Cybrid Technologies Inc. — Capital/Financing Update 2023

Apr 27, 2023

华泰联合证券有限责任公司

关于苏州赛伍应用技术股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为苏州赛伍应用 技术股份有限公司（以下简称“赛伍技术”“公司”或“发行人”）持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，对赛 伍技术在2022年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到位情况

1、经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州赛伍应用技术股份有 限公司首次公开发行股票的批复》证监许可【2020】505号，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）4,001 万股，每股发行价格为人民币10.46元，募集资金 总额为人民币418,504,600.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）51,952,367.92 元后,实际募集资金净额为人民币366,552,232.08元。上述募集资金已于2020年4月 24日存入公司募集资金专用账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次 发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天衡验字（2020）00031 号《验资 报告》。

2、经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州赛伍应用技术股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2755 号）。公司于 2021 年 10 月 27 日公开发行可转换公司债券 700 万张，每张面值 100 元，募集 资金总额为人民币 70,000.00 万元。本次募集资金在扣除已支付的承销及保荐费 用人民币 5,500,000.00 元后（其中承销保荐费增值税进项税额为人民币 311,320.75 元），实际募集资金净额为人民币 694,500,000.00 元。上述募集资金已于 2021 年 11 月 2 日存入公司募集资金专用账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对 本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天衡验字（2021）00132 号《验 资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

1、截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金 2022 年度使用 和结余情况如下：

单位：人民币万元

	单位：人民币万元
项 目	金 额
2020年4月24日实际到账的募集资金（注）	38,350.46
减：支付的其他发行费用	1,695.24
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	17,389.74
减：募投项目以前年度已使用金额	9,465.03
减：募投项目本年度使用金额	3,056.01
减：暂时闲置资金购买理财产品或通知存款
加：暂时闲置资金购买理财产品收益及专户利息收入扣除手续 费净额	884.92
2022年12月31日募集资金专户余额	7,629.37

注：募集资金总额为人民币418,504,600.00元，扣除保荐机构代扣的承销费35,000,000.00 元后，募集资金账户到账383,504,600.00元。

2、截至 2022 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金 2022 年 度使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

	单位：人民币万元
项 目	金 额
2021年11月2日实际到帐公司募集资金（注）	69,450.00
减：支付的其他发行费用	238.40
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	30,366.58
减：募投项目支出金额	14,180.31
减：暂时闲置资金购买理财产品或通知存款
减：永久补充流动资金	20,334.52
加：暂时闲置资金购买理财产品收益及专户利息收入扣除手续 费净额	852.86
2022年12月31日募集资金专户余额	5,183.05

注：募集资金总额为人民币700,000,000.00元，扣除保荐机构代扣的承销及保荐费 5,500,000.00元后，募集资金账户实际到账694,500,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和上海

证券交易所的有关规定的要求制定了《苏州赛伍应用技术股份有限公司募集资 金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督 等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集 资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》的情况。

公司与保荐机构、开立募集资金专户的银行签署了《募集资金专户存储三 方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协 议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2020 年 11 月 26 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于修订 <募集资金管理制度>的议案》。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金专项银行账 户的存储情况如下：

单位：人民币万元

专户银行	银行账号	初始存放 金额	募集资金 余额	存款方式
招商银行苏州分行中新支行	512903488810206	9,000.00	422.78	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公 司苏州分行	89010078801000004055	8,840.85	2.78	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公 司吴江支行	89160078801900000821	9,599.17	0.35	活期存款
中国民生银行苏州分行营业部	631952236	9,215.20	7,199.94	活期存款
中国银行吴江同里支行	465074553960	1,695.24	3.53	活期存款
合 计		38,350.46	7,629.37

2、截至 2022 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专项

银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

专户银行	银行账号	初始存放 金额	募集资金 余额	存款方式
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001013000624443	50,000.00	5,135.52	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司 吴江支行	89160078801700001176	19,450.00	47.52	活期存款
中信银行股份有限公司吴江支行	8112001012700631366	0.00	0.00	-
合计		69,450.00	5,183.05

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募投项目募集资金实际使用情况，详见本报 告附表 1 及附表 2。

（二）募集资金实际投资项目变更情况

2022 年度募集资金不存在实际投资项目变更情况。

（三）募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1 、 2020 年首次公开发行股票

募集资金投资项目承诺投资总额为36,655.22万元，截至2022年12月31日，已 实际使用募集资金29,910.78万元，实际投资总额小于承诺投资总额系部分项目仍 处于建设期，募集资金后续将持续用于实施募集资金投资项目。

2 、 2021 年公开发行可转换公司债券 “ 赛伍转债 ”

募集资金投资项目承诺投资总额为69,256.23万元，2022年8月22日，公司召 开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动 资金的议案》，同意公司将年产25,500万平方米太阳能封装胶膜结项并将其结余 募集资金20,334.52万元永久性补充流动资金。截至2022年12月31日，募投项目已 实际使用募集资金44,546.89万元，实际投资总额小于承诺投资总额系虽然项目已 达到预定可使用状态并结项，但仍存在质保金等待支付款项，募集资金后续将持 续用于实施募集资金投资项目。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1 、 2020 年首次公开发行股票

在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金 情况出具的天衡专字(2020)01154 号专项鉴证报告，截至 2020 年 4 月 30 日止， 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 17,749.26 万元， 以自筹资金支付的不含税发行费用人民币 516.93 万元。

2020 年 6 月 2 日，公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十

六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，同 意公司使用募集资金人民币 17,749.26 万元置换已预先投入募集资金投资项目的 自筹资金，同时同意公司募集资金账户扣除以自筹资金支付的不含税发行费用人 民币 516.93 万元。

2020 年 11 月 23 日，公司通过自查，将在股东大会批准募投项目前发生的项 目支出、并已进行置换 359.52 万元归还募集资金专户。

公司本次募集资金投资项目投入资金置换情况实际金额如下：

单位：人民币万元

			单位：人民币万元
序号	项目名称	募投项目计划投资金 额	置换金额
1	年产太阳能背板3,300万平方米 项目	17,840.85	15,601.46
2	年产压敏胶带705万平方米、电 子电气领域高端功能材料300万 平方米、散热片500万片、可流 动性导热界面材料150吨项目	9,599.17	1,595.66
3	新建功能性高分子材料研发创新 中心项目	9,215.20	192.61
	合 计	36,655.22	17,389.74

2 、 2021 年公开发行可转换公司债券 “ 赛伍转债 ”

在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金 情况出具的天衡专字(2021) 02031 号专项鉴证报告，截至 2021 年 11 月 2 日止， 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 30,366.58 万元， 以自筹资金支付的发行费用人民币 63.40 万元。

2021 年 12 月 8 日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二 次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用 的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 30,366.58 万元置换已预先投 入募集资金投资项目的自筹资金，同时同意公司募集资金账户扣除以自筹资金支 付的发行费用人民币 63.40 万元。

公司本次募集资金投资项目投入资金置换情况实际金额如下：

			单位：人民币万元
序号	项目名称	募投项目计划投资金 额	置换金额
1	年产25500万㎡太阳能封装胶膜	69,256.23	30,366.58

	项目
	合 计	69,256.23	30,366.58

（五）用闲置募集资金进行现金管理的情况

1 、 2020 年首次公开发行股票

2022 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品 的议案》，同意公司使用闲置募集资金总额度不超过 2.5 亿元（含本数）购买最 长不超过 1 年（含 1 年）的保本型理财产品。公司独立董事、监事及保荐机构华 泰联合证券有限责任公司对该事项发表了同意意见。

公司 2022 年度使用募集资金进行现金管理的资金均如期归还，截至 2022 年 12 月 31 日，公司已将购买结构性存款或定期存款的闲置募集资金全部归还。

2 、 2021 年公开发行可转换公司债券 “ 赛伍转债 ”

2022 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品 的议案》，同意公司使用闲置募集资金总额度不超过 2.5 亿元（含本数）购买最 长不超过 1 年（含 1 年）的保本型理财产品。公司独立董事、监事及保荐机构华 泰联合证券有限责任公司对该事项发表了同意意见。

公司 2022 年度使用募集资金进行现金管理的资金均如期归还，截至 2022 年 12 月 31 日，公司已将购买结构性存款或定期存款的闲置募集资金全部归还。

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2022年8月22日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十 六次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募 集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司将年产25,500万平方米太阳 能封装胶膜结项并将其结余募集资金20,334.52万元永久性补充流动资金。公司独 立董事、监事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项发表了同意意见。 2022年9月7日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。本次节余

募集资金永久补充流动资金后，公司仍将保留募集资金专户，直至所有待支付项 目尾款（含质保金）支付完毕，后续该部分资金再行产生的利息收入与手续费差 额所形成的节余款也用于永久补充流动资金，届时按要求将募集资金专户注销。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向

1 、 2020 年首次公开发行股票

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2020 年首次公开发行股票尚未使用的募集资 金余额为 76,293,663.94 元，均为活期存款，尚未使用的募集资金将继续用于投 入本公司承诺的募投项目。

2 、 2021 年公开发行可转换公司债券 “ 赛伍转债 ”

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2021 年公开发行可转换公司债券尚未使用的 募集资金余额为 51,830,471.57 元，均为活期存款，尚未使用的募集资金将继续 用于投入本公司承诺的质保金等待支付款项。

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对《苏州赛伍应用技术股份有限公司 关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具 了《关于苏州赛伍应用技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的 鉴证报告》。报告认为，赛伍技术公司管理层编制的《关于募集资金 2021 年度 存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等的相关规定，在所有重大方面如实反映了赛伍技术公司 2022 年度募集资金存放和使用情况。

五、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式， 对赛伍技术募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。 主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始 凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料， 并与公司高管沟通交流等。

六、保荐机构核查意见

经核查，赛伍技术严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，

募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2022 年 12 月 31 日，赛伍技术不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资 金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情 形。保荐机构对赛伍技术在 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件 1 ：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日： 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额	36,655.22	36,655.22	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	3,056.01	3,056.01
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					29,910.78
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目	是否已 变更项 目（含 部分变 更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额	截至期末投 入进度（%）	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
							(3)=(2)-(1)	(4)=(2)/(1)
年产太阳能背板3,300 万 平方米项目	否	17,840.85	17,840.85	17,840.85	756.24	17,547.28	-293.57	98.35%	2019年12月	7,925.46	是	否
年产压敏胶带705万平方
米、电子电气领域高端功
能材料300万平方米、散 热片500万片、可流动性 导热界面材料150吨项目	注1	9,599.17	9,599.17	9,599.17	1,662.22	9,861.37	262.20	102.73%	2023年10月	不适用	注2	否
新建功能性高分子材料研 发创新中心项目	否	9,215.20	9,215.20	9,215.20	637.55	2,502.13	-6,713.07	27.15%	2024年4月	不适用	注3	否
合 计	—	36,655.22	36,655.22	36,655.22	3,056.01	29,910.78	-6,744.44	81.60%		7,925.46	—	—

未达到计划进度原因	公司2022年3月28日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，募投项目中“年产压敏胶带705万平方米、电 子电气领域高端功能材料300万平方米、散热片500万片、可流动性导热界面材料150吨项目”延期到2023年10月完成，募投项目“新建功能性高分子材料研 发创新中心项目”延期到2023年4月完成。 公司2023年4月26日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，募投项目“新建功能性高分子材料研发创新 中心项目”延期到2024年1月完成。新建功能性高分子材料研发创新中心项目基建部分包括公司研发楼外立面改造项目，作为吴江区首例挂牌土地上包含旧厂房 挂牌出售案例，合法建筑产权证办理过程中需协调和解决事项较多，手续、流程繁杂。经多方努力，公司于2021年5月24日取得原建筑产权证。2021年7月， 吴江发生塌楼事故，旧房改造被叫停，公司研发楼外立面改造项目中止。公司于2022年11月恢复办理研发楼外立面改造项目工程规划许可证，按吴江开发区建 设局有关要求，公司完善项目设计规划并将资料上报至开发区建设局规划科，但因老厂房改造项目规划审核办理单位变更，一度无法确认归口部门，2023年2月 方确认归口部门。因此，公司将该项目预定可使用时间延期至2024年4月。
项目可行性发生重大变化 的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投 入及置换情况	在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况 出具的天衡专字(2020)01154号专项鉴证报告，截至2020年4月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币17,749.26万元，以自筹 资金支付的不含税发行费用人民币516.93万元。2020年6月2日，公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集 资金置换前期已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币17,749.26万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同时同意公司募集资金账户 扣除以自筹资金支付的不含税发行费用人民币516.93万元。2020年11月23日，公司通过自查，将在股东大会批准募投项目前发生的项目支出、并已进行置换 359.52万元归还募集资金专户。
用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金 管理	2022年3月28日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议 案》，同意公司使用闲置募集资金总额度不超过2.5亿元（含本数）购买最长不超过1年（含1年）的保本型理财产品。公司独立董事、监事及保荐机构华泰联合 证券有限责任公司对该事项发表了同意意见。公司2022年度使用募集资金进行现金管理的资金均如期归还，截至2022年12月31日，公司已将购买结构性存款 或定期存款的闲置募集资金全部归还。
用超募资金永久补充流动 资金或归还银行贷款情况	不适用

募集资金结余的金额及形 成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：经公司第二届董事会第四次会议决议，增加“吴江区经济技术开发区兴瑞路南侧、同津大道西侧”作为该项目部分实施地点； 注 2：该项目尚在建设中，尚未产生效益； 注 3：公司“新建功能性高分子材料研发创新中心项目”尚未完工，完工后其效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算效益。

附件 2 ：可转换公司债券募集资金使用情况对照表

可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日： 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额	69,256.23	69,256.23	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	33,078.57	33,078.57
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					64,881.41
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目	是否 已变 更项 目 （含 部分 变 更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额	截至期末投 入进度 （%）	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
							(3)=(2)-(1)	(4)=(2)/(1)
年产25500 万㎡太阳 能封装胶膜项目	否	69,256.23	48,921.71	48,921.71	12,744.05	44,546.89	-4,374.82	91.06%	2022年4月	4,339.62	注	否
节余募集资金永久补 充流动资金			20,334.52	20,334.52	20,334.52	20,334.52	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
合 计	—	69,256.23	69,256.23	69,256.23	33,078.57	64,881.41	-4,374.82			4,339.62	—	—
未达到计划进度原因	不适用

项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况 出具的天衡专字(2021) 02031号专项鉴证报告，截至2021年11月2日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币30,366.58万元，以自筹 资金支付的发行费用人民币63.40万元。2021年12月8日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换 预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币30,366.58万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同时同意 公司募集资金账户扣除以自筹资金支付的发行费用人民币63.40万元。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行 现金管理	2022年3月28日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议 案》，同意公司使用闲置募集资金总额度不超过2.5亿元（含本数）购买最长不超过1年（含1年）的保本型理财产品。公司独立董事、监事及保荐机构华泰联合 证券有限责任公司对该事项发表了同意意见。公司2022年度使用募集资金进行现金管理的资金均如期归还，截至2022年12月31日，公司已将购买结构性存款 或定期存款的闲置募集资金全部归还。
用超募资金永久补充 流动资金或归还银行 贷款情况	不适用
募集资金结余的金额 及形成原因	在项目实施过程中，公司在保障符合项目建设要求的情况下，本着合理、节约、有效的原则，合理调整项目设计及配置资源，有效控制采购成本，同时通过市场 调研、询价比价、商务谈判等多种控制措施有效降低投资成本。同时，本着公司和全体股东利益最大化的目标和原则，公司在确保不影响募投项目建设和募集资 金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益。
募集资金其他使用情 况	不适用

注：该项目于 2022 年结项，暂不涉及实现承诺效益的情况。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州赛伍应用技术股份 有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页）

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保荐代表人： __ __
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郭明安 孙天驰

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华泰联合证券有限责任公司
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年 月 日
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