DAEWON CO., LTD. — Capital/Financing Update 2019

Oct 29, 2019

대원/타법인주식및출자증권취득결정/(2019.10.29)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명(국적)	주식회사 참존글로벌워크	대표이사	문일우
자본금(원)	886,288,000	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	1,772,576	주요사업	유아동 의류제조 및 유통
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 취득내역	취득주식수(주)	30,932,000
취득금액(원)	15,466,000,000
자기자본(원)	287,004,723,180
자기자본대비(%)	5.39
대기업 여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	30,932,000
지분비율(%)	100
4. 취득방법		현금취득(제3자배정 유상증자, 전환사채 참여)
5. 취득목적		국내 섬유 관계사와의 시너지창출 및 향후 베트남 유아동시장 진출 계획
6. 취득예정일자		2019-11-30
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		444,525,539,996	취득가액/자산총액(%)	3.48
8. 우회상장 해당 여부		해당사항없음
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당사항없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
10. 이사회결의일(결정일)		2019-10-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
-감사(감사위원) 참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 내용은 기업회생절차 진행중에 있는 유아동 의류제조 및 유통 전문기업 ㈜참존글로벌워크 유상증자 및 전환사채 투자 건 입니다. 2. 총투자금액은 154.66억원으로 신주인수 및 전환사채 인수의 방법으로 진행되며, 당사는 신주인수로 80억원, 전환사채 인수로 74.66억원을 투자하는 것으로 계획하고 있으나 법원의 회생계획안 인가 과정에서 변경될 수 있습니다. 따라서 상기 취득 후 소유주식수는 법원의 인가에 의해 변경될 수 있으며, 변경 시 재 공시할 예정입니다. 3. 상기 취득주식수는 신주인수 16,000,000주와 전환사채로 인해 전환가능한 주식 14,932,000주를 합한 숫자로 기재하였습니다.   4. 법원의 회생계획안 인가에 의해 당사의 인수가 확정되면, ㈜참존글로벌워크의 기발행주식은 소각될 예정입니다. 5. 상기 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 작성일 현재 기준 입니다. 6. 상기 자기자본은 2018년말 연결재무제표 기준입니다. 7. 상기 취득예정일자는 관계인집회, 회생계획인가 등의 일정을 고려하여 추정한 것으로, 실제로는 법원의 회생계획인가 결정일이 될 것입니다. 8. 본 투자결정은 회생계획안에 대한 관계인집회 및 법원의 인가과정에서 변경될 수 있습니다. 향후 진행에 따라 관련내용을 공시할 예정입니다.

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해년도	31,169	38,079	-6,909	886	35,698	-10,454
전년도	38,999	35,424	3,574	886	42,526	-32,642
전전년도	59,682	57,389	2,292	2,560	64,673	-20,894

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
주식회사 참존글로벌워크	대한민국	서울특별시 성북구 보문로	204-81-43726
직업(사업내용)		유아동 의류제조 및 유통
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	(주)신한은행	254,327	14.34
대표이사	문일우	127,719	7.21
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2018년(별도)	결산기	12월
자산총계	31,169	자본금	886
부채총계	38,079	매출액	35,698
자본총계	-6,909	당기순손익	-10,454
외부감사인	광교회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	의견거절	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		-
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
-		-	-
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-