DAEHO AL Co.,Ltd. — M&A Activity 2023

May 31, 2023

타법인 주식 및 출자증권 양도결정 1.1 (주)대호에이엘 정 정 신 고 (보고)

2023년 05월 31일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 (타법인 주식 및 출자증권 양도 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 5월 31일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
1. 발행회사- 대표자- 자본금- 회사와 관계- 발행주식총수(주)	정정공시 제출일 현재 사항 반영	한기수4.000.297.500계열회사8,036,595	한기수, 최형석4,018,297,500주요주주9,568,510
3. 양도후 소유주식수 및 지분비율	정정공시 제출일 현재 사항 반영	8.44	7.09
5. 양도예정일자	(주)에스에프글로벌 주식 양수도 계약 변경에 따른 정정 (초록뱀플랫폼신기술조합은 잔금입급 및 양도 완료)	2023년 05월 31일	2023년 11월 30일
7. 거래대금지급	(주)에스에프글로벌 주식 양수도 계약 변경에 따른 정정 (초록뱀플랫폼신기술조합은 잔금입급 및 양도 완료)	2. 대금지급시기 : 2) 에스에프글로벌 - 양도주식수 및 거래대금 : 357,000주, 6,426,000,000원 - 계약금(200,000,000원) 2022년 05월 31일 입금 - 잔금(6,226,000,000원) 2023년 05월 31일 이내 입금	2. 대금지급시기 : 2) 에스에프글로벌 - 양도주식수 및 거래대금 : 357,000주, 6,426,000,000원 - 계약금(200,000,000원) 2022년 05월 31일 입금 - 잔금(6,226,000,000원) 2023년 11월 30일 이내 입금
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	(주)에스에프글로벌 주식 양수도 계약 변경에 따른 정정 (초록뱀플랫폼신기술조합은 잔금입급 및 양도 완료)	3) 본 주식양도거래는 (주)대호에이엘이 보유하고 있는 (주)네오크레마 지분 2,117,195주 중에서 주식 일부에 해당하는 1,438,870주 중 초록뱀플랫폼신기술조합에 1,081,870주를, (주)에스에프글로벌에 357,000주를 당사가 양도하는 건이며, 2022년 05월 31일에 주식매매 계약을 체결하였습니다.4) 상기 '1. 발행회사' 중 '자본금'은 2022년 3월 31일 기준으로 작성하였습니다.5) 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산'과 '자기자본'은 당사의 최근 결산기 사업연도(2021년말)기준을 반영하였습니.	3) 본 주식양도거래는 (주)대호에이엘이 보유하고 있는 (주)네오크레마 지분 2,117,195주 중에서 주식 일부에 해당하는 1,438,870주 중 초록뱀플랫폼신기술조합에 1,081,870주를, (주)에스에프글로벌에 357,000주를 당사가 양도하는 건이며, 2022년 05월 31일에 주식매매 계약을 체결하였습니다. 초록뱀플랫폼신기술조합은 2022년 07월 28일 주식양수도거래가 완료되었으며, (주)에스에프글로벌은 2023년 11월 30일 이내로 잔금 입금 예정입니다.4) 상기 '1. 발행회사' 중 '자본금'은 2023년 3월 31일 기준으로 작성하였습니다.5) 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산'과 '자기자본'은 최초공시일 기준 당사의 최근 결산기 사업연도(2021년말)기준을 반영하였습니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022년 05월 31일
회 사 명 :	(주)대호에이엘
대 표 이 사 :	이 경 열
본 점 소 재 지 :	대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211
	(전 화)053-610-5400
	(홈페이지)http://www.daeho-al.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 노 영 훈
	(전 화) 053-610-5400

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

(주)네오크레마대한민국한기수, 최형석4,018,297,500주요주주9,568,510기능성 당 및 펩타이드 제품 제조, 식품첨가물 등의 상품 유통1,438,87025,899,660,000145,025,262,06417.8669,025,180,10837.52678,3257.09재무구조 개선 및 부채상환2023년 11월 30일1) 초록뱀플랫폼신기술조합2) (주)에스에프글로벌--1) 서울특별시 강남구 영동대로 602, 6층 E138호(삼성동, 삼성동미켈란 107)2) 서울특별시 서초구 남부순환로 356길 57-2(양재동, 한승빌딩 301호)-2. 대금지급시기 : 1) 초록뱀플랫폼신기술조합 - 양도주식수 및 거래대금 : 1,081,870주, 19,473,660,000원 - 계약금(1,947,366,000원) 2022년 05월 31일 입금 - 중도금(5,000,000,000원) 2022년 06월 27일 입금 - 잔금(12,526,294,000원) 2022년 07월 28일 입금 2) 에스에프글로벌 - 양도주식수 및 거래대금 : 357,000주, 6,426,000,000원 - 계약금(200,000,000원) 2022년 05월 31일 입금 - 잔금(6,226,000,000원) 2023년 11월 30일 이내 입금예자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제1항 제2호 및 제2항, 동법 시행령 제176조의6 제3항에 의한 적정성 평가위드회계법인2022년 05월 23일 ~ 2022년 05월 30일적정2022년 05월 31일30참석미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
2. 양도내역	양도주식수(주)
양도금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양도목적
5. 양도예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

12. 향후 회사구조개편에 관한 계획

해당사항 없음

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 발행회사인 (주)네오크레마는 기능성 식품소재 기업으로서 기능성 당 및 펩타이드 제품 제조ㆍ식품첨가물 등의 상품 유통을 주력 사업으로 영위하는 업체입니다.2) 보고서에 기재된 내용은 (주)네오크레마의 주식 양도와 관련된 내용입니다.3) 본 주식양도거래는 (주)대호에이엘이 보유하고 있는 (주)네오크레마 지분 2,117,195주 중에서 주식 일부에 해당하는 1,438,870주 중 초록뱀플랫폼신기술조합에 1,081,870주를, (주)에스에프글로벌에 357,000주를 당사가 양도하는 건이며, 2022년 05월 31일에 주식매매 계약을 체결하였습니다. 초록뱀플랫폼신기술조합은 2022년 07월 28일 주식양수도거래가 완료되었으며, (주)에스에프글로벌은 2023년 11월 30일 이내로 잔금 입금 예정입니다.4) 상기 '1. 발행회사' 중 '자본금'은 2023년 3월 31일 기준으로 작성하였습니다.5) 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산'과 '자기자본'은 최초공시일 기준 당사의 최근 결산기 사업연도(2021년말)기준을 반영하였습니다.6) 상기 '5. 양도예정일자는 (주)에스에프글로벌의 거래대금의 입금절차가 완료되는 거래종료일을 의미하며, 초록뱀플랫폼신기술조합은 2022년 07월 28일에 거래대금의 입금절차가 완료되었습니다. 추후 변동사항 발생 시 정정공시를 통하여 안내하겠습니다.7) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

78,37629,63148,7464,01826,703-780적정우리회계법인51,2949,60441,6893,66329,8861,793적정우리회계법인49,1759,38839,7873,65829,8211,367적정우리회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

* 상기 요약재무상황은 연결재무제표 기준입니다.