DAESUNG HOLDINGS CO., LTD.

Earnings Release • Feb 21, 2020

증권발행실적보고서 2.3 대성홀딩스(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 02월 21일
	&cr
회 사 명 :&cr	대성홀딩스(주)
대 표 이 사 :&cr	김 정 주
본 점 소 재 지 :	대구광역시 중구 명덕로 85
	(전 화) 053-606-1300
	(홈페이지) http://www.daesung-holdings.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부 장 (성 명) 윤 석 준
	(전 화) 02-3700-1713
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업사업지원 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 60,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 12(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채60,000,000,0002023년 02월 21일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 12(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 02월 21일2020년 02월 21일2020년 02월 21일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권2,500,00025,000,000,00041.7-KB증권2,500,00025,000,000,00041.7-미래에셋대우1,000,00010,000,000,00016.6-6,000,00060,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권2,500,00041.7--------KB증권2,500,00041.7--------미래에셋대우1,000,00016.6--------기관투자자--26,000,00060,000,000,000100.026,000,00060,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	6,000,000	100.0	2	6,000,000	60,000,000,000	100.0	2	6,000,000	60,000,000,000	100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr1. 증권상장일 : 2020년 02월 21일&cr&cr2. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2020년 02월 21일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-

&cr 2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-

&cr 3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비 고
2020년 02월 11일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2020년 02월 17일	[발행조건 확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2020년 02월 20일	[발행조건 확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비 고
2020년 02월 21일	투자설명서	최초 제출

&cr 4. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)

&cr 5. 투자설명서&cr 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : 대성홀딩스(주) - 대구광역시 중구 명덕로 85&cr 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88&cr KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50&cr 미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로6길 26&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 12(단위 : 원) 회차 :60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---60,000,000,000--60,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

금번 당사가 발행하는 제12회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 세부내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr

[ 채무상환자금 세부 사용 내역 ] - 회사채 상환

회차	발행일	만기일	이자율	발행금액	차환대상금액
제10회&cr무보증사채	2017-02-24	2020-02-24	2.302%	40,000,000,000원	40,000,000,000원

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

[ 채무상환자금 세부 사용 내역 ] - 기업어음 상환

회차	발행일	만기일	이자율	발행금액
기업어음증권&cr(CP)	2019-11-25	2020-02-25	2.635% 주3)	20,000,000,000원

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.&cr주3) 당사는 이자율 스왑을 통해 변동금리를 고정금리로 전환하는 이자율 스왑 계약을 신한은행과 체결하였습니다.