DAEWOONG PHARMA — Capital/Financing Update 2019

Oct 30, 2019

증권발행실적보고서 2.2 대웅제약 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 10월 30일
회 사 명 :&cr	주식회사 대웅제약
대 표 이 사 :&cr	전 승 호
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-14
	(전 화) 02-550-8800
	(홈페이지) http://www.daewoong.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 실 장 (성 명) 권 재 홍
	(전 화) 02-2190-6969
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업의료용 물질 및 의약품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 100,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 14(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002022년 10월 30일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 14(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 10월 30일2019년 10월 30일2019년 10월 30일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

미래에셋대우2,500,00025,000,000,00025-한국투자증권2,500,00025,000,000,00025-NH투자증권2,500,00025,000,000,00025-신한금융투자1,000,00010,000,000,00010-케이비증권1,500,00015,000,000,00015-10,000,000100,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋대우2,500,00025--------한국투자증권2,500,00025--------NH투자증권2,500,00025--------신한금융투자1,000,00010--------케이비증권1,500,00015-----------510,000,000100,000,000,000100510,000,000100,000,000,000100

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	10,000,000	100	5	10,000,000	100,000,000,000	100	5	10,000,000	100,000,000,000	100

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr 가. 증권상장일 : 2019년 10월 30일&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2019년 10월 30일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구분	신문	일자
청약공고	-	-

&cr2. 배정공고

구분	신문	일자
배정공고	-	-

&cr3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr&cr[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 10월 18일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2019년 10월 24일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2019년 10월 24일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2019년 10월 29일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

&cr[투자설명서 제출 및 정정 연력]

제출일자	문서명	비고
2019년 10월 30일	투자설명서	최초제출

&cr4. 증권신고서 공시&cr금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr라. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : (주)대웅제약 - 서울특별시 강남구 봉은사로 114길12 (삼성동)&cr 미래에셋대우(주)- 서울시 중구 을지로5길 26 &cr 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88 &cr NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60 &cr 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70&cr KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 14(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--100,000,000,000-100,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

금번 당사의 제14회 무보증사채 발행을 통해 유입되는 자금은 1,000억원이며, 해당 자금은 차환자금 목적으로 이용될 예정입니다. 자세한 세부 내역은 아래와 같습니다.&cr

	(단위 : 억원)

구분	금액	발행일	만기	금리	비고
대웅제약 제10회 무보증 사채	1,000	2016-10-31	2019-10-31	2.32%	-
합계	1,000	-	-	-	-

주1) 발행제비용 및 부족금액은 동사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.