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Cydsa, S.A.B. de C.V. — Capital/Financing Update 2017
Sep 30, 2017
51621_rns_2017-09-29_f140c735-76f3-4ff3-b660-5d0c3c476dea.pdf
Capital/Financing Update
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Eventos Relevantes
FECHA: 29/09/2017
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BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:
| CLAVE DE COTIZACIÓN | CYDSASA |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | CYDSA, S.A.B. DE C.V. |
| LUGAR | SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. |
ASUNTO
Asunto: Emisión de Instrumentos de Deuda por US$330 millones de dólares, denominadas Senior Notes.
EVENTO RELEVANTE
Cydsa informa que el día de hoy concluyó exitosamente la oferta de Instrumentos de Deuda en la forma de Senior Notes, por US$330 millones de dólares con vencimiento el 4 de octubre de 2027. La Notas tienen un cupón de 6.25% anual.
Las Notas se colocarán en el mercado internacional de conformidad con la Regla 144 A y con la Regulación S de la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos de América.
Los recursos provenientes de la emisión serán destinados principalmente a pagar por anticipado deuda de Cydsa y de sus subsidiarias, así como a otros fines corporativos en general.
La emisión de las Senior Notes fue calificada en nivel BB por Standard & Poor´s y BB+ por Fitch.
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
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