DAEWON PHARMACEUTICAL CO.,LTD — M&A Activity 2023

Nov 13, 2023

대원제약/투자판단 관련 주요경영사항/(2023.11.13)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목		DKS컨소시엄의 ㈜에스디생명공학 인수를 위한 투자계약 체결
2. 주요내용		1. 당사를 포함한 DKS컨소시엄은 2023년 11월 13일 ㈜에스디생명공학 인수를 위한 변경 투자계약을 체결 하였습니다. 2. 당사를 포함한 DKS컨소시엄은 2023년 10월 04일 서울회생법원으로부터 회생회사 ㈜에스디생명공학의 최종 인수예정자로 통보 받은바 있으며, 2023년 8월 29일 체결된 조건부 투자계약에 의거 2023년 10월 5일 투자계약을 확정, 2023년 11월 10일 조건부 투자계약 조항에 따라 서울회생법원의 컨소시엄 구성원 변경 및 투자계약 체결 변경 허가를 득하여 2023년 11월 13일 변경투자계약이 체결되었습니다. 가.계약당사자 1) 회생회사: ㈜에스디생명공학 2) 투자자: DKS 컨소시엄 (대원제약 주식회사(대표자), 에이스수성신기술투자조합18호, 주식회사 코이노, 포커스자산운용 주식회사) 나. M&A투자계약 체결 주요내용 1) 인수대금: 65,000,000,000원 2) 인수방식:신주 보통주(3자배정 유상증자) 및 사채(전환사채) (1) 신주인수 - 발행할 주식의 종류: 기명식보통주 - 신주대금 납입기일: 회생계획안에서 정하는 날 - 신주인수 대금: 40,000,000,000원 (2) 사채인수 - 사채의 종류:무보증 사모 전환사채(CB) - 사채인수대금 납입기일: 신주인수대금 납입기일과 동일한 날 - 사채 인수가액:25,000,000,000원 3) 계약금: 6,500,000,000원(인수대금의 10%) (2023년 8월 29일 기지급) 4) 인수대금 잔금 납입기간: 회생계획안 결의를 위한 관계인집회기일로부터 5영업일 전까지 ㈜에스디생명공학이 지정하는 회사명의의 은행계좌에 납입하여야 함
3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일		2023-11-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일은 투자계약체결일입니다. - 본 변경투자계약의 컨소시엄 참가자인 에이스수성신기술투자조합18호는 수성자산운용㈜에서 설립한 펀드입니다.
※ 관련공시	2023-10-05 투자판단 관련 주요경영사항 2023-08-29 투자판단 관련 주요경영사항