Cytogen, Inc. — Share Issue/Capital Change 2018

Nov 19, 2018

증권발행실적보고서 2.2 주식회사 싸이토젠 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2018년 11월 19일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 싸이토젠
대 표 이 사 :&cr	전병희
본 점 소 재 지 :	서울특별시 송파구 법원로 128, 에이동 8층&cr(문정동, 문정에스케이브이원지엘메트로시티)
	(전 화) 02-6925-1070
	(홈페이지) http://www.cytogenlab.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 신재일
	(전 화) 02-6925-1070
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업연구개발업

상장구분	기업규모	업종구분

&cr

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개20,400,000,000

구분	발행총액	비고
모집

주) 발행총액은 신주모집 1,200,000주에 대한 금액이며, 상장주선인 의무인수분 36,000주(612,000,000원)는 제외한 금액입니다.&cr

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 상장공모2018년 11월 13일2018년 11월 14일2018년 11월 16일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 키움증권(주)1,200,00020,400,000,000100대표주관회사1,200,00020,400,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분 내역]

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
키움증권(주)	36,000	612,000,000	100	대표주관회사
계	36,000	612,000,000	100	-

&cr

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합48,0004.0148,000816,000,0000.0148,000816,000,0004.0일반투자자240,00020.011,539169,318,1602,878,408,720,00099.511,436240,0004,080,000,00020.0기관투자자912,00076.0881912,00015,504,000,0000.5881912,00015,504,000,00076.020,400,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 1,200,000 | 100 | 12,421 | 170,278,160 | 2,894,728,720,000 | 100 | 12,318 | 1,200,000 | 100 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 1개월7470.08911,25399.92912,000100

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	증자전		증자후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
주요주주	전병희	1,130,400	25.70%	1,130,400	20.06%	최대주주
이종길	146,000	3.32%	146,000	2.59%	특수관계인
김명신	8,000	0.18%	8,000	0.14%
신재일	7,000	0.16%	7,000	0.12%
김진욱	615,800	14.00%	615,800	10.93%	5%이상주주
키움고성장가젤기업펀드	272,727	6.20%	272,727	4.84%
소계	2,179,927	49.56%	2,179,927	38.68%

주) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 4,397,864주, 증자 후 발행주식총수 5,633,864주기준입니다. &cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr 1. 증자 등기일&cr 2018년 11월 19일(예정)&cr&cr 2. 증권 교부일&cr2018년 11월 21일(예정)&cr&cr 3. 상장(매매개시일)&cr2018년 11월 22일(예정)

&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고&cr

구분	방법	일자
모집가액 확정 공고	키움증권 홈페이지	2018년 11월12일
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2018년 11월12일

주) 모집가액 확정공고는 2018년 11월 12일 대표주관회사인 키움증권 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2018년 11월 12일에 금융감독원 전자공시시스템을 통하여 공시하였습니다. &cr&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구분	방법	일자
청약 안내 공고	한국경제신문	2018년 11월 13일

&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구분	방법	일자
청약 배정 공고	키움증권	2018년 11월 16일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 11월 16일 키움증권 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. &cr&cr 4. 증권신고서 공시&cr&cr (1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr(2) 증권신고서 제출일&cr - 2018년 10월 17일 (증권신고서)&cr - 2018년 10월 26일 (정정 증권신고서 - 기재사항정정)&cr - 2018년 11월 06일 (정정 증권신고서 - 기재사항정정)&cr - 2018년 11월 12일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr&cr (1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr(2) 서면문서 : &cr&cr1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의도동 33&cr&cr2) (주)싸이토젠 :서울특별시 송파구 법원로 128, 에이동 8층(문정동, 문정에스케이브 이원지엘메트로시티)&cr3) 키움증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로 4길 18 키움파이낸스 빌딩&cr&cr(3) 투자설명서 제출일 : &cr - 2018년 10월 17일 (예비투자설명서)&cr - 2018년 10월 26일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항정정)&cr - 2018년 11월 06일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항정정) &cr - 2018년 11월 08일 (투자설명서 - 효력발생)&cr - 2018년 11월 12일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정) &cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주17,0001,200,00020,400,000,0001,200,00020,400,000,000------17,0001,200,00020,400,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 20,400,000,000 | - |
| 계 | 20,400,000,000 | 17,000 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 20,400,000,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 7,000,000,0005,824,433,6007,575,566,40020,400,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주) 기타 자금에는 발행제비용을 포함하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

본 공모증자는 코스닥시장 상장을 위한 공모증자이므로, 신주인수권증서와 관련하여해당사항이 없습니다. &cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당 사항이 없습니다.