DAEHO AL Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Apr 16, 2020

전환사채권 발행결정 2.1 (주)대호에이엘 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2020 년 4 월 16 일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 9월 11일

3. 정정사항&cr

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
5. 사채만기일	내용변경에 따른 정정	2023년 04월 16일	2023년 05월 26일
7. 원금상환방법	내용변경에 따른 정정	만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2023년 4월 16일에 권면금액의 100%에 해당하는 금액을 일시상환한다. 단, 상환 기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.	만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2023년 5월 26일에 권면금액의 100%에 해당하는 금액을 일시상환한다. 단, 상환 기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.
8. 사채발행방법&cr- 전환청구기간	내용변경에 따른 정정	시작일: 2021년 04월 16일&cr종료일: 2023년 04월 08일	시작일: 2021년 05월 26일&cr종료일: 2023년 05월 18일
9-1 옵션에 관한 사항	내용변경에 따른 정정	조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 4월 16일 및 이후 매 1개월 에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환한다.&cr &cr(1) 조기상환 청구금액 :&cr 2021년04월16일: 권면금액의100.00% 2021년05월16일: 권면금액의100.00% 2021년06월16일: 권면금액의100.00% 2021년07월16일: 권면금액의100.00% 2021년08월16일: 권면금액의100.00% 2021년09월16일: 권면금액의100.00% 2021년10월16일: 권면금액의100.00% 2021년11월16일: 권면금액의100.00%&cr2021년12월16일: 권면금액의100.00% 2022년01월16일: 권면금액의100.00% 2022년02월16일: 권면금액의100.00% 2022년03월16일: 권면금액의100.00% 2022년04월16일: 권면금액의100.00% 2022년05월16일: 권면금액의100.00% 2022년06월16일: 권면금액의100.00% 2022년07월16일: 권면금액의100.00%&cr2022년08월16일: 권면금액의100.00% 2022년09월16일: 권면금액의100.00% 2022년10월16일: 권면금액의100.00% 2022년11월16일: 권면금액의100.00%&cr2022년12월16일: 권면금액의100.00% 2023년01월16일: 권면금액의100.00% 2023년02월16일: 권면금액의100.00% 2023년03월16일: 권면금액의100.00% (2) 조기상환 수익률 및 조기상환 청구 기간 : 사채권자는 조기상환지급일 25일전부터 15일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.&cr 구분 조기상환 청구기간 조기상환지급일 조기상환율 FROM TO 01차 2021-02-16 2021-02-26 2021-03-13 100.00% 02차 2021-03-19 2021-03-29 2021-04-13 100.00% 03차 2021-04-18 2021-04-28 2021-05-13 100.00% 04차 2021-05-19 2021-05-31 2021-06-13 100.00% 05차 2021-06-18 2021-06-28 2021-07-13 100.00% 06차 2021-07-19 2021-07-29 2021-08-13 100.00% 07차 2021-08-19 2021-08-30 2021-09-13 100.00% 08차 2021-09-18 2021-09-28 2021-10-13 100.00%&cr09차 2021-10-19 2021-10-29 2021-11-13 100.00% 10차 2021-11-18 2021-11-29 2021-12-13 100.00% 11차 2021-12-19 2021-12-29 2022-01-13 100.00% 12차 2022-01-19 2022-02-03 2022-02-13 100.00% 13차 2022-02-16 2022-02-28 2022-03-13 100.00% 14차 2022-03-19 2022-03-29 2022-04-13 100.00% 15차 2022-04-18 2022-04-28 2022-05-13 100.00% 16차 2022-05-19 2022-05-30 2022-06-13 100.00%&cr17차 2022-06-18 2022-06-28 2022-07-13 100.00% 18차 2022-07-19 2022-07-29 2022-08-13 100.00% 19차 2022-08-19 2022-08-29 2022-09-13 100.00% 20차 2022-09-18 2022-09-28 2022-10-13 100.00% 21차 2022-10-19 2022-10-31 2022-11-13 100.00% 22차 2022-11-18 2022-11-28 2022-12-13 100.00% 23차 2022-12-19 2022-12-29 2023-01-13 100.00% 24차 2023-01-19 2023-01-30 2023-02-13 100.00%	조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 5월 26일 및 이후 매 1개월 에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환한다.&cr &cr(1) 조기상환 청구금액 :&cr 2021년05월26일: 권면금액의100.00% 2021년06월26일: 권면금액의100.00% 2021년07월26일: 권면금액의100.00% 2021년08월26일: 권면금액의100.00% 2021년09월26일: 권면금액의100.00% 2021년10월26일: 권면금액의100.00% 2021년11월26일: 권면금액의100.00% 2021년12월26일: 권면금액의100.00%&cr2022년01월26일: 권면금액의100.00% 2022년02월26일: 권면금액의100.00% 2022년03월26일: 권면금액의100.00% 2022년04월26일: 권면금액의100.00% 2022년05월26일: 권면금액의100.00% 2022년06월26일: 권면금액의100.00% 2022년07월26일: 권면금액의100.00% 2022년08월26일: 권면금액의100.00%&cr2022년09월26일: 권면금액의100.00% 2022년10월26일: 권면금액의100.00% 2022년11월26일: 권면금액의100.00% 2022년12월26일: 권면금액의100.00%&cr2023년01월26일: 권면금액의100.00% 2023년02월26일: 권면금액의100.00% 2023년03월26일: 권면금액의100.00% 2023년04월26일: 권면금액의100.00% (2) 조기상환 수익률 및 조기상환 청구 기간 : 사채권자는 조기상환지급일 25일전부터 15일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.&cr 구분 조기상환 청구기간 조기상환지급일 조기상환율 FROM TO 01차 2021-05-01 2021-05-11 2021-05-26 100.00% 02차 2021-06-01 2021-06-11 2021-06-26 100.00% 03차 2021-07-01 2021-07-12 2021-07-26 100.00% 04차 2021-08-01 2021-08-11 2021-08-26 100.00% 05차 2021-09-01 2021-09-13 2021-09-26 100.00% 06차 2021-10-01 2021-10-11 2021-10-26 100.00% 07차 2021-11-01 2021-11-11 2021-11-26 100.00% 08차 2021-12-01 2021-12-13 2021-12-26 100.00%&cr09차 2022-01-01 2022-01-11 2022-01-26 100.00% 10차 2022-02-01 2022-02-11 2022-02-26 100.00% 11차 2022-03-01 2022-03-11 2022-03-26 100.00% 12차 2022-04-01 2022-04-11 2022-04-26 100.00% 13차 2022-05-01 2022-05-11 2022-05-26 100.00% 14차 2022-06-01 2022-06-13 2022-06-26 100.00% 15차 2022-07-01 2022-07-11 2022-07-26 100.00% 16차 2022-08-01 2022-08-11 2022-08-26 100.00%&cr17차 2022-09-01 2022-09-13 2022-09-26 100.00% 18차 2022-10-01 2022-10-11 2022-10-26 100.00% 19차 2022-11-01 2022-11-11 2022-11-26 100.00% 20차 2022-12-01 2022-12-12 2022-12-26 100.00% 21차 2023-01-01 2023-01-11 2023-01-26 100.00% 22차 2023-02-01 2023-02-23 2023-02-26 100.00% 23차 2023-03-01 2023-03-13 2023-03-26 100.00% 24차 2023-04-01 2023-04-11 2023-04-26 100.00%
12. 납입일	내용변경에 따른 정정	2020년 04월 16일	2020년 05월 26일

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019 년 9 월 11 일
&cr
회 사 명 :	(주)대호에이엘
대 표 이 사 :	노 영 호
본 점 소 재 지 :	대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211
	(전 화) 053-610-5400
	(홈페이지)http://www.daeho-al.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무본부장	(성 명) 노 영 훈
	(전 화) 053-610-5400

전환사채권 발행결정

12무기명식 이권부 무담보 사모 전환사채10,000,000,000-------10,000,000,000---4.04.02023년 05월 26일본 사채의 이자는 발행일부터 원금 상환기일 전일까지 계산하며, 발행일로부터 만기일까지 3개월 단위 이자지급 기일마다 본 사채의 전자등록금액에 표면금리 4.0%를 적용하여 연간 이자금액의 1/4을 이자지급기일에 후급한다. 다만, 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하기로 하고 이 경우 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2023년 5월 26일에 권면금액의 100%에 해당하는 금액을 일시상환한다. 단, 상환 기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.사모100.03,310

"본 사채”의 전환가액은 “본 사채” 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일(2020년01월22일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의100%에 해당하는 가액을 전환가액으로 하되, 원 단위 미만은 절상한다. 단, 전환가액이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.&cr

가.발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 한국 거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액&cr

나.발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가

&cr다.발행회사의 보통주의 본 사채 청약일 전(청약일이 없는 경우는 납입일) 제3거래일 전 가중산술평균주가

(주)대호에이엘 기명식 보통주3,021,14810.02021년 05월 26일2023년 05월 18일

가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.&cr

- 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

(A : 기발행주식수, B : 신발행주식수, C : 1주당 발행가격, D : 시가)

&cr다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.&cr

나.합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.&cr

다.감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.&cr

라.위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 1개월이 되는 날부터 매 1개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전 일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단,새로운 전환가액의 조정한도는 당사 정관 14조에 따라 액면가에 해당하는 가격으로 한다. &cr&cr마.위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 한다.&cr

바.본 호 (4)항에 의한 조정 후 전환가액의 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상한다.

조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 5월 26일 및 이후 매 1개월 에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환한다.&cr &cr(1) 조기상환 청구금액 :&cr

2021년05월26일: 권면금액의100.00%

2021년06월26일: 권면금액의100.00%

2021년07월26일: 권면금액의100.00%

2021년08월26일: 권면금액의100.00%

2021년09월26일: 권면금액의100.00%

2021년10월26일: 권면금액의100.00%

2021년11월26일: 권면금액의100.00%

2021년12월26일: 권면금액의100.00%&cr2022년01월26일: 권면금액의100.00%

2022년02월26일: 권면금액의100.00%

2022년03월26일: 권면금액의100.00%

2022년04월26일: 권면금액의100.00%

2022년05월26일: 권면금액의100.00%

2022년06월26일: 권면금액의100.00%

2022년07월26일: 권면금액의100.00%

2022년08월26일: 권면금액의100.00%&cr2022년09월26일: 권면금액의100.00%

2022년10월26일: 권면금액의100.00%

2022년11월26일: 권면금액의100.00%

2022년12월26일: 권면금액의100.00%&cr2023년01월26일: 권면금액의100.00%

2023년02월26일: 권면금액의100.00%

2023년03월26일: 권면금액의100.00%

2023년04월26일: 권면금액의100.00%

(2) 조기상환 수익률 및 조기상환 청구 기간 : 사채권자는 조기상환지급일 25일전부터 15일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.&cr

구분 조기상환 청구기간 조기상환지급일 조기상환율

FROM TO

01차 2021-05-01 2021-05-11 2021-05-26 100.00%

02차 2021-06-01 2021-06-11 2021-06-26 100.00%

03차 2021-07-01 2021-07-12 2021-07-26 100.00%

04차 2021-08-01 2021-08-11 2021-08-26 100.00%

05차 2021-09-01 2021-09-13 2021-09-26 100.00%

06차 2021-10-01 2021-10-11 2021-10-26 100.00%

07차 2021-11-01 2021-11-11 2021-11-26 100.00%

08차 2021-12-01 2021-12-13 2021-12-26 100.00%&cr09차 2022-01-01 2022-01-11 2022-01-26 100.00%

10차 2022-02-01 2022-02-11 2022-02-26 100.00%

11차 2022-03-01 2022-03-11 2022-03-26 100.00%

12차 2022-04-01 2022-04-11 2022-04-26 100.00%

13차 2022-05-01 2022-05-11 2022-05-26 100.00%

14차 2022-06-01 2022-06-13 2022-06-26 100.00%

15차 2022-07-01 2022-07-11 2022-07-26 100.00%

16차 2022-08-01 2022-08-11 2022-08-26 100.00%&cr17차 2022-09-01 2022-09-13 2022-09-26 100.00%

18차 2022-10-01 2022-10-11 2022-10-26 100.00%

19차 2022-11-01 2022-11-11 2022-11-26 100.00%

20차 2022-12-01 2022-12-12 2022-12-26 100.00%

21차 2023-01-01 2023-01-11 2023-01-26 100.00%

22차 2023-02-01 2023-02-23 2023-02-26 100.00%

23차 2023-03-01 2023-03-13 2023-03-26 100.00%

24차 2023-04-01 2023-04-11 2023-04-26 100.00%

-2020년 01월 22일2020년 05월 26일--2020년 01월 22일41참석아니오면제(1년간 행사금지 및 권면분할/병합 금지)-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr

가. 전환청구에 관한 사항&cr&cr(1) 전환 청구 기간 : 본 사채 발행일 이후 1년이 경과한 날로부터 원금 상환기일 전 1주일 전날까지로 한다.

(2) 전환 청구 장소 : 발행회사의 본점&cr(3) 전환 청구절차 및 방법 : 전환사채증권과 소정의 전환청구서 2통을 전환청구장소에 제출하여 청구한다.&cr(4) 전환의 효력발생 시기 : 위 전환청구장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생한다. 전환에 의하여 교부된 주식은 전환청구일에 전환된 것으로 본다.&cr(5) 전환청구로 발행된 주식의 교부 방법 및 장소 : 발행회사는 거래소시장에 상장된 법인으로서 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 예탁 발행되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대리인과 협의하여 납입일로부터 10영업일 이내에 추가상장에 필요한 모든 절차를 완료하여야 한다.&cr(6) 전환으로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자 : 전환청구에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 날이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 기 지급된 이자에 대하여는 영향을 미치지 아니한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】모트컴페니언2사모투자합자회사-10,000,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)&cr총액(원)

【조달자금의 구체적 사용 목적】상기 자금조달 목적은 기업경쟁력 강화를 위한 운영자금으로 100억원을 사용할 예정입니다. 운영자금의 내용은 원재료 구입 70억원, 기계수선비 30억원의 경상비용으로 사용할 예정입니다.

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl 02_5회이상정정되는경우【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】납입일 변경에 따른 정정예정된 납입일에 납입되도록 진행 예정임.

정정 사유
향후 계획