Cytech Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Feb 23, 2025

江苏常友环保科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

特别提示

江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称“常友科技”、“发行人”或“公 司”）首次公开发行 1,108.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”） 并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委 员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕1806 号）。

本次发行的保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称“保荐 人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“常友科技”，股票代码为“301557”。 发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为 28.88 元/股。

本次发行采用网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值 的社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，全部为 新股，不转让老股。本次公开发行股票 1,108.00 万股，占发行后总股本的比例为 25.01%，本次公开发行后总股本为 4,430.7871 万股。本次发行中网上发行数量为 1,108.00 万股，占本次发行总量的 100%。本次发行的股票无流通限制及锁定安 排。

本次发行的网上认购缴款工作已于 2025 年 2 月 20 日（T+2 日）结束。具体 情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上发行的新股认 购情况进行了统计，结果如下：

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：11,045,448

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• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：318,992,538.24

• 3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：34,552

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：997,861.76

二、保荐人（主承销商）包销情况

本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购的股份全部由保 荐人（主承销商）包销。网上投资者放弃认购的股份数量为 34,552 股。保荐人 （主承销商）最终包销股份的数量为 34,552 股，包销金额为 997,861.76 元，包 销股份数量占本次发行总数量的比例为 0.31%。

2025 年 2 月 24 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上发行 募集资金扣除保荐承销费（不含增值税）后一起划给发行人。发行人向中国结算 深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券 账户。

三、本次发行费用

本次发行费用总额为 5,732.42 万元，明细如下：

• （1）保荐及承销费用：保荐费用为 94.34 万元；承销费用为 2,160.31 万元

• （2）审计及验资费用：1,958.49 万元

• （3）律师费用：980.00 万元

• （4）用于本次发行的信息披露费用：474.53 万元

• （5）发行手续费用及其他：64.76 万元

注：本次发行各项费用均为不含增值税金额，合计数与各分项数值之和尾数若存在微小 差异，为四舍五入造成；发行手续费中包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集 资金净额，税率为 0.025%。

四、保荐人（主承销商）联系方式

网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人

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• （主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：021-23187958、021-23187957、021-23187956

发行人：江苏常友环保科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 2025 年 2 月 24 日

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（本页无正文，为《江苏常友环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市发行结果公告》之盖章页）

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发行人：江苏常友环保科技股份有限公司
年 月 日
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（本页无正文，为《江苏常友环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市发行结果公告》之盖章页）

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保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
年 月 日
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