vot ale actionarilorprezentisireprezentati in adunare, inclusiv actionarii care au votat prin corespondenta;
Voturi impotriva: 138.485.300 reprezentand 19,35 %, din drepturile de vot ale actionarilorprezentisireprezentati in adunare, inclusiv actionarii care au votat prin corespondenta:
abtineri: 0;

ARTICOLUL 4

Avand in vedere intentia societatii de a incheia un acord cu Banca Transilvania S.A., Banca Comerciala Romana S.A., Bancpost S.A., Royal Bank of Sotland plc, Edinburg, Sucursala Romania, Alpha Bank Romania S.A., BRD Group Societe Generale, ERB Leasing IFN S.A., BT Leasing Transilvania S.A., BCR Leasing IFN S.A., NBG Leasing IFN S.A., Volksbank Romania S.A. ("Creditorii") pentru amanarea anumitor plati datorate de Societate in baza contractelor de credit si a contractelor de leasing incheiate cu acestia, pe o perioada de pana la 12 luni, precum si in vederea implementarii altor masuri de restructurare financiara a Societatii prevazute in respectivul acord, se aprobaconstituirea de garantii reale mobiliare si imobiliare in favoarea Creditorilor pentru garantarea obligatiilor de plata ale Societatii din contractele de credit si contractele de leasing existente incheiate cu acestia, dupa cum urmeaza:

a) Ipoteca imobiliara de rang secund care se va constitui in favoarea Creditorilor asupra bunuri imobile detinute de Societate identificate la articolul 3 punctul 1 de mai sus, precum si orice alte bunuri imobile libere de sarcini dupa cum va negocia Consiliul de Administratie asupra carora se va constitui ipoteca mobiliara de rang intai prevazuta la punctul III (a) de mai sus:
b) Ipoteca mobiliara de rang secund care se va constitui in favoarea Creditorilor asupra creantelor rezultate din contractele identificate la articolul 3 punctul 2de mai sus si din orice alte contracte viitoare care vor fi incheiate de Societate pentru realizarea de lucrari de forai care nu sunt cesionate sau cesionabile in vederea garantarii altor facilitati revolving/factoring existente, precum si orice alte creante din contracte libere de sarcini

dupa cum va negocia Consiliul de Administratie asupra carora se va constitui ipoteca mobiliara de rang intai prevazuta la articolul 3 punctul 2 de mai sus; si

c) Ipoteca mobiliara de rang secund care se va constitui in favoarea Creditorilor asupra: (i) bunurilor mobile (mijloace fixe) ale Societatii, libere de sarcini la data constituirii ipotecii, avand o valoarea neta contabila de aproximativ 3.300.000 Euro, (ii) a echipamentelor (componentelor) de foraj care vor fi achizitionate de Societate in vederea utilizarii in cadrul proiectului contractat cu Chevron North Sea Limited, (iii) a conturilor bancare ale Societatii, (iv) si a oricaror alte bunuri mobile libere de sarcini detinute de Societate dupa cum va negocia Consiliul de Administratie, asupra carora se va constitui ipoteca mobiliara de rang intai prevazuta la articolul 3 punctul 3 de mai sus.

(denumite colectiv "Garantiile de Rang Secund").

(Garantiile de rang Intai si Garantiile de Rang Secund vor fi denumite impreuna "Contractele").

Voturi pentru: 577.232.079 reprezentand 80,65 %, din drepturile de vot ale actionarilorprezentisireprezentati in adunare, inclusiv actionarii care au votat prin corespondenta:
Voturi impotriva: 138.485.300 reprezentand 19,35 %, din drepturile de vot ale actionarilorprezentisireprezentati in adunare, inclusiv actionarii care au votat prin corespondenta;
abtineri: 0;

ARTICOLUL 5

Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii pentru imputernicirea persoanelor care vor reprezenta Societatea in vederea negocierii, semnarii si inregistrarii Contractelor in numele si pe seama Societatii si a oricarui act necesar incheierii acestor Contracte sau in legatura cu acestea sau documente necesare pentru aducerea la indeplinirea hotararilor de la articolele 3 si 4 de mai sus.

voturi pentru: 577.232.079 reprezentand 80,65 %, din drepturile de vot ale actionarilorprezentisireprezentati in adunare, inclusiv actionarii care au votat prin corespondenta:
voturi impotriva: 138.485.300 reprezentand 19,35 %, din drepturile de vot ale actionarilorprezentisireprezentati in adunare, inclusiv actionarii care au votat prin corespondenta;
abtineri: 0;

ARTICOLUL 6

Se aproba data de 15.01.2014 ca fiind data de inregistrare.

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti si reprezentati (inclusiv prin corespondenta), fiind exprimat un numar total de 715.717.379 voturi valabile, reprezentand un numar de 715.717.379 actiuni ale Societatii, respectiv 71.40 % din capitalul social al Societatii si 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, inclusiv actionarii care au votat prin corespondenta, dintre care:

voturi pentru: 715.717.379 reprezentand 100 %, din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, inclusiv actionarii care au votat prin corespondenta;
voturi impotriva: 0 $\overline{a}$
abtineri: 0; $\overline{a}$

Prezenta hotarare a fost redactata in 7 exemplare originale, in limba romana, astazi, 20.12.2013, la sediul Societatii.

Presedinte Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, CALBUREAN Gheorghe

Secretarin ONEA Alina Maria Antoaneta SZASZ Zbltan

AI assistant

Dafora S.A. AGM Information 2013

2334_iss_2013-12-21_1a5674c9-6099-489c-8b9a-df69ad5f3033.pdf

RAPORT CURENT Intocmit in baza Legii nr.297/2004 (art. 224 alin.3) si a Regulamentului nr.1/2006 (art.113 alin.1 lit. c)

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. DAFORA S.A., la prima convocare.

HOTARAREA Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor Nr. 5 din data de 20.12.2013

HOTARARE

ARTICOLUL 1

Se aproba următoarele Acte Aditionale încheiate cu Alpha Bank Romania SA pentru restructurarea facilitatilor de credit contractate de societate de la aceasta banca:

ARTICOLUL 2

ARTICOLUL 3

(denumite colectiv "Garantiile de Rang Intai").

ARTICOLUL 4

ARTICOLUL 5

ARTICOLUL 6

AI assistant

Dafora S.A. — AGM Information 2013

2334_iss_2013-12-21_1a5674c9-6099-489c-8b9a-df69ad5f3033.pdf

RAPORT CURENT Intocmit in baza Legii nr.297/2004 (art. 224 alin.3) si a Regulamentului nr.1/2006 (art.113 alin.1 lit. c)

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. DAFORA S.A., la prima convocare.

HOTARAREA Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor Nr. 5 din data de 20.12.2013

HOTARARE

ARTICOLUL 1

Se aproba următoarele Acte Aditionale încheiate cu Alpha Bank Romania SA pentru restructurarea facilitatilor de credit contractate de societate de la aceasta banca:

ARTICOLUL 2

ARTICOLUL 3

(denumite colectiv "Garantiile de Rang Intai").

ARTICOLUL 4

ARTICOLUL 5

ARTICOLUL 6

More from Dafora S.A.

Dafora S.A. AGM Information 2013