DAEDUCK ELECTRONICS CO.,LTD — M&A Activity 2020

Aug 18, 2020

공개매수결과보고서 2.2 대덕전자(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 공개매수결과보고서

&cr
금융위원회 귀중	2020년 08월 18일
&cr
보 고 자	성 명 : 주식회사 대덕
	주 소 : 경기도 안산시 단원구 강촌로 230 &cr전화번호 : 031-8040-8000
&cr
대 리 인	성 명 : NH투자증권 주식회사
	주 소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 60 &cr전화번호 : 1544-0000

Ⅰ. 공개매수의 결과

&cr 1. 공개매수 대상회사명&cr

대덕전자 주식회사&cr &cr 2. 공개매수 주식등의 종류&cr&cr대덕전자(주) 기명식 보통주식&cr&cr 3. 공개매수 예정수량 및 가격&cr

예정수량	매수가격
8,500,000주	1주당 8,010원

주1) (주)대덕은 상기의 매수가격에 해당하는 금액을 현금으로 지급하지 않으며, (주)대덕 기명식 보통주식으로 교부(자기주식 : 2020년 8월 18일 / 신주 : 2020년 8월 28일)할 예정입니다. 상세한 내역은 (주)대덕이 2020년 07월 21일 기 공시한(최초 제출일: 2020년 06월 24일) 공개매수신고서 및 공개매수설명서를 참조하시기 바랍니다.&cr주2) 교부 주식수는 아래와 같이 결정됩니다.

		공개매수가 확정된 대덕전자(주) 기명식 보통주식의 수 × 대덕전자(주) 기명식 보통주식 1주당 매수가격
교부 주식수	\=	-----------------------------------------------------------------------------------------
		(주)대덕 기명식 보통주식의 1주당 발행가액

주3) 공개매수에 응한 대덕전자(주) 기명식 보통주식의 주주에게 현금을 지급하는 '현금매수 방식'이 아닌, 응모주주에게 (주)대덕 기명식 보통주식을 구주 매출 및 신주 발행하여 교부하는 '현물출자 유상증자의 방식'이므로, 단수주가 발생하는 경우 (주)대덕은 신주를 발행하지 않고 현금으로 지급하며 현금지급 금액은 다음과 같습니다.

단수주대금 =	[ 각 단주 발생 청약자별 공개매수가 확정된 현물출자 주식수 × 주당 현물출자 가격 ]
- [ 각 단주 발생 청약자에 대하여 교부하는 주식의 수 × 신주의 1주당 발행가액 ]

주4) 공개매수 청약 결과에 따라 확정된 신주 및 자기주식의 배정배율은 아래와 같습니다.

	종 류	주식수(주)	배율(%)	대덕전자(주) 한주당 받는 (주)대덕 주식
신주모집	보통주	5,300,103	54.97%	0.6563433
자기주식	보통주	4,341,026	45.03%	0.5375751
전체	보통주	9,641,129	100%	1.1939186

대덕전자(주) 주식 1주를 (주)대덕 공개매수 청약에 응하였을 경우, 주주는 신 주 0.6563433주와 자기주식 0.5375751주를 배 정받 게 됩니다.

&cr 4. 응모 및 매수 현황&cr

주식등의 종류	예정주식수	응모주식수	매수주식수
대덕전자(주) 기명식 보통주식	8,500,000주	8,075,199주	8,075,199주

&cr 5. 공개매수기간&cr&cr2020년 07월 23일 ~ 2020년 08월 13일 &cr

Ⅱ. 공개매수자의 주식등의 보유현황

1. 종류별 보유 현황

	(단위 : 주, %)

주식 등의 종류	주식 등의 수(주)			공개매수 후&cr주식등의 보유비율(%)
공개매수 전	공개매수	공개매수 후
---	---	---	---	---
보통주	16,224,851	7,500	16,232,351	31.51
우선주	405,696	-	405,696	0.79
신주인수권 표시 증서	-	-	-	-
전환사채권	-	-	-	-
신주인수권증권	-	-	-	-
교환사채권	-	-	-	-
증권예탁증권	-	-	-	-
기타	-	-	-	-
합계	16,630,547	7,500	16,638,047	32.30

주1) 공개매수결과보고서 작성 기준일 현재 발행주식총수는 보통주 49,416,925주, 우선주 2,095,519주입니다. 지분율은 발행주식총수 기준입니다.&cr주2) 상기 종류별 보유현황은 공개매수자인 (주)대덕 특별관계자의 보유 현황을 포함하여 기재하였습니다.&cr주3) 상기 공개매수 주식수는 공개매수자인 (주)대덕이 공개매수한 주식의 수(8,075,199주)에서 공개매수자의 특별관계자가 공개매수 청약에 참여한 주식의 수(8,067,699주)를 차감하여 산정하였습니다.

2. 보유자별 보유 현황&cr

	(단위 : 주, %)

명칭	신고서 제출일 현재&cr보유주식등의 수 (A)		공개매수&cr주식 등의 수 (B)		공개매수 후&cr보유주식등의 수(A+B)		비고
수량(주)	비율(%)	수량(주)	비율(%)	수량(주)	비율(%)
---	---	---	---	---	---	---	---
(주)대덕	7,470,953	15.12	8,075,199	16.34	15,546,152	31.46	공개매수자 본인
김영재	6,413,709	12.98	-6,413,709	-12.98	-	-	공개매수자의 특별관계자
장홍은	29,383	0.06	-	-	29,383	0.06	공개매수자의 특별관계자
김지호	725	0	-	-	725	0	공개매수자의 특별관계자
신영환	18,192	0.04	-	-	18,192	0.04	공개매수자의 특별관계자
안병록	15,018	0.03	-	-	15,018	0.03	공개매수자의 특별관계자
배영근	5,082	0.01	-	-	5,082	0.01	공개매수자의 특별관계자
김의조	1,417	0	-	-	1,417	0	공개매수자의 특별관계자
염상덕	760	0	-	-	760	0	공개매수자의 특별관계자
(재)해동과학문화재단	1,742,990	3.53	-1,653,990	-3.35	89,000	0.18	공개매수자의 특별관계자
사회복지법인대덕복지재단	526,622	1.07	-	-	526,622	1.07	공개매수자의 특별관계자
합계	16,224,851	32.83	7,500	0.02	16,232,351	32.85

주) 대덕전자(주)의 발행주식총수는 보통주 49,416,925주, 우선주 2,095,519주입니다. 지분율은 보통주 발행주식총수 기준입니다.