DAEWOONG PHARMA — Share Issue/Capital Change 2024

Apr 9, 2024

증권발행실적보고서 2.8 대웅제약 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 04월 09일
회 사 명 :	주식회사 대웅제약
대 표 이 사 :	이 창 재, 박 성 수
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-14
	(전 화) 02-550-8800
	(홈페이지) http://www.daewoong.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기획실장 (성 명) 임 규 성
	(전 화) 02-2190-6969

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업의료용 물질 및 의약품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 195,000,000,000 총 발행금액 :

16-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채91,000,000,0002026년 04월 09일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

16-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채104,000,000,0002027년 04월 09일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 16-1(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 04월 09일2024년 04월 09일2024년 04월 09일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권6,100,00061,000,000,00067.0-NH투자증권1,500,00015,000,000,00016.5-신한투자증권1,500,00015,000,000,00016.5-9,100,00091,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권6,100,00067.0--------NH투자증권1,500,00016.5--------신한투자증권1,500,00016.5--------기관투자자--89,100,00091,000,000,00010089,100,00091,000,000,0001009,100,00089,100,00091,000,000,00089,100,00091,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

16-2(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 04월 09일2024년 04월 09일2024년 04월 09일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권5,200,00052,000,000,00050.0-미래에셋증권5,200,00052,000,000,00050.0-10,400,000104,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권5,200,00050.0--------미래에셋증권5,200,00050.0--------기관투자자--1010,400,000104,000,000,0001001010,400,000104,000,000,00010010,400,0001010,400,000104,000,000,0001010,400,000104,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 04월 11일나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 04월 09일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-

2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-

3. 증권신고서 공시

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 03월 28일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 04월 03일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재 정정
2024년 04월 03일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 04월 08일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

4. 투자설명서 공시

전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :	(주)대웅제약 - 서울특별시 강남구 봉은사로 114길12 (삼성동)KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 16-1(단위 : 원) 회차 :91,000,000,00091,000,000,000-91,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---91,000,000,000--91,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

16-2(단위 : 원) 회차 :104,000,000,000104,000,000,000-104,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

35,000,000,000--69,000,000,000--104,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[자금의 사용목적 상세내역]

금번 당사가 발행하는 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채를 통해 유입되는 자금 1,950억원은 채무상환자금 및 시설자금으로 사용할 예정입니다. 자금의 사용목적별 세부사용 내역은 아래와 같습니다.

■ 채무상환자금 세부사용 내역[회사채 상환내역]

	(단위 : 원)

상환 대상 채무	금액	발행일	만기일	금리
대웅제약 제15회 무보증 사채	90,000,000,000	2021-07-22	2024-07-22	2.009%

주1) 발행제비용 및 부족금액은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[한도대 상환내역]

	(단위 : 원)

내역	금융기관	대출만기	금액
한도대출 상환	한국수출입은행	2024-08-01	70,000,000,000

주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

■ 시설자금 세부사용 내역

	(단위 : 원)

구분	내용	금액	사용기간
시설 투자	나보타 3공장 건설	15,000,000,000	2024년 4월 ~2026년 6월
시설 투자	마곡 C&D센터	20,000,000,000	2024년 4월 ~2026년 7월

주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[시설투자 개요]

(1) 나보타 3공장 건설

구분	내용
투자대상	나보타 3 공장
투자목적	Neurotoxin 시장의 치료제 부문 진출을 통한 사업이익 극대화 및 생산능력 확보
총 투자금액	1,014 억원
투자기간	'23 년 5 월 ~ '26 년 6 월

주1) 상기 투자금액 및 투자기간 등은 향후 투자진행 과정에서 변경될 수 있습니다 . 주 2) 상기 시설투자와 관련하여 총 투자금액 중 150 억원을 본 사채를 통해 조달 예정이며 , 부족분은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다 .

(2) 마곡 C&D센터 건설

구분	내용
투자대상	마곡 C&D 센터
투자목적	R&D 파이프라인 기반조성을 위한 C&D 센터 구축
총 투자금액	1,637 억원
투자기간	'19 년 5 월 ~ '26 년 7 월

주 1) 상기 투자금액과 투자기간 등은 향후 진행과정과 경영 환경에 따라 변동될수 있습니다. 주 2) 상기 시설투자와 관련하여 총 투자금액 중 200억원을 본 사채를 통해 조달 예정이며 , 부족분은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다 .