D YATIRIM BANKASI A.Ş.

Capital/Financing Update • Jul 9, 2024

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DISINDA BORCLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

2024-3887

$3702$ $(2ulos)$

İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER $\mathbf{A}$ .

İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER $\mathbf{1}$ .

• 1.1. Ticaret Unvani : D Yatırım Bankası Anonim Şirketi
• 1.2. Merkez Adresi : Kustepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi Trump Tower Apartmanı No:12 Kat: 32 Mecidiyeköy/Sisli/İstanbul
• 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
• 1.4. Ticaret Sicil Numarası $: 249961 - 5$
• 1.5. Faaliyet Konusu
• : Banka esas sözleşmesinin 5. Maddesine göre Banka, mevduat ve katılım fonu kabulü hariç her türlü bankacılık işlemlerini yapmak, mevzuatın men etmediği her çeşit iktisadi, finansal ve ticari konularda teşebbüs ve faalivetlerde bulunmak ve mevzuatın bankalar tarafından yapılmasına veya icrasına imkân verdiği bütün konularda iştigal etmek üzere kurulmuş olup hali hazırda, Kurumsal ve Ticari Bankacılık müşterilerine Nakit Yönetimi, Dış Ticaret Finansmanı, Yapılandırılmış Finansman, Yatırım Bankaçılığı ve Hazine ürün ve hizmetlerini sunmaktadır. Banka, ilerleyen dönemde dijital finansman ve dijital bankacılık çözümleri de sunmayı, katma değerli ürün ve servisleriyle müşterilerinin çözüm ortağı olmavı hedeflemektedir.

Banka'nın merkezi İstanbul olup, çalışan sayısı 63'tür.

1.6. Ortaklık Yapısı

Banka payları Borsa'da işlem görmemekte olup Banka'nın 200 milyon TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı
	Sermayedeki Payı
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Tutar (TL)	Oran $(\% )$
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	181.998.180	90,99909
DHI Investment B.V.	18.000.000	9,00000
Milta Turizm İşletmeleri A.Ş.	1.070	0,000535
Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş.	500	0,000250
Değer Merkezi Hiz. ve Yön. Dan. A.Ş.	150	0,000075
D Gayrimenkul Yatırımları ve Tic. A.Ş.	100	0,00005
Toplam	200.000.000	100,0000

Banka payları arasında grup ayrımı bulunmamaktadır.

Banka'nın ortaklarından DHI Investment B.V., Hollanda'da kurulu olup paylarının tamamı Banka'nın diğer ortağı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'ye aittir. DHI Investment B.V.'nin payları arasında grup ayrımı bulunmamaktadır. Doğan Sirketler Grubu Holding A.S.'nin ortaklık yapısına ilişkin bilgi asağıda verilmektedir.

1.7. Sermavede En Fazla Pava Sahip Tüzel Kisi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Banka sermayesinin %90,99909'una sahip olan Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı		Sermayedeki Payı
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı	$- - -$	303.000.959,44	11,58
Arzuhan Yalçındağ	$-$	301.428.085,65	11,52
Hanzade Vasfiye Doğan Boyner	$H = 0$	300.526.341,86	11,48
Vuslat Sabancı	man an	300.526.341,86	11,48
Iştl Doğan	$- - -$	248.746.420,98	9,51
Aydın Doğan	The co	224.135.201,84	8,56
Borsa İstanbul'da İşlem Gören Kısım	STATISTICS	938.632.739,37	35,87
TOPLAM		2.616.996.091.00	100,00

Doğan Şirketler Grubu Holding A.S. Esas Sözlesmesi'nin 'Kayıtlı ve Cıkarılmıs' Sermaye' başlıklı 7nci maddesine göre; Doğan Holding'in 2.616.996.091.00 Türk Lirası tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde tamamı hamiline yazılı toplam 2.616.996.091 adet paya bölünmüştür.

Ayrıca; Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. sermayesini temsil eden payların tamamı hamiline yazılı olup bu paylara tanınan herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Banka sermayesinde en fazla paya sahip tüzel kisi ortak yurt dışında yerlesik değildir.

D YATIRIM BAI

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

	Yönetim Kurulu Üyeleri
	Adı - Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK	Görev Süresi
V	Ahmet Vural Akışık	Yönetim Kurulu Başkanı	29/03/2023	29/03/2025 tarihine kadar
$\triangleright$	Çağlar Göğüş	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	29/03/2023	29/03/2025 tarihine kadar
	Ertunç Soğancıoğlu	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	29/03/2023	29/03/2025 tarihine kadar
	Aydın Doğan Yalçındağ	Yönetim Kurulu Üyesi	29/03/2023	29/03/2025 tarihine kadar
ŧ	Vedat Mungan	Yönetim Kurulu Üyesi	29/03/2023	29/03/2025 tarihine kadar
$\mathcal{U}$	Sinasettin Atalan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29/03/2023	29/03/2025 tarihine kadar
	Mehmet Sırrı Erkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29/03/2023	29/03/2025 tarihine kadar
	Hulusi Horozoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür	29/03/2023	29/03/2025 tarihine kadar

Esas Sözleşme'nin 19'uncu maddesine göre Banka, Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam edilir. Bununla birlikte Esas Sözleşme'nin 12. Maddesi uyarınca; Banka, Genel Kurul tarafından seçilecek en az 5 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir ve Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca saptanmış nitelikleri haiz Banka Genel Müdürü ve gıyabında Yönetim Kurulu tarafından atanacak vekili Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir. Yönetim Kurulu üyeleri, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan niteliklere haiz kişiler arasından seçilir. Yönetim Kurulu üyeleri seçilmeleri ve atanmalarından sonra yerel Ticaret Mahkemesi huzurunda yemin etmedikçe göreve başlayamazlar. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bankacılık Kanunu'nda belirtilen diğer Banka görevlilerinin mevzuata uygun sekilde mal bildirimde bulunmaları gerekmektedir. Esas Sözlesme'nin 14, Maddesi uyarınca yönetim kurulu üyeleri en az bir, en çok üç yıl görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

D Varlık Kiralama A.Ş. 22 Şubat 2024 tarihi itibarıyla resmî gaz edilmiştir.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Banka adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler
$Adi-Soyadi$	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Tuğba ERSOYLU	Genel Müdür Yardımcısı	13.01.2021
Sadık MAĞDENOĞLU	Yasal Raporlama Müdürü	16.09.2021
Işıl GÜRBÜZ	Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü	29.11.2022
Ecem Pinar ÖNAL	Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Uzmanı	14.03.2024

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Banka payları Borsa'da işlem görmemekle birlikte hem ihraççı hem de yatırım kuruluşu olması nedeniyle, MKK üyesidir.

SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER $2.$

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler
2.1. Artırım Öncesi Sermaye	$: 200$ milyon TL
2.2. Artırım Kaynakları	$\ddot{z}$ =
	$\ddot{z}$ =
	$\frac{1}{2}$ =
2.3. Artırım Sonrası Sermaye	: 200 milyon TL
2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi	: 22 Haziran 2020
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı	: 24 Haziran 2020-10104
2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 4 Mart 2024
İliskin Mali Müşavirlik Raporunun YMM.1379/2024-08
Tarih ve Sayısı

$3₁$ FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Sirket'in 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/ Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
$01.01.2021 -$ 31.12.2021	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuati	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	OLUMLU
01.01.2022- 31.12.2022	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuati	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	OLUMLU
01.01.2022- 31.12.2023	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuati	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik A.S.	OLUMLU

Banka'nın finansal tabloları, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na ("Bankacılık Kanunu") ilişkin olarak 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik") ve muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından bankaların hesap kayıt düzenine ilişkin yayımlanan diğer düzenlemeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") genelge ve açıklamaları ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") hükümlerine (tümü "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuati") uygun olarak hazırlanmıştır.

Banka'nın 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Finansal Varlıklar	726.595	461.056	177.526
Nakit ve Nakit Benzerleri	516.955	353.451	164.723
Menkul Kıymetler Portföyü	209.640	107.605	12.803
Türev Finansal Varlıklar	50.592	925
Krediler, net	1.665.215	640.753	200.489
Maddi Duran Varlıklar	148.980	14.179	12.927
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	60.102	16.452	6.331
Ertelenmiş Vergi Varlığı	5.545	1.135	1.446
Diğer Aktifler	295.377	26.851	1.530
AKTİF TOPLAMI	2.952.406	1.161.351	400.249
Alınan Krediler	369.906	265.346
Para Piyasasından Borçlar	196.397	117.299
İhraç Edilen Menkul Kıymetlerden Sağlanan Fonlar	466.825	152.669	148.691
Fonlar	689.037	331.940	153
Türev Finansal Yükümlülükler	31.438	1.190
Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler	1.575	6.829	7.853
Karsılıklar	58,227	16.030	10.100
Çalışan Hakları Karşılığı	54.258	15.080	6.141
Diğer Karşılıklar	459	264	348
Gayrinakdi Kredilerin Beklenen Zarar Karşılığı/Genel Kredi Karşılığı	3.510	686	3.611
Cari Vergi Borcu	24.732	3.031	5.038
Diğer Yükümlülükler	402.631	20.821	2.721
Özkaynaklar	711.638	246.196	225.693
Sermaye	200.000	200.000	200.000
Kar ve Sermaye Yedekleri	47.977	26.402	15.908
Diğer Kapsamlı Gelir	36.168	(1.781)	(709)
Geçmiş Yıllar ve Net Dönem Karı/Zararı	427.493	21.575	10.494
PASİF TOPLAMI	2.952.406	1.161.351	400.249

Gelir Tablosu (Bin TL)	$01.01.2023 -$ 31.12.2023	$01.01.2022 -$ 31.12.2022	$01.01.2021 -$ 31.12.2021
Net Faiz Geliri/Gideri	290.338	88.313	33.354
Kredilerden Alınan Faizler	271.398	136.682	10.813
Bankalardan Alınan Faizler	102.270	20.994	25.062
Menkul Değerlerden Alınan Faizler	32.194	8.151	142
Diğer Faiz Gelirleri	18.086	710	8
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	(25.829)	(4.171)	(2)
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler	(17.415)	(9.990)	(23)
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler	(69.993)	(57.433)	(1.569)
Diğer Faiz Giderleri	(20.373)	(6.630)	(1.077)
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri/Giderleri	310.847	7.646	(323)
Ticari Kar/Zarar (Net)	193.808	7.346	22.937
Diğer Faaliyet Gelirleri	3.449	2.723	2.096
Faaliyet Brüt Karı	798.442	106.028	58.064
Beklenen Zarar Karşılıkları/ Kredi Karşılıkları (-)	3.750	1.035	3.611
Personel Giderleri (-)	145.605	50.238	24.072
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	67.265	29.693	15.434
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi K/Z	581.822	25.062	14.947
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı	(154.329)	(6.857)	(4.453)
Dönem Net Karı/Zararı	427.493	18.205	10.494

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme AS	18.03.2024	$A+$	Yatırım yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme AS	21.09.2023	A	Yatırım yapılabilir

* JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan periyodik gözden geçirme sonucunda
Bankamızın Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu 'A+' olarak revize edilmiştir.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER $\mathbf{B}$ .

Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları $\mathbf{1}$ .

	ihrac Tutari		Ihraç		Faiz/Getiri
Türü	Tutar	Para Birimi	Tarihi	İtfa Tarihi	Oranı (%)	Ihraç Şekli
Finansman! Bonosu	150.000.000	TL		09.05.2024 15.08.2024	56 Yıllık sabit faizli	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	150.000.000	TL		18.04.2024 18.07.2024	57 Yıllık sabit faizli	Nitelikli Yatırımcı

$2.$ İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

"Türü*	Ihraç Tavanı ve Tavanın		Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım
	Verildiği Kurul Kararı	Tutar	Para Birimi
Tahvil/Finans	1.240.000.000 TL	300.000.000	Türk Lirası
man Bonosu	12.10.2023 tarih ve 60/1305
	sayılı karar

İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri $3.$

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
İhraçtan elde edilecek fon, Kurumsal ve	%100
Ticari Bankacılık müşterilerinin finansman
ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak
nakdi kredi kullandırımında ve Banka
fonlama kaynaklarının çeşitlendirilerek
likidite riskinin yönetilmesi, yeni fon
kaynakları yaratılması ve vadesi gelecek
borçlanma araçlarının finansmanı amaçlı
kullanılacaktır.
tarafından Bankamiz ihraç edilecek
borçlanma araçları sayesinde, farklı vade ve
özelliklerde TL cinsi kaynak sağlanarak Banka
bilançosunun pasif yapısı çeşitlendirilecek,
böylelikle Bankamızın fonlama tabanının
genisletilmesi ve ortalama vadesinin
uzatılması hedefleri gerçekleştirilerek, temin
edilen kaynak vasıtasıyla Bankamızın likidite yönetimine olumlu yönde katkı
sağlanabilecektir.	D YATIRIM BANKAS Kustepe Mah. Metidiyel
Bankamızın kurumsal ve ticari bankaçılık
faaliyetleri kapsamında hedeflediği müşteri

kitlesi, stratejik önceliklerimiz ile paralel
olarak; sağlıklı finansal yapısı olan, dış
ticaret yapan, yatırım/genişleme planı olan,
pozitif nakit akışına sahip, riskten korunma
ürünleri dahil çoklu ürün ilişkisi kurulma
müşterilerden olan potansiyeli
oluşmaktadır. Bu müşterilerin avni
sektörel olarak büyüme zamanda
olan, kamu tarafından potansiyeli
desteklenen/teşvik edilen sektör ve
müşteriler olması planlanmaktadır.

$\overline{4}$ . Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yoktur.

Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru 5. Tarihi

Nitelikli yatırımcılara satış suretiyle ihraç edilecek borçlanma araçlarının işlem görmesi için Borsa'ya 19/03/2024 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.

22/05/2024

D Yatırım Bankası A.Ş.
D YATIRIM BANKASI A.S Kuştepe Mah. @etidiyeköy Yolf Trump Tower ADI, Na
Fuat Tolga KISAKÜREK	Hulusi HOROZOĞLU
Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili	Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi