Dafora S.A. — AGM Information 2013

Nov 23, 2013

5804/22.11.2013

551002 MEDIAS, Piața Regele Ferdinand I, nr. 15 Jud. Sibiu, ROMÂNIA Nr. înreg. Reg. Com. J32/8/1995
CUI: RO 7203436 Cont: RO80 BTRL 0580 1202 A581 28XX, Banca Transilvania MEDIAS Capital social subscris și vărsat: 100.232.329,40 lei

S.C. DAFORA S.A. Tel: +40-269 844 507 Fax: +40-269 841 726 office@dafora.ro www dafora ro

Catre: Bursa de Valori Bucuresti Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara In atentia Directiei Monitorizare In atentia Compartimentului redactare - editare

RAPORT CURENT Intocmit in baza Legii nr.297/2004 (art. 224 alin.3) si a Regulamentului nr.1/2006 (art.113 alin.1 lit. c)

Data raportului: 22.11.2013 Demunire entitate emitenta: S.C. DAFORA S.A. Sediul social: in Medias, str. Piata Regele Ferdinand I nr.15, jud. Sibiu Telefon/fax: 0269 844 507; 0269/841726 Cod unic de inregistrare: RO 7203436, Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului: J 32/8/1995 Capital social subscris si varsat: 100.232.329,4 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Mobiliare

Evenimente importante de raportat:

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. DAFORA S.A., la prima convocare.

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC DAFORA SA in data de 22.11.2013, ora 11 la sediul societatii din Medias, Piata Regele Ferdinand I nr.15, jud. Sibiu.

Anexam prezentului raport Hotararea nr. 4/22.11.2013 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC DAFORA SA, adoptata.

S.C. DAFORA S.A. Director General, $COM_{\mathcal{E}}$ Popovici Dan Lucian mix DAFORA $S.A.$ U.I. R 7203436

551002 MEDIAS, Piața Regele Ferdinand I, nr. 15 Jud. Sibiu, ROMÂNIA Nr. înreg. Reg. Com. J32/8/1995 CUI: RO 7203436 Cont: RO80 BTRL 0580 1202 A581 28XX, Banca Transilvania MEDIAS Capital social subscris și vărsat: 100.232.329,40 lei

S.C. DAFORA S.A. Tel: +40-269 844 507 Fax: +40-269 841 726 office@dafora.ro www.dafora.ro

HOTARAREA ADUNARII EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DAFORA S.A. Nr. 4 din data de 22.11.2013

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Dafora S.A., o societate comerciala pe actiuni, organizata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu numar de inregistrare in Registrul Comertului J32/8/1995, cod unic de inregistrare 7203436, cu sediul in Medias, Piata Regele Ferdinand nr. 15, judet Sibiu ("Societatea") s-a intrunit la prima convocare in data de 22.11.2013, ora 11.00 a.m., la sediul Societatii, fiind legal convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 297/2004 privind piata de capital astfel cum a fost modificata, amendata si republicata ulterior, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si ale actului constitutiv al Societatii prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 5517 din 22.10.2013 si in ziarul "De toate pentru toti" nr. 2343 editia de marti 22-24.10.2013, pag. 12- $13.$

La sedinta AGEA au participat actionarii din lista de prezenta a actionarilor, care constituie anexa la procesul-verbal al sedintei din data de 22.11.2013, (inclusiv actionarii care au votat prin corespondenta) reprezentând 71,40 % din capitalul social si 71,40 % din numarul total de voturi, fiind astfel indeplinite conditiile privind cvorumul.

Sedinta AGEA a fost prezidata de dl. Mircea Calburean, in calitate de Administrator, ales cu unanimitate de voturi exprimate de actionarii prezenti personal sau reprezentanti, ca secretar al AGEA a fost ales cu unanimitate de voturi exprimate de actionarii prezenti personal sau reprezentanti dna Onea Alina Maria Antoaneta.

Dupa deliberari, au fost luate urmatoarele hotarari:

Art. 1. Se aprobă contractarea unei facilitati de credit la Banca Transilvania pentru finantarea capitalului de lucru si investitii in valoare de pana la 28.700.000 lei, pentru o perioada de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii cu inca maxim 6 luni, in conditiile asigurarii senioritatii la rambursare. Facilitatea de credit va fi structurata dupa cum urmeaza:

Facilitate A: 11.000.000 lei pentru finantarea activitatii de foraj, cu posibilitate de utilizare cash sau non cash, in urmatoarele conditii:

• utilizarile non cash se vor putea face numai pentru SGB de buna executie, licitatie si restituire avans:

• se vor putea face trageri pe perioada de maxim 8 luni de la data acordarii finantarii;

• utilizarile cash sunt estimate la 5,5 mil lei si vor fi folosite pentru finantarea capitalului de lucru necesar pentru realizarea proiectelor de foraj incheiate cu Romgaz SA, Chevron Romania Exploration & Production S.R.L si Stratum Energy Romania:

• valabilitatea SGB-uri de maxim 9 luni de la data acordarii finantarii;

• in caz de executare a SGB-urilor, creditul se va rambursa pe perioada de derulare a contractului de credit, in vederea asigurarii senioritatii sumelor.

Facilitate B: 6.650.000 lei necesara finantarii datoriilor pentru activitatea de constructii, in urmatoarele conditii:

• conditie anterioara utilizarii: prezentarea unui raport privind riscurile asociate inchiderii activitatii de constructii:

-cu utilizari cash si non cash:

• se vor putea face trageri pe o perioada de maxim 8 luni de la data acordarii finantarii;

• valabilitatea SGB-urilor este de maxim 9 luni de la data acordarii finantarii;

• in caz de executare a SGB-urilor, creditul potential se va rambursa pe perioada de derulare a contractului de credit in vederea asigurarii senioritatii sumelor.

Conditii de rambursare pentru facilitatea A si B - maxim 12 Iuni in plati trimestriale minime, dupa cum urmeaza:

• in primul trimestru 2,2 mil lei, al doilea trimestru 2,8 mil lei, al treilea trimestru 5,1 mil lei si ultimul trimestru 7,55 mil lei.

Facilitate C: 6.650.000 lei, limita utilizabila pentru finantarea capitalului de lucru necesar derularii contractului D1788/30.07.2013 incheiat cu Chevron Romania Exploration and Production S.R.L., utilizabila atat pentru investitii, cat si pentru capital de lucru:

Platile aferente reparatiilor vor fi de maxim 750.000 lei (pentru lucrari efectuate direct de Dafora SA, in regie proprie);

Conditii de rambursare pentru facilitatea C: in 12 rate lunare: in primele trei luni 110.000 lei/luna, urmatoarele 3 luni in sume de 198.000 lei fiecare, urmatoarele 5 rate vor fi in suma de 709.500 lei, diferenta, ultima rata in suma de 2.178.500 lei;

Facilitate D: 4.400.000 lei finantare activitate curenta pe contracte determinate, cu rambursare pro-rata in functie de incasarile din contractele finantate;

• cu utilizari cash si non cash;

• utilizarile non cash se vor putea face numai pentru SGB de buna executie, licitatie si restituire avans; se vor putea face trageri non cash pe perioada de maxim 8 luni de la data acoradrii finanatarii; valabilitatea SGB-urilor va fi de maxim 9 luni de la data acordarii finanatarii; in caz de executare a sgb, creditul potential se va rambursa pe perioada de derulare a facilitatii.

• utilizarile cash vor putea fi si sub forma de scontari (facturi sau instrumente);

NOTA: faclitatea D va putea fi transformata in factoring, cu aprobare ulterioara (acordarea unei limite factoring de max 4.400.000 lei si anularea acestei parti din PGE); In ipoteza utilizarii sub forma de factoring, se poate mentine caracterul revolving.

Hotararea a fost adoptata cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar total de 715.717.379 voturi valabile, reprezentand un numar de 715.717.379 actiuni ale Societatii, respectiv 71,40 % din capitalul social al Societatii si 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, inclusiv actionarii care au votat prin corespondenta, dintre care, voturi pentru: 577.232.079 reprezentand 80,65 %, din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, inclusiv actionarii care au votat prin corespondenta, voturi impotriva: 138.485.300 reprezentand 19,35 %, din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, inclusiv actionarii care au votat prin corespondenta si abtineri: 0:

Art. 2. Se aproba constituirea urmatoarelor garantii pentru creditul bancar pe care Societatea il va contracta in conditiile descrise la punctul 1 de mai sus:

• ipoteca mobiliara asupra incasarilor rezultate din contractul 072554/09.07.2013, service order 1/16.07.2013, incheiat cu Chevron Romania Exploration and Production S.R.L., precum si a tuturor incasarilor in baza Service Order-ele emise de contractor ulterior, cu inregistrare la AEGRM. Valoare estimata a Service Order nr. 1 este de 34.300.000 lei.

• ipoteca mobiliara asupra incasarilor contractului incheiat cu Romgaz, Sonda 3 Petea, contract nr. 1414/12.07.2013. Valoare estimata contract 3.604.545 lei, cu inscriere la AEGRM.

• ipoteca asupra creantelor nascute din orice contracte viitoare, incheiate de DAFORA SA, pe perioada de derulare a contractului de credit, la nivelul necesarului de garantat, cu inscriere la AEGRM. Tragerile din credit se vor putea efectua dupa individualizarea contractelor si inscrierea acestora la AEGRM, cu asigurarea necesarului de garantat prevazut de norma Banca Transilvania (110% din (credit+dobanda 3 luni).

NOTA: In caz de necesitate, ipoteca de rang II se va inscrie in favoarea celorlalti finantatori ai companiei.

• ipoteca asupra echipamentelor conform anexei cu mijloacele fixe prezentata de societate ( valoare contabila 1,2 mil EUR);

NOTA: din lista cuprinzand mijloacele fixe urmeaza a fi identificate o serie de active care vor fi evaluate de evaluatori agreeati de banca, in maxim 60 zile.

• ipoteca asupra echipamentelor care se vor achizitiona din limita alocata finantarii contractului cu Chevron Romania Exploration and Production S.R.L., cu inscriere la AEGRM.

Hotararea a fost adoptata cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar total de 715.717.379 voturi valabile, reprezentand un numar de 715.717.379 actiuni ale Societatii, respectiv 71,40 % din capitalul social al Societatii si 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, inclusiv actionarii care au votat prin corespondenta, dintre care, voturi pentru: 577.232.079 reprezentand 80,65 %, din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, inclusiv actionarii care au votat prin corespondenta, voturi impotriva: 138.485.300 reprezentand 19,35 %, din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, inclusiv actionarii care au votat prin corespondenta si abtineri: 0;

Art. 3. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii pentru aprobarea celorlalte conditii specifice de finantare, in limitele stabilite si aprobate la punctul 1 de mai sus, si pentru imputernicirea persoanelor care vor reprezenta Societatea in vederea negocierii continutului clauzelor contractuale in relatia cu banca finantatoare si semnarii in numele si pe seama Societatii a contractului de credit mentionat la punctul 1 de mai sus, a documentatiei necesare constituirii garantiilor aferente, contractele de garantie, precum si orice alte documentele necesare in relatia cu Banca Transilvania pentru aducerea la indeplinire a aspectelor descrise la punctele 1 si 2 de mai sus.

Hotararea a fost adoptata cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar total de 715.717.379 voturi valabile, reprezentand un numar de 715.717.379 actiuni ale Societatii, respectiv 71,40 % din capitalul social al Societatii si 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, inclusiv actionarii care au votat prin corespondenta, dintre care, voturi pentru: 577.232.079 reprezentand 80,65 %, din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, inclusiv actionarii care au votat prin corespondenta, voturi impotriva: 138.485.300 reprezentand 19,35 %, din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, inclusiv actionarii care au votat prin corespondenta si abtineri: 0;

Art. 4. Se aproba data de 10.12.2013 ca fiind data de inregistrare.

Hotararea a fost adoptata cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati, inclusiv actionarii care au votat prin corespondenta, fiind exprimat un numar total de 715.717.379 voturi valabile, reprezentand un numar de 715.717.379 actiuni ale Societatii, respectiv 71.40 % din capitalul social al Societatii si 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, inclusiv actionarii care au votat prin corespondenta, dintre care, voturi pentru: 715.717.379 reprezentand 100 %, din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, inclusiv actionarii care au votat prin corespondenta, voturi impotriva: 0; abtineri: 0

Prezenta hotarare a fost redactata in 3 exemplare originale, in limba romana, astazi, 22.11.2013, la sediul Societatii.

Presedinte Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, Mircea Calburean Secretar, Onea Alina Maria Antoaneta