DAEHO AL Co.,Ltd. — M&A Activity 2024

Nov 29, 2024

타법인 주식 및 출자증권 양도결정 1.2 (주)대호에이엘 정 정 신 고 (보고)

2024 년 11 월 29 일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 (타법인 주식 및 출자증권 양도 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 5월 31일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
2. 양도내역- 양도주식수(주)- 양도 금액(원)- 총자산대비(%)- 자기자본대비(%)	(주)에스에프글로벌의 주식양수도 계약 불이행으로 인한 계약해제에 따른 정정	1,438,870	1,081,870
25,899,660,000	19,473,660,000
17.86	13.43
37.52	28.21
3. 양도후 소유주식 수 및 지분 비율- 소유주식수(주)- 지분비율(%)	(주)에스에프글로벌의 주식양수도 계약 불이행으로 인한 계약해제에 따른 정정	678,325	1,035,325
7.07	10.80
5. 양도예정일자	(주)에스에프글로벌의 주식양수도 계약 불이행으로 인한 계약해제에 따른 정정	2024년 11월 29일	2022년 07월 28일
6. 거래상대방- 회사명(성명)- 본점소재지(주소)	(주)에스에프글로벌의 주식양수도 계약 불이행으로 인한 계약해제에 따른 정정	1) 초록뱀플랫폼신기술조합2) (주)에스에프글로벌	초록뱀플랫폼신기술조합
1) 서울특별시 강남구 영동대로 602, 6층 E138호(삼성동, 삼성동미켈란 107)2) 서울특별시 강남구 언주로 13길 12, 502호(논현동, 삼정빌딩)	서울특별시 강남구 영동대로 602, 6층 E138호(삼성동, 삼성동미켈란 107)
7. 거래대금지급	(주)에스에프글로벌의 주식양수도 계약 불이행으로 인한 계약해제에 따른 정정	1) 초록뱀플랫폼신기술조합 - 양도주식수 및 거래대금 : 1,081,870주, 19,473,660,000원 - 계약금(1,947,366,000원) 2022년 05월 31일 입금 - 중도금(5,000,000,000원) 2022년 06월 27일 입금 - 잔금(12,526,294,000원) 2022년 07월 28일 입금 2) 에스에프글로벌 - 양도주식수 및 거래대금 : 357,000주, 6,426,000,000원 - 계약금(200,000,000원) 2022년 05월 31일 입금 - 잔금(6,226,000,000원) 2024년 11월 29일 이내 입금	초록뱀플랫폼신기술조합 - 양도주식수 및 거래대금 : 1,081,870주, 19,473,660,000원 - 계약금(1,947,366,000원) 2022년 05월 31일 입금 - 중도금(5,000,000,000원) 2022년 06월 27일 입금 - 잔금(12,526,294,000원) 2022년 07월 28일 입금
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	(주)에스에프글로벌의 주식양수도 계약 불이행으로 인한 계약해제에 따른 정정	3) 본 주식양도거래는 (주)대호에이엘이 보유하고 있는 (주)네오크레마 지분 2,117,195주 중에서 주식 일부에 해당하는 1,438,870주 중 초록뱀플랫폼신기술조합에 1,081,870주를, (주)에스에프글로벌에 357,000주를 당사가 양도하는 건이며, 2022년 05월 31일에 주식매매 계약을 체결하였습니다. 초록뱀플랫폼신기술조합은 2022년 07월 28일 주식양수도거래가 완료되었으며, (주)에스에프글로벌은 2024년 11월 29일 이내로 잔금 입금 예정입니다.	3) 본 주식양도거래는 (주)대호에이엘이 보유하고 있는 (주)네오크레마 지분 2,117,195주 중에서 주식 일부에 해당하는 1,081,870주를 초록뱀플랫폼신기술조합에 당사가 양도하는 건이며, 2022년 05월 31일에 주식매매 계약을 체결하였습니다. 초록뱀플랫폼신기술조합은 2022년 07월 28일 주식양수도거래가 완료되었습니다.
6) 상기 '5. 양도예정일자는 (주)에스에프글로벌의 거래대금의 입금절차가 완료되는 거래종료일을 의미하며, 초록뱀플랫폼신기술조합은 2022년 07월 28일에 거래대금의 입금이 완료되었습니다. 추후 변동사항 발생 시 정정공시를 통하여 안내하겠습니다.	6) 상기 '5. 양도예정일자는 초록뱀플랫폼신기술조합 거래대금의 입금절차가 완료된 거래종료일입니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022 년 05 월 31 일
회 사 명 :	(주)대호에이엘
대 표 이 사 :	김 영 대
본 점 소 재 지 :	대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211
	(전 화)053-610-5400
	(홈페이지)http://www.daeho-al.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사	(성 명) 오 영 직
	(전 화) 053-610-5400

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

(주)네오크레마대한민국한기수, 이창석4,028,297,500주요주주9,588,510기능성 당 및 펩타이드 제품 제조, 식품첨가물 등의 상품 유통1,081,87019,473,660,000145,025,262,06413.4369,025,180,10828.211,035,32510.80재무구조 개선 및 부채상환2022년 07월 28일초록뱀플랫폼신기술조합--서울특별시 강남구 영동대로 602, 6층 E138호(삼성동, 삼성동미켈란 107)-초록뱀플랫폼신기술조합 - 양도주식수 및 거래대금 : 1,081,870주, 19,473,660,000원 - 계약금(1,947,366,000원) 2022년 05월 31일 입금 - 중도금(5,000,000,000원) 2022년 06월 27일 입금 - 잔금(12,526,294,000원) 2022년 07월 28일 입금미해당자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제1항 제2호 및 제2항, 동법 시행령 제176조의6 제3항에 의한 적정성 평가위드회계법인2022년 05월 23일 ~ 2022년 05월 30일적정2022년 05월 31일30참석미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
2. 양도내역	양도주식수(주)
양도금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양도목적
5. 양도예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

12. 향후 회사구조개편에 관한 계획

해당사항 없음

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 발행회사인 (주)네오크레마는 기능성 식품소재 기업으로서 기능성 당 및 펩타이드 제품 제조ㆍ식품첨가물 등의 상품 유통을 주력 사업으로 영위하는 업체입니다.2) 보고서에 기재된 내용은 (주)네오크레마의 주식 양도와 관련된 내용입니다.3) 본 주식양도거래는 (주)대호에이엘이 보유하고 있는 (주)네오크레마 지분 2,117,195주 중에서 주식 일부에 해당하는 1,081,870주를 초록뱀플랫폼신기술조합에 당사가 양도하는 건이며, 2022년 05월 31일에 주식매매 계약을 체결하였습니다. 초록뱀플랫폼신기술조합은 2022년 07월 28일 주식양수도거래가 완료되었습니다.4) 상기 '1. 발행회사' 중 '자본금'은 2023년 9월 30일 기준으로 작성하였습니다.5) 상기 '2. 양도내역' 중 '총자산'과 '자기자본'은 최초공시일 기준 당사의 최근 결산기 사업연도(2021년말)기준을 반영하였습니다.6) 상기 '5. 양도예정일자는 초록뱀플랫폼신기술조합 거래대금의 입금절차가 완료된 거래종료일입니다. 7) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다. ※ 관련공시 : 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

78,37629,63148,7464,01826,703-780적정우리회계법인51,2949,60441,6893,66329,8861,793적정우리회계법인49,1759,38839,7873,65829,8211,367적정우리회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

* 상기 요약재무상황은 연결재무제표 기준입니다.