DAEWOONG PHARMA — Capital/Financing Update 2025

Apr 29, 2025

증권발행실적보고서 6.0 대웅제약 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 04월 29일
회 사 명 :	주식회사 대웅제약
대 표 이 사 :	이 창 재, 박 성 수
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-14
	(전 화) 02-550-8800
	(홈페이지) https://www.daewoong.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무기획본부장 (성 명) 임규성
	(전 화) 02-2190-6969

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업의료용 물질 및 의약품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 140,000,000,000 총 발행금액 :

17-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002027.04.29

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

17-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채90,000,000,0002028.04.28

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 17-1(단위 : 원, 주) 회차 :2025.04.292025.04.292025.04.29-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권3,000,00030,000,000,00060.0-미래에셋증권1,000,00010,000,000,00020.0-삼성증권1,000,00010,000,000,00020.0-5,000,00050,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권3,000,00060.0--------미래에셋증권1,000,00020.0--------삼성증권1,000,00020.0--------기관투자자--55,000,00050,000,000,00010055,000,00050,000,000,0001005,000,00055,000,00050,000,000,00055,000,00050,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

17-2(단위 : 원, 주) 회차 :2025.04.292025.04.292025.04.29-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권4,000,00040,000,000,00044.4-NH투자증권4,000,00040,000,000,00044.4-신한투자증권1,000,00010,000,000,00011.2-9,000,00050,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권4,000,00044.4--------NH투자증권4,000,00044.4--------신한투자증권1,000,00011.2--------기관투자자--59,000,00090,000,000,00010059,000,00090,000,000,0001009,000,00059,000,00090,000,000,00059,000,00090,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 04월 30일 나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2025년 04월 29일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-

2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-

3. 증권신고서 공시

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 04월 17일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2025년 04월 23일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재 정정
2025년 04월 23일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2025년 04월 28일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

4. 투자설명서 공시

전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :	대웅제약 - 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-14 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 17-1(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

40,000,000,000--10,000,000,000--50,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

17-2(단위 : 원) 회차 :90,000,000,00090,000,000,000-90,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--30,000,000,00060,000,000,000--90,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[자금의 사용목적 상세내역]■ 시설자금 세부사용 내역

	(단위 : 원)

구분	내용	금액	사용기간
시설 투자	마곡 C&D센터	40,000,000,000	2025년 4월 ~2026년 7월

주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[시설투자 개요]

(1) 마곡 C&D센터 건설

구분	내용
투자대상	마곡 C&D센터
투자목적	R&D 파이프라인 기반조성을 위한 C&D 센터 구축
총 투자금액	1,637억원
투자기간	'19년 5월 ~ '26년 7월

주1) 상기 투자금액과 투자기간 등은 향후 진행과정과 경영 환경에 따라 변동될수 있습니다.주2) 상기 시설투자와 관련하여 총 투자금액 중 400억원을 본 사채를 통해 조달 예정이며, 부족분은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

■ 채무상환자금 세부사용 내역 [한도대 상환내역]

	(단위 : 원)

내역	금융기관	대출만기	금액
한도대출 상환	한국수출입은행	2025-08-01	70,000,000,000

주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

■ 운영자금 세부사용 내역

	(단위 : 원)

내용	금액	사용 시기	비고
2025.05~2025.09
---	---	---	---
상품매입대금 결제	30,000,000,000	30,000,000,000	상품(항응고제 릭시아나, 고지혈증치료제 크레스토,고혈압치료제 세비카 등)
합계	30,000,000,000	30,000,000,000	-

주1) 상기 운영자금과 관련하여 총 결제금액 중 300억원을 본 사채를 통해 조달 예정이며, 부족분은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.