DAEHAN SYNTHETIC FIBRER CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 16, 2020

주주총회소집공고 2.8 대한화섬주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020 년 7 월 16일
&cr
회 사 명 :	대한화섬 주식회사
대 표 이 사 :	김형생
본 점 소 재 지 :	서울시 중구 동호로 310
	(전 화) 02-3406-0300
	(홈페이지)http://www.daehansf.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영기획실장	(성 명) 이 상 우
	(전 화) 02-3406-0405

&cr

주주총회 소집공고(임시주주총회)

1. 일 시 : 2020년 7월 31일 (금) 오전 9시&cr&cr2. 장 소 : 서울특별시 중구 동호로 310 본사 회의실&cr&cr3. 회의목적사항&cr 가. 보고사항 : ① 감사보고 &cr&cr 나. 부의안건&cr 제1호 의안 : 이사 선임의 건&cr 제1-1호 의안 사내이사 후보 : 박재용&cr 제1-2호 의안 사내이사 후보 : 이상우&cr&cr4. 주주총회 참석시 준비물&cr - 직접행사 : 1) 주총 참석장 2) 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)&cr - 간접행사 : 1) 주총 참석장&cr 2) 위임장원본(주주와 대리인의 인적사항 기재, 의결권을 대리인에게 위임한다는 내용 기재, 위임인의 인감날인)&cr 3) 대리인의 신분증&cr&cr5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr금번 당사 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. &cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
박봉수&cr(기타비상무이사)&cr(출석률:&cr100%)	민재형&cr(사외이사)&cr(출석률:&cr100%)	홍영기&cr(사외이사)&cr(출석률:&cr83.3%)	최원준&cr(사외이사)&cr(출석률:&cr100%)	허광복&cr(사외이사)&cr(출석률:&cr100%)
---	---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
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1	2020.02.12	제1호 의안 : 제57기 재무제표 승인의 건&cr제2호 의안 : 영업보고서 승인의 건&cr보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태보고	해당사항&cr없음&cr(2020.03.27&cr신규선임)	찬성&cr찬성&cr	찬성&cr찬성&cr	찬성&cr찬성&cr	해당사항&cr없음&cr(2020.03.27&cr신규선임)
2	2020.03.09	제1호 의안 : 제57기 재무제표 승인의 건&cr제2호 의안 : 영업보고서 승인의 건&cr제3호 의안 : 감사위원회 규정 개정의 건&cr제4호 의안 : 이사 후보 추천의 건&cr제5호 의안 : 감사위원회 위원 추천의 건&cr제6호 의안 : 이사 보수한도 요청의 건&cr제7호 의안 : 제57기 정기주주총회 소집에 관한 건&cr보고사항 : 감사위원회의 내부회계관리제도 &cr 운영실태 평가보고	찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성	찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성	찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성
3	2020.03.19	제1호 의안 : 제57기 재무제표 승인의 건&cr제2호 의안 : 내부회계관리규정 개정의 건	찬성&cr찬성	찬성&cr찬성	찬성&cr찬성
4	2020.03.27	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건&cr제2호 의안 : 이사 겸직 승인의 건&cr제3호 의안 : 이사겸직에 따른 태광산업(주)와의&cr 거래 승인의 건&cr제4호 의안 : 이사겸직에 따른 서한물산(주)와의&cr 거래 승인의 건&cr제5호 의안 : 2020년 2/4분기 대규모 내부거래&cr 승인의건	찬성&cr찬성&cr찬성&cr&cr찬성&cr&cr찬성	찬성&cr찬성&cr찬성&cr&cr찬성&cr&cr찬성	불참	찬성&cr찬성&cr찬성&cr&cr찬성&cr&cr찬성	찬성&cr찬성&cr찬성&cr&cr찬성&cr&cr찬성
5	2020.05.15	제1호 의안 : 이사겸직에 따른 태광산업(주)와의&cr 거래 승인의 건&cr제2호 의안 : 2020년 3/4분기 대규모 내부거래&cr 승인의건&cr보고사항 : 2020년 1분기 경영실적 보고	찬성&cr&cr찬성	찬성&cr&cr찬성	찬성&cr&cr찬성	찬성&cr&cr찬성	찬성&cr&cr찬성
6	2020.06.19	제1호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건&cr (자산거래 - 부동산임대)&cr제2호 의안 : 이사 후보 추천의 건&cr제3호 의안 : 임시주주총회 소집에 관한 건	찬성&cr&cr찬성&cr찬성	찬성&cr&cr찬성&cr찬성	찬성&cr&cr찬성&cr찬성	찬성&cr&cr찬성&cr찬성	찬성&cr&cr찬성&cr찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	민재형&cr홍영기&cr최원준	2020.03.09	제1호 의안: 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건	가결
민재형&cr홍영기&cr최원준	2020.03.19	제1호 의안: 제57기(2019년) 감사보고서 승인의 건&cr제2호 의안: 외부감사인 선임관련 준수사항 제정의 건	가결&cr가결
민재형&cr홍영기&cr최원준&cr허광복	2020.05.15	제1호 의안: 제57기(2019년) 사업연도 외부감사인 사후평가의 건	가결

&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	4	1,000	53	13

주1) 지급총액 산정 대상기간 : 2020.01 ~ 2020.06&cr주2) 상기 주총승인금액은 주주총회시(2020.03.27) 사내이사를 포함한 이사 전체의 보수 한도액 승인금액&cr주3) 기타비상무이사는 지급받은 보수가 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
원재료 매입	태광산업(주)&cr(계열회사)	2020년 1월	22	1.9
2020년 2월	21	1.8
2020년 3월	20	1.7
2020년 4월	12	1.0
2020년 5월	12	1.1
2020년 6월	12	1.1
합계	99	8.6

※ 상기 비율은 2019년도 매출액(1,142억원)대비 비율임.&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
태광산업(주)&cr(계열회사)	제품매출 및&cr원재료 매입 등	2020년&cr1월 ~ 6월	226	3.7

※ 상기 비율은 2019년도 기말 자산총액(6,094억원)대비 비율임.&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성&cr화학섬유산업은 국가차원의 수출정책에 힘입어 경제성장의 고도화에 그 밑거름이 되었으나, 1990년대 이후 집중적인 설비투자에 따른 공급과잉과 경쟁의 심화 등으로 채산성이 하락하기 시작하였습니다. 폴리에스터는 3대 화학섬유(폴리에스터, 나일론, 아크릴) 중 상대적으로 원료가 싸고 섬유특성이 범용성을 가지면서 의류, 비의류 분야로의 광범위한 소재 전개에 가능하다는 장점이 있습니다. 특히 혼방 교직성 및 방적성이 우수하여 면, 모, 마 등의 천연섬유나 레이온 기타 화학섬유와의 혼방에 의해 다양한 용도의 상품을 만들 수 있어 의류용으로 확대가 증가하고 있습니다. 뿐만 아니라 자동차 내장재나 위생재, 완구류, 신발류, 여과 필터 등 산업자재용과 수술용 봉합사,인조혈관 등 의료용 수요도 증가되고 있어 비의류용 분야에서도 타소재를 대체해 나갈 것으로 전망하고 있습니다.&cr&cr(2) 경기변동의 특성 및 경쟁요소 &cr화학섬유 산업의 경기변동의 특성으로는 원료인 석유화학 제품의 변동이 화학섬유 산업에 바로 영향을 준다고 할 수 있습니다. 다음으로는 세계화학섬유 비중의 2/3를 가지고 있는 중국의 경기변동이라고 할 수 있습니다. 중국의 내수 소비 변화에 따라 중국 화학섬유산업의 수급 Balance가 결정이 되며 수출, 수입 변화가 생겨 국내 화학섬유산업에도 영향을 끼치게 됩니다. 궁극적으로 중국과의 섬유경기 정책에 따라 전 세계 섬유 산업의 경기에 영향이 크다고 볼 수 있습니다. 그 밖의 요인으로는 기후변화 및 계절적 요인으로 인한 소비 트렌드 변화 등이 있습니다. 폴리에스터 산업의 경쟁요소는 범용제품과 차별화제품으로 구분지어 설명할 수 있습니다. 범용품은 완전경쟁시장구조로서 가격경쟁력이 주요한 경쟁요소입니다. 기술적인 진입장벽이 낮아 다수가 경쟁관계에 놓여 있으며 신규 사업자의 지속적인 진입도 경쟁을 심화시키는 요인이 됩니다. 차별화 제품은 기술진입장벽이 있는 독과점 시장구조입니다. 기술진입장벽은 폴리머 차별화, 복합 방사 기술, 이종의 실을 복합하는기술 등이 있습니다. 이런 기술들은 개발력과 기술적인 노하우가 쌓여야만 하기 때문에 쉽게 진입하기 어려운 진입장벽을 가지고 있습니다.

(3) 자금조달상의 특성 및 관련 법령 또는 정부의 규제 등&cr화학섬유 산업의 자금조달상의 특성은 없습니다. 각 회사의 처한 상황 및 전략에 따라 일반 회사들처럼 다양한 방법으로 자금조달을 하고 있습니다. 정부의 규제로는 '저탄소 녹색성장 기본법'에 따라 온실가스 배출량을 관리 받고 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr당사의 사업부문은 폴리에스터와 기타(임대 등)로 구분할 수 있습니다. 각 부문은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며, 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 각 사업부문은 사업부문별 재무정보는 아래와 같습니다.

[( )는 음(-)의 수치임]	(단위 : 백만원 )

구분	2020년 1분기	2019년	2018년
폴리에스터
1. 매출액	26,807	105,979	99,408
2. 영업손익	1,982	(128)	(2,847)
3. 자산	54,417	52,860	75,526
기타(임대 등)
1. 매출액	2,037	8,257	8,253
2. 영업손익	1,575	5,006	5,066
3. 자산	564,987	556,502	507,926

&cr폴리에스터 부문은 2020년 2월 중순부터 본격화된 코로나19 바이러스의 전세계적 확산세로 큰 어려움을 겪고 있습니다. 국내 섬유업체들은 3월까지는 미리 수주한 오더로 가동률을 겨우 유지 하였지만, 4월부터는 수출 오더의 ALL STOP 상태로 전면 휴업 및 대폭 감산을 실시하고 있는 실정 입니다. 국내 섬유산업은 해외 업체의 주문자상표부착생산(OEM)을 주로 하는 대형 봉제업체를 중심으로 원단, 편직, 염색, 날염 등 2, 3차 협력업체(벤더)들이 촘촘히 얽혀 있는 구조 입니다. 주요 해외 발주처인 콜스, 갭, 나이키 등 대형 의류, 스포츠 브랜드와 월마트 등 유통기업들이 대금 지급을 미루거나 주문을 속속 백지화하면서 연쇄 충격으로 이어지고 있습니다.

하반기 회복을 기대하고 있지만 이마저도 확신을 할 수 없는 심각한 상황입니다. 그러나 전염병의 전세계적 확산으로 인하여 항 바이러스 소재에 대한 수요가 확대되는 추세 속에 국내 섬유업체들은 항균기능성 섬유로 생산한 마스크 및 방호복 등 개발에박차를 가하여 생존을 위한 노력을 기울이고 있습니다.&cr&cr기타부문의 실적은 부동산 임대수입으로서 국내외 시장여건 등에 크게 영향을 받고 있지 않습니다. &cr&cr

(2) 시장점유율

품명/회사명	대한화섬	효성	KP켐텍	도레이&cr케미칼	성안합섬	휴비스	코오롱FM	TK케미칼	도레이&cr첨단소재
FILAMENT(2019년)	10%	32%	1%	-	14%	9%	1%	16%	17%
FILAMENT(2018년)	8%	29%	2%	7%	13%	8%	8%	15%	10%
FILAMENT(2017년)	8%	28%	3%	7%	12%	9%	8%	16%	9%

(출처 : 한국화섬협회)&cr

(3) 시장의 특성

당사의 폴리에스터 매출 비중은 최근사업년도 기준 내수 24%, 수출 76% 입니다. 내수시장은 수입원사의 증가로 인해 정체되고 있는 반면에, 중국, 터키를 중심으로 한 해외시장에서 차별화 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이에 당사는 성장하는 해외시장을 Target으로 차별화 확대를 통한 지속 성장을 추진하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 : 해당사항없음&cr

(5) 조직도

조직도(200701).jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
박재용	1967.10.24	사내이사	없음	이사회
이상우	1968.10.11	사내이사	없음	이사회
총 2 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박재용	태광산업㈜ &cr섬유사업본부&cr대표	2020년~현재&cr2019년~2019년&cr2015년~2019년&cr2009년~2015년&cr2008년~2009년&cr2007년~2008년	태광산업㈜ 섬유사업본부 대표&cr㈜효성첨단소재 GST 관리담당&crGST(Global Safety Textile) 대표이사&cr㈜효성 Technical Yarn PU장&cr㈜효성 나이론원사 PU장&cr㈜효성 폴리에스터원사 PU영업담당	없음
이상우	태광산업㈜&cr섬유사업본부&cr전략기획실장	2020년~&cr2018년~2020년&cr2014년~2018년&cr2013년~2014년&cr2012년~2013년	태광산업㈜ 섬유사업본부 전략기획실장&cr태광산업㈜ LMF 생산담당, 울산연구소장&cr태광산업㈜ PSF공장장, 생산담당&cr대한화섬㈜ PEF공장장&cr웅진폴리실리콘 생산기술본부장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박재용	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이상우	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr&cr- 사내이사 후보자 박재용

화학섬유 분야의 오랜 경험과 지식을 바탕으로 회사의 지속적 성장을 위한 비전과 전략을 제시하고 구성원들에 대한 동기부여로 회사의 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사 후보자로 추천함.

- 사내이사 후보자 이상우

폴리에스터 산업에 대한 높은 이해도와 전문성을 바탕으로 회사의 미래를 위한 전략수립 및 신규사업 검토에 기여할 적임자로 판단하여 사내이사 후보자로 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 박재용 이사후보자.jpg 박재용 이사후보자 이상우 이사후보자.jpg 이상우 이사후보자 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 참고사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, 주주총회장입구에 설치된 '열화상 카메라' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 일정/장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.