D-LINK — Capital/Financing Update 2015

Apr 24, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2332 友訊　公司提供

序號	4	發言日期	104/04/24	發言時間	17:20:57
發言人	宋瑞耀	發言人職稱	財務處長	發言人電話	02-66000123
主旨	本公司董事會決議發行國內第一次無擔保交換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	104/04/24
說明	1.董事會決議日期:104/04/24 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 友訊科技(股)公司國內第一次無擔保交換公司債 3.發行總額:發行總額上限為新台幣壹拾貳億元整 4.每張面額:新台幣壹拾萬元 5.發行價格:依面額十足發行 6.發行期間:五年 7.發行利率:票面年利率0% 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用 9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款 10.承銷方式:以100﹪詢價圈購方式對外公開銷售 11.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司信託部 12.承銷或代銷機構:元大寶來證券股份有限公司 13.發行保證人:無 14.代理還本付息機構: 本公司股務代理機構(中國信託商業銀行股務代理部) 15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。 16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理， 並報奉相關主管機關核准後另行公告。 17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理， 並報奉相關主管機關核准後另行公告。 18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理， 並報奉相關主管機關核准後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關辦法將依有關法令規定辦理， 並報奉相關主管機關核准後另行公告。 20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 本次發行國內第一次無擔保交換公司債以本公司持有之 明泰科技股份有限公司之普通股股份做為交換標的，對 原股東之股權將不會有稀釋之效果。 21. 其他應敘明事項: 本次募集與發行國內第一次無擔保交換公司債之發行面額、募集與 發行金額、發行及轉換辦法以及資金來源、計畫項目、資金運用計 畫進度、預計可能產生效益暨其他與本次募集與發行國內無擔保交 換公司債等相關事項之實際議定，如遇法令變更、依主管機關指示 、或為因應主客觀環境變化而有修正之必要時，授權董事長全權處 理。

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