Dafora S.A. — AGM Information 2013

Dec 4, 2013

551002 MEDIAŞ, Piața Regele Ferdinand I, nr.15 Jud. Sibiu, ROMÂNIA Nr. înreg. Reg. Com. J32/8/1995 CUI: RO 7203436 Cont: RO 05 BRDE 330SV 02488233300 B.R.D.MEDIAS Capital social subscris si varsat: 100.232.329,4 RON

S.C. DAFORA S.A. Tel: +40-269 844 507 Fax: +40-269 841 726 E-mail: office@dafora.ro httpp www.dafora.ro

XIR. FGOHOLOS, 12.2013

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara In atentia Directiei Monitorizare In atentia Compartimentului redactare - editare

RAPORT CURENT Intocmit in baza Legii nr.297/2004 (art. 224 alin.3) si a Regulamentului nr.1/2006 (art.113 alin.1 lit. b)

Data raportului: 03.12.2013 Demunire entitate emitenta: S.C. DAFORA S.A Sediul social: in Medias, str. Piata Regele Ferdinand I nr.15, jud. Sibiu Telefon/fax: 0269 844 507; 0269/841726 Cod unic de inregistrare la O.R.C.: R 7203436. Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului: J 32/8/1995 Capital social subscris si varsat: 100.232.329,4 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B.

I. Evenimente importante de raportat

e. Alte evenimente.

1) Completare ordine de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. Dafora S.A. din data de 20.12.2013, ora 11 a.m. (pentru prima adunare) sau pentru data de 21.12.2013, ora 11 a.m, cu punctele III, IV si V ce vor fi inserate imediat dupa punctul II de pe ordinea de zi din cadrul convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei -Partea a IV-a nr. 6235 la data de 18.11.2013, la solicitarea actionarului Calburean Gheorghe.

Anexam ordinea de zi completata.

S.C. DAFORA S.A. Director General, Popovici Dan Lucian U.I. R 7203436 811995

551002 MEDIAS, Piața Regele Ferdinand I, nr. 15 Jud. Sibiu, ROMÂNIA Nr. înreg. Reg. Com. J32/8/1995 CUI: RO 7203436 Cont: RO80 BTRL 0580 1202 A581 28XX, Banca Transilvania MEDIAS Capital social subscris și vărsat: 100.232.329,40 lei

Nr. FGOU /03.12.2013

S.C. DAFORA S.A. Tel: +40-269 844 507 Fax: +40-269 841 726 office@dafora.ro www.dafora.ro

Ordinea de zi completata a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. Dafora S.A.

S.C. DAFORA S.A., societate comercială organizata și functionand conform legilor din Romania, inregistrata la registrul comertului sub nr. J 32/8/1995, cod unic de identificare RO 7203436, cu sediul in Medias, str. Regele Ferdinand I, nr. 15, judetul Sibiu ("Societatea"), în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată si ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificările ulterioare si a Hotararii Consiliului de administratie nr. 21/03.12.2013,

COMPLETEAZA

La cererea actionarului Călburean Gheorghe care detine un procent de 49,9606% din capitalul social al Societății, ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor Societății care va avea loc în data de 20.12.2013, ora 11.00 sau la data de 21.12.2013, ora 11.00 (a doua adunare în cazul în care prima nu s-ar putea tine) la sediul Societătii din Medias, str. Regele Ferdinand I, nr. 15, judetul Sibiu, cu punctele propuse de către acționarul mentionat, ce vor fi inserate imediat dupa punctul II de pe ordinea de zi din cadrul convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a nr. 6235 la data de 18.11.2013. Pe cale de consecinta, celelalte puncte existente pe ordinea de zi se vor renumerota in mod corespunzator.

ORDINEA DE ZI COMPLETATA:

I. Ratificarea următoarelor Acte Adiționale încheiate cu Alpha Bank Romania SA pentru restructurarea facilitatilor de credit contractate de societate de la aceasta banca:

1. Actul Aditional nr. 2/31.10.2013 la Contractul de ipoteca mobiliara nr.1500/02.11.2012 cu privire la constituirea in favoarea bancii a unei ipoteci mobiliare asupra drepturilor de despagubire/de creanta prezente sau viitoare, impreuna cu toate drepturile, beneficiile si garantiile aferente acestora nascute din orice polite/contracte de asigurare prezente sau viitoare, avand ca obiect in principal asigurarea bunurilor prezente sau viitoare care fac obiectul garantiilor constituite si/sau care se vor constitui in favoarea Bancii pentru garantarea tuturor obligatiilor nascute din contractele de credit incheiate cu banca.

2. Actul Aditional nr. 2/31.10.2013 la Contractul de ipoteca mobiliara nr.1504/05.12.2012 cu privire la constituirea in favoarea bancii a unei ipoteci mobiliare asupra soldurilor creditoare prezente si viitoare in lei si in valuta ale conturilor curente sau de depozit ale societatii deschise la Alpha Bank Romania SA, pentru garantarea platii si indeplinirii in intregime a obligatiilor nascute din contractele de credit incheiate cu banca.

3. Actul Aditional nr. 506/2/17 din 31.10.2013 la Contractul de facilitate de credit la termen nr.506/2 din 10.07.2008 cu privire la modificarea obiectului contractului in sensul majorarii sumei contractate de la suma de 1.310.241.19 eur la 1.318.480.35 eur.

4. Actul Aditional nr. 506/1/55 din 31.10.2013 la Contractul de facilitate de linie de credit multioptionala nr. 506/1 din 04.07.2008 cu privire la modificarea art.1-"Facilitatea de credit" din contract in sensul majorarii sumelor contractate de la suma de 2.444.230,10 eur la 2.460.032,91 eur si, respectiv de la 1.639.763,75 lei la 1.655.263,75 lei.

5. Actul Aditional nr. 506/3/11 din 31.10.2013 la Contractul de facilitate de credit la termen nr. 506/3 din 24.08.2010 cu privire la maiorarea sumei contractate de la 395.161,68 lei la 398.614,86 lei.

6. Actul Aditional nr. 2 din 31.10.2013 la Contractul de ipoteca mobiliara nr.1503/05.12.2012 cu privire la modificarea clauzei 2 din contract, in sensul ca ipoteca se face ca accesoriu si in garantarea platii obligatiilor contractate in baza Contractului de credit nr.506 din 2008 pana la concurenta sumei principale imprumutate de: 2.460.032,91 eur si 1.655.263,75 lei in baza contractului nr.506/1 din 2008, 1.318.480,35 eur in baza contractului nr.506/2 din 2008 si 398.614,86 lei in baza contractului nr.506/3 din 2010 plus dobanzile, costurile, spezele si orice alte sume datorate sau potential datorate bancii.

Aprobarea vanzarii catre Condmag SA a unui teren situat in Medias, str. Vamii fara П. numar, avand o suprafata de 2528,9 mp., inscris in Cartea Funciara nr. 102385 (CF vechi: 13164), nr. top: 5186/2/1/6/2/4/1, la un pret care urmeaza sa fie stabilit printr-un raport de evaluare intocmit de catre un evaluator autorizat.

Aprobarea constituirii de garantii reale mobiliare si imobiliare in favoarea Bancii Ш. Transilvania S.A. in vederea garantarii facilitatii de credit in valoare de pana la 28.700.000 lei care va fi acordata de banca Societatii pentru finantarea, printre altele, a capitalului de lucru si a investitiilor Societatii in conditiile aprobate prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din data de 22 noiembrie 2013 ("Noua Facilitate"), dupa cum urmeaza:

a) Ipoteca imobiliara de rang intai care se va constitui in favoarea Bancii Transilvania S.A. in vederea garantarii obligatiilor din Noua Facilitate asupra urmatoarelor bunuri imobile detinute de Societate, precum si orice alte bunuri imobile libere de sarcini dupa cum va negocia Consiliul de Administratie:

• Imobil situat in Medias, Str. Petofi Sandor nr. 2, suprafata 419 mp, CF 110597 (CF vechi 14109), nr. cadastral 1263, nr. topografic 96, 97, 98/1, 98/2/2;
• Imobil situat in Sura Mica, judetul Sibiu, suprafata 208.705 mp (pasune), CF 101361 (CF vechi 3425 N), nr. cadastral 1100, nr. topografic 3792/1;
• Imobil situat in Sura Mica, judetul Sibiu, suprafata 100.000 mp (pasune), CF 100203, nr. cadastral 100203, nr. topografic 3792/2;
• Apartament nr. 3 (ap. 1B3) situat in Voluntari, judetul Ilfov, CF 18174, nr. cadastral 6023/1/C1-U3;
• Apartament situat in Medias, str. Regele Ferdinand I nr. 31, judetul Sibiu. CF 109680-C1-U3 (CF vechi 14243 N) nr. topografic 206-207/1/III;
• Imobil constructie (complex sportiv) situat in Medias, Soseaua Brateiului fn., CF 100759 (CF vechi 6367), nr. topografic 3932/2/3/1/2, construit pe un teren in suprafata 4.400 mp, care nu va face obiectul ipotecii;
• Imobil situat in Medias, Str. Pacii f.n., judetul Sibiu, suprafata 315 mp, CF 100401 (CF vechi 18279N), nr. cadastral 100401 (nr. topografic 4428/2/1/1/5/1/2/42/2);
• Imobil situat in Medias, Str. Garii nr. 2, suprafata 3242, CF 100777 (CF vechi 12532), nr. cadastral 5200/4/2/2.

b) Ipoteca mobiliara de rang intai care se va constitui in favoarea Bancii Transilvania S.A. in vederea garantarii obligatiilor din Noua Facilitate asupra creantelor rezultate din contractele de mai jos si din orice alte contracte viitoare care vor fi incheiate de Societate pentru realizarea de lucrari de foraj care nu sunt cesionate sau cesionabile in vederea garantarii altor facilitati revolving/factoring existente, precum si orice alte creante din contracte libere de sarcini dupa cum va negocia Consiliul de Administratie:

• Contractul cadru nr. 1072554 din data de 9 iulie 2013 incheiat de Societate cu Chevron North Sea Limited, in calitate de beneficiar, in baza caruia a fost emis Service Order nr. 1/16.07.2013, avand o valoarea estimata de 35.291.725 lei (fara TVA), precum si a oricaror alte service orders care se vor emite ulterior:
• Contractul nr. 1414 din data de 12 iulie 2013 incheiat de Societate cu S.N.G.N. Romgaz S.A. Medias, in calitate de beneficiar, avand o valoare de 3.604.545 lei (fara TVA) - "Sonda 3 Petea":
• Contractul nr. 2250 din data de 15 octombrie 2013 incheiat de Societate cu S.N.G.N. Romgaz S.A. Medias, in calitate de beneficiar, avand o valoare de 21.540.909 lei (fara TVA) - "Sonda 22 Caragele Est". In acest caz ipoteca pe creante va avea ca object numai parte din creantele rezultate din acest contract, restul fiind cesionate in favoarea Bancii Transilvania S.A. in baza unor contracte de credit existente (Ctr. 3261/2009 (plafon SGB) si Ctr. Nr. 127/2012 (plafon revolving);
• Contractul nr. 2796 din data de 28 noiembrie 2013 incheiat de Societate cu S.N.G.N. Romgaz S.A. Medias, in calitate de beneficiar, avand o valoare de 3.568.181.82 lei (fara TVA) - "Sonda 121 Axente Sever ". In acest caz, ipoteca pe creante se va constitui numai asupra creantelor rezultate din contractul nr. 2796 din data de 28 noiembrie 2013 care nu sunt sau nu vor fi cesionate in favoarea Bancii Transilvania S.A. in baza unor contracte de credit existente, pana la data incheierii contractelor de garantie;
• Contractul nr. 2803 din data de 28 noiembrie 2013 incheiat de Societate cu S.N.G.N. Romgaz S.A. Medias, in calitate de beneficiar, avand o valoare de 2.840.909,09 lei (fara TVA) - "Sonda 100 Todiresti ". In acest caz, ipoteca pe creante se va constitui numai asupra creantelor rezultate din contractul nr. 2803 din data de 28 noiembrie 2013 care nu sunt sau nu vor fi cesionate in favoarea Bancii Transilvania S.A. in baza unor contracte de credit existente, pana la data incheierii contractelor de garantie:

c) Ipoteca mobiliara de rang intai care se va constitui in favoarea Bancii Transilvania S.A. in vederea garantarii obligatiilor din Noua Facilitate asupra: (i) bunurilor mobile (miiloace fixe) ale Societatii, libere de sarcini la data constituirii ipotecii, avand o valoarea neta contabila de aproximativ 3.300.000 Euro, (ii) a echipamentelor (componentelor) de foraj care vor fi achizitionate de Societate in vederea utilizarii in cadrul proiectului contractat cu Chevron North Sea Limited, (iii) a conturilor bancare ale Societatii, (iv) si a oricaror alte bunuri mobile libere de sarcini detinute de Societate dupa cum va negocia Consiliul de Administratie,

(denumite colectiv "Garantiile de Rang Intai").

Avand in vedere intentia societatii de a incheia un acord cu Banca Transilvania S.A., IV. Banca Comerciala Romana S.A., Bancpost S.A., Royal Bank of Scotland plc, Edinburg, Sucursala Romania, Alpha Bank Romania S.A., BRD Group Societe Generale, ERB Leasing IFN S.A., BT Leasing Transilvania S.A., BCR Leasing IFN S.A. si NBG Leasing IFN S.A. ("Creditorii") pentru amanarea anumitor plati datorate de Societate in baza contractelor de credit si a contractelor de leasing incheiate cu acestia, pe o perioada de pana la 12 luni, precum si in vederea implementarii altor masuri de restructurare financiara a Societatii prevazute in respectivul acord, se propune aprobarea constituirii de garantii reale mobiliare si imobiliare in favoarea Creditorilor pentru garantarea obligatiilor de plata ale Societatii din

contractele de credit si contractele de leasing existente incheiate cu acestia, dupa cum urmeaza:

• a) Ipoteca imobiliara de rang secund care se va constitui in favoarea Creditorilor asupra bunuri imobile detinute de Societate identificate la punctul III (a) de mai sus, precum si orice alte bunuri imobile libere de sarcini dupa cum va negocia Consiliul de Administratie asupra carora se va constitui ipoteca mobiliara de rang intai prevazuta la punctul III (a) de mai sus:
• b) Ipoteca mobiliara de rang secund care se va constitui in favoarea Creditorilor asupra creantelor rezultate din contractele identificate la punctul III (b) de mai sus si din orice alte contracte viitoare care vor fi incheiate de Societate pentru realizarea de lucrari de foraj care nu sunt cesionate sau cesionabile in vederea garantarii altor facilitati revolving/factoring existente, precum si orice alte creante din contracte libere de sarcini dupa cum va negocia Consiliul de Administratie asupra carora se va constitui ipoteca mobiliara de rang intai prevazuta la punctul III (b) de mai sus; si
• c) Ipoteca mobiliara de rang secund care se va constitui in favoarea Creditorilor asupra: (i) bunurilor mobile (milloace fixe) ale Societatii, libere de sarcini la data constituirii ipotecii, avand o valoarea neta contabila de aproximativ 3.300.000 Euro, (ii) a echipamentelor (componentelor) de foraj care vor fi achizitionate de Societate in vederea utilizarii in cadrul proiectului contractat cu Chevron North Sea Limited, (iii) a conturilor bancare ale Societatii, (iv) si a oricaror alte bunuri mobile libere de sarcini detinute de Societate dupa cum va negocia Consiliul de Administratie, asupra carora se va constitui ipoteca mobiliara de rang intai prevazuta la punctul III (c) de mai sus.

(denumite colectiv "Garantiile de Rang Secund").

(Garantiile de rang Intai si Garantiile de Rang Secund vor fi denumite impreuna "Contractele").

V. Aprobarea imputerniciriii Consiliului de Administratie al Societatii pentru imputernicirea persoanelor care vor reprezenta Societatea in vederea negocierii, semnarii si inregistrarii Contractelor in numele si pe seama Societatii si a oricarui act necesar incheierii acestor Contracte sau in legatura cu acestea sau documente necesare pentru aducerea la indeplinire a punctelor de III si IV de mai sus.

VI. Aprobarea datei de inregistrare. Data de inregistrare propusa este de 15 ianuarie 2014.

Președintele Consiliului de Administrație Călburean Gheorghe DAFORA R 7203436