D YATIRIM BANKASI A.Ş.

Capital/Financing Update • Aug 22, 2022

Summary Info	İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Authorized Member Decision Date	01.07.2022
Issue Limit	935.000.000
Currency Unit	TRY
Issue Limit Security Type	Debt Securities
Sale Type	Private Placement-Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic
Capital Market Board Application Date	05.08.2022
Capital Market Board Application Result	APPROVAL
Capital Market Board Approval Date	18.08.2022
Expiry Date of Issue Limit	17.08.2023
Issue Date Of Prospectus	18.08.2022

Additional Explanations

Bankamız tarafından yurt içinde ve toplam 1.200.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin, daha önce Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) 27.10.2021 tarih ve 55/1588 sayılı kararıyla onaylanan ihraç tavanı kapsamında Bankamız tarafından henüz satışı gerçekleştirilmemiş kısmın iptali ve itfasına 2 aydan az süre kalan tedavüldeki borçlanma araçlarının ihraç limitinde dikkate alınarak, Kurulca onaylanması talebimize ilişkin olarak Kurulun 18.08.2022 tarih ve 44/1219 sayılı toplantısında; - Bankamızın başvuru tarihi itibarıyla itfasına iki aydan az süre kalan toplam borçlanma araçlarının ihraç limiti hesabında artırım kalemi olarak dikkate alınması ve 27.10.2021 tarih ve 55/1588 sayılı Kurul kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında henüz satışı gerçekleştirilmeyen kısmın iptal edilmesi talebinin Kurulca olumlu karşılanması suretiyle, Bankamızın nihai ihraç limiti dikkate alınarak Bankamıza 1.080.000.000 TL ihraç tavanı verilmesine ve buna göre 1.080.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgelerinin onaylanmasına, - Bankamıza ilk aşamada 935.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine, - 145.000.000 TL ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesi koşuluyla verilmesine karar verilmiştir. Bankamız tarafından 935.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve ekleri ile Başvuru Formu, açıklamamız ekinde yer almaktadır. Saygılarımızla.

Supplementary Documents

Appendix: 1	Başvuru Formu.pdf
Appendix: 2	SPK Onaylı D Yatırım İhraç Belgesi_180822.pdf