Dadelo S.A. — Capital/Financing Update 2025

Jul 9, 2025

Report Content Zarząd DADELO S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 09.07.2025 r. Zarząd Spółki po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej podjął uchwałę o ustanowieniu przez Emitenta programu emisji obligacji, w ramach którego Spółka może emitować obligacje ("Obligacje") na łączną maksymalną kwotę 100.000.000,00 PLN (sto milionów złotych) ("Program Emisji") oraz wyraził zgodę na zawarcie umowy w przedmiocie organizacji Programu Emisji oraz innych umów związanych z emisją Obligacji.

W ramach Programu Emisji:

(a) Obligacje będą emitowane na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach ("Ustawa o Obligacjach");

(b) łączna, maksymalna nominalna wartość obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji nie przekroczy 100.000.000 PLN (słownie: sto milionów złotych) ("Kwota Programu"), przy czym limit ten ma charakter odnawialny;

(c) z zastrzeżeniem Kwoty Programu, Obligacje mogą być emitowane w ramach Programu Emisji przez czas nieoznaczony;

(d) wartość nominalna każdej Obligacji wynosić będzie 1.000 PLN (słownie: tysiąc złotych) albo całkowitą wielokrotność tej kwoty;

(e) Obligacje będą niezabezpieczonymi obligacjami na okaziciela, o terminie zapadalności do 5 lat, oprocentowanymi według zmiennej stopy procentowej, które będą uprawnić ich posiadaczy jedynie do świadczeń pieniężnych;

(f) Obligacje będą oferowane w sposób określony w: (i) art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 ("Rozporządzenie Prospektowe"), przeprowadzanej w oparciu o wyłączenie z obowiązku publikacji prospektu przewidziane w art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Prospektowego; albo (ii) art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach, tj. w trybie oferty innej niż oferta publiczna. Konkretny tryb oferowania obligacji będzie każdorazowo ustalany przed emisją danej serii Obligacji;

(g) Obligacje będą: (i) zdematerializowane (zarejestrowane) w dniu emisji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod warunkiem wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("ASO") w dniu emisji (tryb Delivery versus Payment); albo (ii) zarejestrowane w dniu emisji w ewidencji osób uprawnionych prowadzonej przez agenta emisji (tryb Free of Payment); oraz

(h) Obligacje będą wprowadzone do obrotu w ASO w dniu emisji (w przypadku trybu Delivery versus Payment) albo w odpowiednim terminie po dniu emisji (w przypadku trybu Free of Payment) (chyba że strony Umowy Emisyjnej postanowią inaczej w odniesieniu do danej serii Obligacji).

W związku z Programem Emisji, Emitent w dniu 09.07.2025 r. zawarł umowę emisyjną w przedmiocie organizacji programu emisji z TRIGON DOM MAKLERSKI S.A. z siedzibą w Krakowie, który w odniesieniu do obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji będzie pełnił funkcję m.in. organizatora, dealera, agenta kalkulacyjnego i agenta technicznego ("Organizator") oraz z TRIGON INVESTMENT BANKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ _ WSPÓLNICY SP. K., który będzie działał jako koordynator.