DAEHO AL Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Jul 1, 2021

대호에이엘/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2021.07.01)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 사채의 종류		무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
11	2,077	2,014
15	2,070	2,007
16	2,241	2,172
12	2,456	2,381
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
11	3,900,000,000	1,877,708	1,936,444
15	1,700,000,000	821,256	847,035
16	2,500,000,000	1,115,573	1,151,012
12	8,000,000,000	3,257,328	3,359,932
5. 조정사유		유상증자에 따른 전환가액조정
6. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 본 사채를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 "발행회사"가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다. 조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수,  B: 신규 발행주식수,  C: 1주당 발행가액,  D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신규 발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 2. 조정 방법 조정후전환가격(F) = 조정전전환가격(E) × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A. 기발행주식수 : 32,483,803주 B. 신규 발행주식수 : 14,577,259주 C. 1주당 발행가액 : 1,715원 D. 시가 : 1,904.36원 E. 조정 전 전환가액   11회 2,077원   15회 2,070원   16회 2,241원   12회 2,456원 F. 조정 후 전환가액(원단위 미만 절상)   11회 2,014원   15회 2,007원   16회 2,172원   12회 2,381원
7. 조정가액 적용일		2021-07-01
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		-
※관련공시	2020-03-19 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2020-10-28 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2020-11-27 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2021-01-08 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)