DAESANG CORPORATION

Share Issue/Capital Change • Jan 29, 2021

증권발행실적보고서 2.4 대상주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 01월 29일
	&cr
회 사 명 :&cr	대상 주식회사
대 표 이 사 :&cr	임 정 배
본 점 소 재 지 :	서울특별시 동대문구 천호대로 26
	(전 화) 02-2220-9500
	(홈페이지) http://www.daesang.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 오 연 택
	(전 화) 02-2220-9500
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업식료품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 150,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 144-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채30,000,000,0002024년 01월 29일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 144-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채80,000,000,0002026년 01월 29일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 144-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채40,000,000,0002028년 01월 25일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 144-1(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 01월 29일2021년 01월 29일2021년 01월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)2,000,00020,000,000,00066.67-신영증권(주)1,000,00010,000,000,00033.33-3,000,00030,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)2,000,00066.67--------신영증권(주)1,000,00033.33--------기관투자자--33,000,00030,000,000,00010033,000,00030,000,000,0001003,000,00033,000,00030,000,000,00033,000,00030,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1) 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재하였습니다.&cr주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

6_청약및배정에관한사항 144-2(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 01월 29일2021년 01월 29일2021년 01월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)3,000,00030,000,000,00037.50-미래에셋대우(주)2,000,00020,000,000,00025.00-한국투자증권(주)3,000,00030,000,000,00037.50-8,000,00080,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)3,000,00037.50--------미래에셋대우(주)2,000,00025.00--------한국투자증권(주)3,000,00037.50--------기관투자자--38,000,00080,000,000,00010038,000,00080,000,000,0001008,000,00038,000,00080,000,000,00038,000,00080,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1) 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재하였습니다.&cr주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

6_청약및배정에관한사항 144-3(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 01월 29일2021년 01월 29일2021년 01월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)1,000,00010,000,000,00025.00-미래에셋대우(주)2,000,00020,000,000,00050.00-키움증권(주)1,000,00010,000,000,00025.00-4,000,00040,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)1,000,00025.00--------미래에셋대우(주)2,000,00050.00--------키움증권(주)1,000,00025.00--------기관투자자--34,000,00040,000,000,00010034,000,00040,000,000,0001004,000,00034,000,00040,000,000,00034,000,00040,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1) 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재하였습니다.&cr주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일 : 2021년 01월 29일&cr&cr나. 증권교부일 : 전자등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 전자등록하고 사채권은 발행하지 않음.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr라. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr서면문서 : 대상(주) - 서울특별시 동대문구 천호대로 26&cr KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr 미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26&cr 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18&cr 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 144-1(단위 : 원) 회차 :30,000,000,00030,000,000,000-30,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--10,000,000,00020,000,000,000--30,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 144-2(단위 : 원) 회차 :80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--30,000,000,00050,000,000,000--80,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 144-3(단위 : 원) 회차 :40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--10,000,000,00030,000,000,000--40,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

[채무상환자금 세부 사용내역]&cr

[회사채 상환 내역]	(단위: 백만원)

채권명	발행금액	발행금리	만기일	비고
제140-2회 &cr무보증 공모사채	100,000	2.359%	2021-01-29	-

주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.&cr주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]&cr

	(단위: 백만원)

지급처	내역	지급일	금액	비고
㈜사조오양 등	원재료 구매대금 등	2021-01-29	25,085	-
디케이 ID등	원재료 구매대금 등	2021-02-12	4,705	-
롯데푸드㈜ 등	원재료 구매대금 등	2021-02-28	4,984	-
㈜사조오양 등	원재료 구매대금 등	2021-03-01	17,237	-
합 계			52,011	-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.&cr주2) 상기 금액은 추정치이며 변동 가능성이 있습니다.&cr주3) 지급일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 지급될 예정입니다.&cr주4) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.