Cybrid Technologies Inc. — Audit Report / Information 2021

Mar 29, 2022

华泰联合证券有限责任公司

关于苏州赛伍应用技术股份有限公司

2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为苏州赛伍应用 技术股份有限公司（以下简称“赛伍技术”“公司”或“发行人”）持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规 定，对赛伍技术在2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到位情况

1、经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州赛伍应用技术股份有 限公司首次公开发行股票的批复》证监许可【2020】505号，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）4,001 万股，每股发行价格为人民币10.46元，募集资金 总额为人民币418,504,600.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）51,952,367.92 元后,实际募集资金净额为人民币366,552,232.08元。上述募集资金已于2020年4月 24日存入公司募集资金专用账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次 发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天衡验字（2020）00031 号《验资 报告》。

2、经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州赛伍应用技术股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2755 号）。公司于 2021 年 10 月 27 日公开发行可转换公司债券 700 万张，每张面值 100 元，募集 资金总额为人民币 70,000.00 万元。本次募集资金在扣除已支付的承销及保荐费 用人民币 5,500,000.00 元后（其中承销保荐费增值税进项税额为人民币 311,320.75 元），实际募集资金净额为人民币 694,500,000.00 元。上述募集资金已于 2021 年 11 月 2 日存入公司募集资金专用账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对 本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天衡验字（2021）00132 号《验 资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

1、截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金 2021 年度使用

和结余情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
2020年4月24日实际到账的募集资金（注）	38,350.46
减：支付的其他发行费用	1,610.33
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	17,389.74
减：募投项目以前年度已使用金额	2,066.94
减：募投项目本年度使用金额	7,398.09
减：暂时闲置资金购买理财产品或通知存款	6,000.00
加：暂时闲置资金购买理财产品收益及专户利息收入扣除手续费净额	589.06
2021年12月31日募集资金专户余额	4,474.42

注：募集资金总额为人民币418,504,600.00元，扣除保荐机构代扣的承销费35,000,000.00 元后，募集资金账户到账383,504,600.00元。

2、截至 2021 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金 2021 年

度使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
2021年11月2日实际到帐公司募集资金（注）	69,450.00
减：支付的其他发行费用	238.40
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	30,366.58
减：募投项目支出金额	1,436.27
减：暂时闲置资金购买理财产品或通知存款	15,000.00
加：暂时闲置资金购买理财产品收益及专户利息收入扣除手续费净额	177.10
2021年12月31日募集资金专户余额	22,585.86

注：募集资金总额为人民币700,000,000.00元，扣除保荐机构代扣的承销及保荐费

5,500,000.00元后，募集资金账户实际到账694,500,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证 券交易所的有关规定的要求制定了《苏州赛伍应用技术股份有限公司募集资金 管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等 方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资

金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》的情况。

公司与保荐机构、开立募集资金专户的银行签署了《募集资金专户存储三 方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协 议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2020 年 11 月 26 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于修订 <募集资金管理制度>的议案》。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金专项银行账 户的存储情况如下：

单位：人民币万元

专户银行	银行账号	初始存放 金额	募集资金 余额	存款方式
招商银行苏州分行中新支行	512903488810206	9,000.00	1,165.61	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801000004055	8,840.85	2.77	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	89160078801900000821	9,599.17	1,654.57	活期存款
中国民生银行苏州分行营业部	631952236	9,215.20	1,563.71	活期存款
中国银行吴江同里支行	465074553960	1,695.24	87.76	活期存款
合计		38,350.46	4,474.42

2、截至 2021 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专项 银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

专户银行	银行账号	初始存放金额	募集资金余额	存款方式
中信银行股份有限公司苏州吴江支行	8112001013000624443	50,000.00	22,539.36	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	89160078801700001176	19,450.00	46.49	活期存款
合计		69,450.00	22,585.86

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募投项目募集资金实际使用情况，详见本报 告附表 1 及附表 2。

（二）募集资金实际投资项目变更情况

2021 年度募集资金不存在实际投资项目变更情况。

（三）募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1、2020 年首次公开发行股票

募集资金投资项目承诺投资总额为 36,655.22 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，已实际使用募集资金 27,214.29 万元，实际投资总额小于承诺投资总额系部 分项目仍处于建设期，募集资金后续将持续用于实施募集资金投资项目。

2、2021 年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”

募集资金投资项目承诺投资总额为 69,256.23 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，已实际使用募集资金 31,802.84 万元，实际投资总额小于承诺投资总额系项 目仍处于建设期，募集资金后续将持续用于实施募集资金投资项目。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2020 年首次公开发行股票

在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金 情况出具的天衡专字(2020)01154 号专项鉴证报告，截至 2020 年 4 月 30 日止， 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 17,749.26 万元， 以自筹资金支付的不含税发行费用人民币 516.93 万元。

2020 年 6 月 2 日，公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十 六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，同 意公司使用募集资金人民币 17,749.26 万元置换已预先投入募集资金投资项目的 自筹资金，同时同意公司募集资金账户扣除以自筹资金支付的不含税发行费用人 民币 516.93 万元。

2020 年 11 月 23 日，公司通过自查，将在股东大会批准募投项目前发生的项 目支出、并已进行置换 359.52 万元归还募集资金专户。

公司本次募集资金投资项目投入资金置换情况实际金额如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募投项目计 划投资金额	置换金额
1	年产太阳能背板3,300万平方米项目	17,840.85	15,601.46
2	年产压敏胶带705万平方米、电子电气领域高端功能 材料300万平方米、散热片500万片、可流动性导热 界面材料150吨项目	9,599.17	1,595.66

3	新建功能性高分子材料研发创新中心项目	9,215.20	192.61
	合 计	36,655.22	17,389.74

2、2021 年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”

在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金 情况出具的天衡专字(2021) 02031 号专项鉴证报告，截至 2021 年 11 月 2 日止， 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 30,366.58 万元， 以自筹资金支付的发行费用人民币 63.40 万元。

2021 年 12 月 8 日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十 二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行 费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 30,366.58 万元置换已 预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同时同意公司募集资金账户扣除以自 筹资金支付的发行费用人民币 63.40 万元。

公司本次募集资金投资项目投入资金置换情况实际金额如下：

单位：人民币万元

			单位：人民币万元
序号	项目名称	募投项目计划投资金 额	置换金额
1	年产25500万㎡太阳能封装胶膜 项目	69,256.23	30,366.58
	合 计	69,256.23	30,366.58

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况。

（六）用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、公开发行股票：公司于 2021 年 3 月 1 日召开第二届董事会第八次会 议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的 前提下，继续使用不超过 10,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使 用期限不超过 12 个月。公司独立董事、公司监事及保荐机构对该事项发表了同 意意见。

公司 2021 年度使用募集资金进行现金管理的资金均如期归还，2021 年度使

用募集资金进行现金管理获得收益累计金额为 1,529,600.84 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚在用于购买结构性存款或定期存款的闲置募集资金总额为 6,000.00 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

存放银行	产品名称	存款方式	余额	预计年化 收益率	存款期限
中国民生银行股份 有限公司苏州分行	七天通知存单	定期存款	6,000.00	3.0%	2021.6.16-

2、2021 年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”：2021 年 11 月 12 日召开 的公司第二届董事会第十四次会议和 2021 年 11 月 29 日召开的公司 2021 年第 三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用不超过人 民币 30,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，该额度使用期限 自董事会审议通过之日起 6 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环 滚动使用。上述事项的具体情况详见 2021 年 11 月 13 日刊登在上海证券交易 所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2021-090）。公司独立董事、公司监事及保荐机构对该事项发表了同意意见。

公司 2021 年度使用募集资金进行现金管理的资金尚未到期，截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚在用于购买结构性存款或定期存款的闲置募集资金总额为 15,000.00 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

					单位：人民币万元
存放银行	产品名称	存款方 式	余额	预计年化收 益率	存款期限
中信银行股 份有限公司 苏州分行	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款07522期	结构性 存款	15,000.00	1.48%-3.55%	2021.12.11-2022.3.11

（七）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

1、2020 年首次公开发行股票

截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2020 年首次公开发行股票尚未使用的募集资 金余额为 104,744,162.71 元，其中募集资金专户活期存款余额为 44,744,162.71 元， 用于现金管理的金额为 60,000,000.00 元，尚未使用的募集资金将继续用于投入

公司承诺的募投项目。

2、2021 年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”

截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年公开发行可转换公司债券尚未使用的 募集资金余额为 375,858,551.53 元，其中募集资金专户活期存款余额为 225,858,551.53 元，用于现金管理的金额为 150,000,000.00 元，尚未使用的募集 资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金实际使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定管理 和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息 披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的 情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、华泰联合证券核查意见

经核查，华泰联合证券认为：赛伍技术严格执行募集资金专户存储制度， 有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托 理财等情形；2021年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规 则》以及《募集资金管理制度》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和 专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规 使用募集资金的情形。

附表 1 ：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日： 2021 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额	36,655.22	36,655.22		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	7,398.09	7,398.09
变更用途的募集资金总额				-			已累计投入募集资金总额				27,214.29
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目	是否已 变更项 目（含 部分变 更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额	截至期末投入 进度（%）	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实现 的效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
							(3)=(2)-(1)	(4)=(2)/(1)
年产太阳能背板 3,300万平方米项目	否	17,840.85	17,840.85	17,840.85	385.48	17,088.91	-751.94	95.79%	2019年 12月	8,144.25	是	否
年产压敏胶带705万 平方米、电子电气领
域高端功能材料300 万平方米、散热片 500 万片、可流动性	注1	9,599.17	9,599.17	9,599.17	5,412.12	8,199.15	-1,400.02	85.42%	2023年 10月	不适用	注2	否
导热界面材料150吨 项目
新建功能性高分子 材料研发创新中心 项目	否	9,215.20	9,215.20	9,215.20	1,600.49	1,926.23	-7,288.97	20.90%	2023年4 月	不适用	注3	否
合 计	—	36,655.22	36,655.22	36,655.22	7,398.09	27,214.29	-9,440.93	74.24%		8,144.25	—	—

• 注 1：经公司第二届董事会第四次会议决议，增加“吴江区经济技术开发区兴瑞路南侧、同津大道西侧”作为该项目部分实施地点； 注 2：该项目尚在建设中，尚未产生效益；

• “ ”

• 注 3：公司 新建功能性高分子材料研发创新中心项目 尚未完工，完工后其效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算效益。

附表 2 ：可转换公司债券募集资金使用情况对照表

可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日： 2021 年 12 月 31 日

截止日：2021 年12 月31 日	截止日：2021 年12 月31 日	截止日：2021 年12 月31 日	截止日：2021 年12 月31 日	截止日：2021 年12 月31 日	截止日：2021 年12 月31 日	截止日：2021 年12 月31 日
							单位：人民币万元
募集资金净额				69,256.23			本年度投入募集资金总额				31,802.84
变更用途的募集资金总额				-			已累计投入募集资金总额				31,802.84
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目	是否已 变更项 目（含 部分变 更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额	截至期末投 入进度 （%）	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
							(3)=(2)-(1)	(4)=(2)/(1)
年产25500 万㎡
太阳能封装胶膜	否	69,256.23	69,256.23	69,256.23	31,802.84	31,802.84	-37,453.38	45.92%	2022年4月	1,341.40	注	否
项目
合 计	—	69,256.23	69,256.23	69,256.23	31,802.84	31,802.84	-37,453.38	45.92%		1,341.40	—	—

注：该项目处于建设期，不涉及实现承诺效益的情况

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州赛伍应用技术股份 有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》之签章页）

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保荐代表人： __ __
郭明安 孙天驰
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华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
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