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Cydsa, S.A.B. de C.V. — Capital/Financing Update 2017
Oct 4, 2017
51621_rns_2017-10-04_0c4858d8-468e-4b50-a27b-ec4207ca196c.pdf
Capital/Financing Update
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Eventos Relevantes
FECHA: 04/10/2017
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BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:
| CL | AVE DE COTIZACIÓN | CYDSASA |
|---|---|---|
| RA | ZÓN SOCIAL | CYDSA, S.A.B. DE C.V. |
| LU | GAR | SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. |
ASUNTO
Cydsa concluyó la colocación de Senior Notes por US$330 millones de dólares.
EVENTO RELEVANTE
Cydsa informa que el día de hoy concluyó exitosamente la colocación de Instrumentos de Deuda en la forma de Senior Notes, por US$330 millones de dólares con vencimiento el 4 de octubre de 2027, con cupón de 6.25% anual.
Los recursos provenientes de la emisión se destinarán a pagar por anticipado la mayor parte de la deuda de Cydsa y sus subsidiarias, así como a otros fines corporativos en general.
Como se informó el pasado 29 de septiembre, las Notas se colocaron en el mercado internacional de conformidad con la Regla 144 A y con la Regulación S de la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos de América, y fue calificada en nivel BB por Standard & Poor´s y BB+ por Fitch.
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
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