DAE HWA PHARM CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Jun 29, 2021

대화제약/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2021.06.29)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2019-03-29
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	14,808
만기일	2024-03-29
2. 사채 취득금액 (통화단위)		9,405,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		9,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2021-06-29
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		4,300,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		-취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권 행사 -향후 처리방법 : 취득 후 소각 예정
5. 취득자금의 원천		차입금, 자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 지급 금액입니다. 2. 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다. 3. 상기 주당 전환가액은 2019년 9월 30일 조정된 전환가액입니다.
※ 관련공시	2020-12-29 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2020-09-02 전환청구권행사 2019-09-30 전환가액의조정 2019-07-01 전환가액의조정 2019-05-08 전환사채권발행결정(제1회차) 2019-03-28 전환사채권발행결정(제1회차)