Daan Gene Co., Ltd. — Annual Report 2011

Mar 29, 2012

证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2012-011

中山大学达安基因股份有限公司 2011 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者 欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审 计报告。

1.3 公司负责人何蕴韶、主管会计工作负责人杨恩林及会计机构负责人(会计主管人员)周艳声明:保 证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	达安基因
股票代码	002030
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张斌	王蓉
联系地址	广州市高新技术开发区科学城香山路 19 号	广州市高新技术开发区科学城香山路 19 号
电话	020-32290420	020-32290420
传真	020-32290231	020-32290231
电子信箱	zhangbin@daangene.com	wangrong@daangene.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 2011 年 2010 年 本年比上年增减(%) 2009 年 营业总收入(元) 457,560,392.71 369,967,649.01 23.68% 319,601,082.41 营业利润(元) 50,850,987.15 42,505,467.29 19.63% 41,667,707.98 利润总额(元) 78,855,197.31 69,874,853.39 12.85% 57,333,234.68 归属于上市公司股东 68,010,526.33 56,452,728.42 20.47% 47,356,356.56

的净利润(元)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	45,288,514.47	34,029,751.75	33.09%	35,657,374.85
经营活动产生的现金流量净额(元)	64,537,163.77	78,992,101.43	-18.30%	54,351,048.57
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减(%)	2009 年末
资产总额(元)	785,291,526.72	673,754,917.18	16.55%	585,170,648.00
负债总额(元)	231,168,879.34	191,414,860.75	20.77%	156,574,722.67
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	490,915,944.84	421,058,731.86	16.59%	369,917,447.49
总股本(股)	346,705,920.00	288,921,600.00	20.00%	240,768,000.00

3.2 主要财务指标

				单位:元
	2011 年	2010 年	本年比上年增减(%)	2009 年
基本每股收益(元/股)	0.20	0.16	25.00%	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.16	25.00%	0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.13	0.10	30.00%	0.10
加权平均净资产收益率(%)	15.00%	14.28%	0.72%	13.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.99%	8.61%	1.38%	10.22%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.19	0.27	-29.63%	0.23
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减(%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.42	1.46	-2.74%	1.54
资产负债率(%)	29.44%	28.41%	1.03%	26.76%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注(如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	408,392.94		1,150,042.62	-8,445.46
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	26,811,225.74		21,074,782.50	16,095,262.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	945,463.11		4,106,505.94	-421,289.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		2,197,135.68	264,154.73
少数股东权益影响额	-998,394.31		-737,390.84	-1,437,466.82
所得税影响额	-4,444,675.62		-5,368,099.23	-2,793,232.90

合计	22,722,011.86	-	22,422,976.67	11,698,981.71
----	---------------	---	---------------	---------------

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011 年末股东总数	57,971 本年度报告公布日前一个月末股东总数							56,272
前 10 名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数	持有有限售条件股份			质押或冻结的股份数量
广州中大控股有限公司	国有法人	19.17%		66,461,184			0	0
广州生物工程中心	国有法人	15.00%		52,005,888			0	0
何蕴韶	境内自然人		2.42%	8,393,933			6,295,450	0
程钢	境内自然人		1.86%	6,432,307			4,824,230	0
红塔创新投资股份有限公司	国有法人		1.74%	6,048,000			0	0
周新宇	境内自然人		1.34%	4,653,159			3,489,869	0
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	境 内 非 国 有 法人		1.30%	4,499,935			0	0
赖福平	境内自然人		0.83%	2,880,120			0	0
刘春玉	境内自然人		0.73%	2,514,903			0	0
中国工商银行—诺安灵活配置混合型证券投资基金	境 内 非 国 有 法人		0.56%	1,940,160	0			0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份数量				股份种类
广州中大控股有限公司						66,461,184 人民币普通股
广州生物工程中心						52,005,888 人民币普通股
红塔创新投资股份有限公司					6,048,000 人民币普通股
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金						4,499,935 人民币普通股
赖福平					2,880,120 人民币普通股
刘春玉				2,514,903 人民币普通股
何蕴韶		2,098,483 人民币普通股
中国工商银行—诺安灵活配置混合型证券投资基金				1,940,160 人民币普通股
程钢		1,608,077 人民币普通股
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金		1,420,144 人民币普通股
其中:广州中大控股有限公司、广州生物工程中心、红塔创新投资股份有限公司、何蕴韶、程上述股东关联关系或一致行钢五位股东存在关联关系,属于一致行动人。公司未知其他无限售条件股股东之间是否存在关动的说明联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011 年,按照董事会提出的要求,在公司经营班子和全体员工的共同努力下,公司业绩得到持续、稳步的增长。在市场 营销方面,不断完善具有达安特色的营销体系,构建了全国性网络化多层次业务平台,夯实了具有张力的覆盖产品销售领域 和诊断服务领域的市场网络体系,进一步加强了公司的市场竞争能力,提升了业务拓展水平和经营能力。在产品研发方面, 继续加大自主创新力度,构建新的技术平台,促进分子诊断技术可持续发展,同时增强产品优化和转生产的技术保障,高效 完成产品注册和知识产权管理工作,提升了公司先进技术产业化及商业化的水平。医学独立实验室的全国性网络化建设按计 划实施,业务发展较快,基本形成了了网点布局合理性、规模效应显著与业务良好增长的并行趋势。同时充分发挥了公司的 平台资源,使公司的产业布局与公司的战略目标保持一致,并对提升公司的整体实力提供了积极的支撑。主要经营成果如下: 1. 公司业绩保持持续、稳步的增长

报告期内,公司的市场张力得到有效的发挥,积极推动了新领域、新市场、新产品的发展,严格控制管理成本,主营试 剂与仪器设备的销售数量都取得了持续增长,实现营业收入 457,560,392.71 元,比上年同期增长 23.68%;利润总额 78,855,197.31 元,比上年同期增长 12.85%;净利润 68,010,526.33 元,比上年同期元增长 20.47%,全面完成了董事会下达的 2011 年的各项 经营指标,实现了公司持续、健康、稳健的发展。

1. 继续完善具有达安特色的营销体系,构建了全国性网络化多层次的业务平台,不断提高公司的盈利能力

报告期内,公司坚持以市场需求为导向、为客户创造价值的经营理念,推进建设以发展 — 合作 — 共赢为基础的营销 平台,继续完善并深化具有达安特色的营销体系,构建全国性网络化多层次业务平台,同时逐步建立全国技术服务网络,提 升服务水平,以服务提升助产品增值,以产品带服务成长,从而使公司的新技术、新产品持续进入市场,取得了良好的经营 效果,实现了公司业绩的持续增长。

2011 年,公司分子诊断试剂的销售取得持续的增长,在不断细分市场的基础上,采用系列化、方案化的整体产品组合方 式进入市场,市场领域从临床领域延伸到公共卫生领域的 CDC、ACDC 和检验检疫、科研、企业应用等诸多领域,保持了在 国内分子诊断领域的领先地位,发展势头良好。在产品线的经营上,启动了 PCR、公共卫生、仪器、宫筛、时间分辨荧光免 疫产品(TRF)、免疫、血筛、招商、科研等九条产品线,都获得持续稳定的发展,其中宫筛、TRF 保持快速增长,PCR、仪器 保持持续增长,科研、血筛、招商为新产品线,以积极的态势进入市场。

在营销工作的各个环节上不断提升管理水平,业绩考核制度以及应收帐款联动考核机制均实现常态化管理,实施销售过 程的全覆盖监控,从而保证了销售目标的达成、风险的控制和业务质量的水平。

1. 达安研究院加大自主创新的力度,以构建新的技术平台、不断夯实产品研发能力和实现产业化为工作定位,为公司保持持 续、稳健发展提供了坚实的保证

报告期内,达安研究院继续加大自主创新力度,继续推进"没有围墙"的研究院的建设,不断提升基础研究 — 产品开 发 — 报批 — 质控等全过程、一体化的研发运营管理体系的效率,促进分子诊断技术可持续发展,使高效研发运营体系果 构成企业核心竞争力的重要源泉。主要的工作成果:

(1)追踪国际先进诊断技术,建立了电化学芯片、化学发光等新的技术平台。同时继续强化新产品的开发力度,推动新 产品对公司销售的实质性贡献。

(2)以核心原料和关键工艺为突破口,增强产品优化和转生产的技术保障。

(3)以国家地方联合工程实验室申报为主线,课题申报和管理水平得到进一步提高。

(4)高效完成了产品注册任务和知识产权管理工作。

(5)追踪行业发展,启动标准品和质控品的研究、标准文件的参与制定。

1. 积极推动产品核算考核制度,持续提升生产体系的柔性,保持质量管理的水平,使生产质量系统得到进一步加强和提升 报告期内,生产系统以保证质量、及时供应、持续降耗为基本工作目标,以柔性制造技术为平台,以产品核算考核制度 为基础,不断提升生产管理系统的能力和效率。

2011 年全年有效完成了营销系统的订单,保持了生产的规模性效应,同时增强了生产的柔性,在新产品、新订单的执行 力上有显著的提升,从而有效地支持公司的业务发展。

在质量管理中,以 ISO13485 质量管理体系的要求为基础,严格按照 GMP 标准对生产全过程和生产环境进行监控,确保 产品质量,同时顺利地通过了各级药监局、部门及机构的质量体系考核,并通过标准化良好行为 AAAA 级的确认。

1. 大力推进企业文化体系的建设,以全员参与、共同打造为工作宗旨,确立"简单、阳光、规范、高效、尽责" 的管理理念, 为建立"百年达安"奠定扎实的企业哲学思想

报告期内,公司实施了企业文化体系的建设,组织全体员工参与了了企业文化提炼和整理,明确了企业的使命及其发展 远景,梳理出达安的"简单、阳光、规范、高效、尽责" 的管理理念,树立了"分享成长价值"这一核心价值观,为建立"百 年达安"奠定了扎实的企业哲学思想。

公司颁布了《企业文化手册》,确立了员工的行为体系,并通过公司网站、《达安人》报、培训活动、新员工入职仪式、 文化墙、征文等多种形式,积极鼓励员工的参与热情,从而推动企业文化的全面传播和落实。

1. 全面推广落实 KPI 绩效考核制度,积极推进公司激励体系的建设

报告期内,在公司及下属子公司全面实施了以工作指标为导向的 KPI 绩效考核制度,实现了工作指标 — 绩效 — 激励 三位一体化的管理体系,从而优化了薪酬制度,使员工的工作效率得到很好地提升,充分发挥了激励与约束机制的科学性、 整体性、协同性和监督性。

为建立对高级管理人员及公司核心管理人员、核心研发人员、核心业务人员的长效激励制度,公司于 2009 年 12 月 22 日 召开的第三届董事会 2009 年第六次临时会议审议通过了《公司首期股票期权激励计划(草案)》及其摘要,在 2011 年度公司 按规则要求积极推动所需各项工作程序的落实。

1. 按计划实施医学独立实验室的全国性网络化建设,业务取得较快增长,基本形成了合理的网点布局

报告期内,随着新医改不断推进和医疗机构观念转变,独立医学实验室的发展环境得到不断改善。医学独立实验室的建 设和经营在 2011 年度稳步发展,在效益与规模并行发展的工作目标的指引下,基于项目管理模式,使员工团队的专业性和工 作效率得到有效的提升,同时在新建实验室的场地均采用租赁方式的基础上,各个实验室的运营结构正在得到持续性地改善, 从而使单个医学实验室的盈利能力逐步得到提升改善,目前已经形成了合理性的网点布局 。

1. 积极推进产业投资,实施科学、合理的产业布局,为公司持续发展、提升公司的整体实力提供了积极的支撑

报告期内,昆明高新达安医学检验所有限公司、泰州高新达安医学检验所有限公司筹建完毕,顺利获得医疗执业许可证, 并完成工商注册正式成立,开始正式运营。完成参股南昌百特生物高新技术股份有限公司的工作,完成转让广州达诚医疗技 术有限公司股权的工作,并与万泰生物、大塚电子共同出资设立新体外诊断试剂公司。

1. 获得各级政府部门的大力支持和表彰

报告期内,公司被国家发展和改革委员会认定为"国家地方联合工程实验室",公司被中国高校校办产业协会评为"2011 中国高校企业产学研结合典型案例",被广东省质量技术监督局评为"标准化良好行为 AAAA 级企业"。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
生物制造业	45,671.93	20,433.65	55.26%	23.45%	33.66%	-3.42%
其中:关联交易	1,040.16	465.27	55.27%	11.37%	27.19%	-5.56%
			主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
试剂类	26,523.57	9,137.73	65.55%	20.31%	26.68%	-1.73%

仪器类	5,586.32	4,646.11	16.83%	28.19%	42.70%	-8.46%
服务收入	13,268.34	6,435.35	51.50%	27.44%	32.35%	-1.88%
其他	293.71	214.46	26.98%	61.12%	891.69%	-59.71%
其中:关联交易	1,040.16	465.27	55.27%	11.37%	27.19%	-5.56%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1、与上期相比本期新增合并单位 4 家,原因为:本年新设 3 家子公司以及购买了一家合营企业剩余的 50%股权。 2、本期减少合并单位 2 家,原因为:出售了广州市达诚医疗技术有限公司和广州集采生物科技发展有限公司。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

中山大学达安基因股份有限公司 董事长:何蕴韶 2012 年 03 月 27 日