Czerwona Torebka S.A. — M&A Activity 2017

Jun 20, 2017

Zarząd spółki "Czerwona Torebka" S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej "Emitent"), informuje, że w wyniku negocjacji, o podjęciu których Emitent informował raportem bieżącym nr 5/2017 z dnia 24 maja 2017 roku, w dniu 20 czerwca 2017 r. Emitent, Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sowiniec (dalej "Sprzedający I") i spółka zależna Emitenta – "Szósta – Czerwona Torebka spółka akcyjna" sp.k. (dalej: "Sprzedający II") jako właściciele 100% akcji spółki Magus S.A. w upadłości układowej (dalej "Magus") zawarły wraz z MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Kupujący") umowę inwestycyjną ("Umowa Inwestycyjna"), której przedmiotem jest ustalenie zasad i warunków nabycia przez Kupującego akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego Magus, w zamian za co Sprzedający I i Sprzedający II obejmą 13 820 000 (trzynaście milionów osiemset dwadzieścia tysięcy) akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Kupującego, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Kupującego nastąpi w ramach kapitału docelowego.

Umowa Inwestycyjna została zawarta pod warunkami zawieszającymi (dalej "Warunki Zawieszające"), do których należą m.in.:

1) podjęcie przez zarząd Kupującego uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Kupującego w ramach kapitału docelowego,

2) podjęcie przez zarząd Kupującego uchwały o wyłączeniu prawa poboru w stosunku do nowo emitowanych akcji Kupującego,

3) brak wystąpienia istotnych negatywnych okoliczności w majątku Magus,

Po spełnieniu się Warunków Zawieszających, które winny zostać spełnione w terminie do 90 dni od daty zawarcia Umowy inwestycyjnej, zawarte zostaną umowy objęcia akcji Kupującego przez Sprzedającego I i Sprzedającego II. Wartość wkładu niepieniężnego została ustalona w oparciu o wycenę wartości godziwej 100% kapitałów własnych Magus sporządzoną na dzień 31.03.2017 r. na kwotę 14 067 522,28 PLN (słownie: czternaście milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote 28/100 PLN).